AIエーテルネットワークの価値は？

ネットワーク接続

英偉達は現在、エーテルネットを積極的に受け入れています。3月にSpectrumX-800エーテルネットを発表し、5月の決算報告では、次年度のSpectrumエーテルネットプラットフォームが数十億ドルの収益に貢献すると指摘しています。これは、英偉達がネットワーク接続をエーテルネットの方向に進めていることを示しています。

エーテルネットとIBネットワークにはそれぞれの利点があります:

• エーテルネットの互換性が高く、コストが低く、柔軟性が良い
• IBネットワークは性能が優れており、帯域幅が高く、遅延が低く、信頼性が高いです。

エーテルネットのユーザーベースは広く、コストが低い。IBネットはNVIDIAの権威を背景に持っているが、プレミアムが高く、同じ予算でハードウェアの数は少ない。

展望未来,エーテル網の优势はますます明らかになっている:

• 性能向上、Metaのテストでは性能がIBより10%高いことが示されています。
• より強力な大規模クラスター能力
• オープン性はコアの強みです

現在、二つの大きな陣営が形成されています:

1. 超エーテルネットワーク連盟UEC:AMD、Aristaなどの機器メーカーとMeta、マイクロソフトなどのクラウド企業が参加

2. エヌビディアSpectrum-Xプラットフォーム: ソフトウェアとハードウェアの統合システムアーキテクチャ

エーテルネットは主流のネットワーク接続ソリューションになると期待されています。スイッチ業界はチップ、製造、ブランド企業のすべてが恩恵を受けるでしょう。

光モジュール

LPOプランはAIエーテルネットワークの最適な選択肢となる可能性があります:

• 低消費電力、低レイテンシ、低コスト
• スイッチと連携する必要があり、メーカーとの協力要求が高い
• リーダーとして中際旭創や新易盛がより優位です

投資アドバイス

計算力関連のセクションに注目する:

• 光通信:Zhongji Innolight、Xinyishengなど
• ハッシュレートのスケジューリング: 恒為科技、思特奇など
• ハードウェア: 中興通訊、紫光股份など
• 液冷:Invic、Shenling Environmentなど
• エッジコンピューティング:メイグインテリジェンス、グアンホトンなど
• 衛星通信:中国衛星通信、中国衛星通信など

関連するデータ要素:

• Carriers:3大オペレーター
• データビジュアライゼーション:浩瀚深度、恒为科技など
• BOSSシステム:アジア信科技、天源ディコなど

リスク提示

AIの発展が期待に及ばず、計算能力の需要も期待に及ばず、市場競争のリスク。