DePIN + AI は DePIN ボットの新時代の序文を書いています

概要

グレースケール第2四半期のTOP資産、新たに3つのプロジェクト資産が追加され、2つはDePINに関連しています。Messariによると、DePIN市場は500億ドルの時価総額に成長しました。第1四半期の資金調達規模は昨年と比較してわずかに増加しましたが、プロジェクトの数は著しく減少しており、DePINが成熟化に向かっていることを示しています。

先月、MessariとFrodoBot Labは、DePIN+AIが築いたAI時代のロボットパラダイム革命について議論し、エンボディドAIの開発はアルゴリズムだけでなく、ハードウェアのアップグレード、データの蓄積、財政支援、人間の参加にも依存するという主要なポイントを指摘しています。 これまで、ロボット産業の成長は、高コストと大企業の優位性によって制限され、イノベーションのスピードを妨げていました。 DePINロボットネットワークの構築は、分散型ネットワークの力により、ロボットデータの収集、コンピューティングリソース、設備投資を世界規模で共同で実行できることを意味し、AIトレーニングとハードウェアの最適化を加速するだけでなく、開発のしきい値を下げ、より多くの研究者、起業家、個人ユーザーが参加できるようにします。

一、DePIN+AI による AI 時代のロボットパラダイムの構築

2月27日、Messariは「分散型物理人工知能の構築」に関するポッドキャストを開催し、FrodoBot Labの共同創設者であるMichael Choを招待しました。このポッドキャストでは、Michael Choがロボティクス分野におけるDePIN+AIの機会と課題について重点的に話しました。

Messari の発酵を経て、DePIN ロボットという概念はすぐに火が付き、多くの DePIN ロボットに関する議論があふれ始めました。

今週の業界観察では、この分野についての分析と観察を皆さんと重点的に分析し、議論します。

私たちの議論を始める前に、人工知能自身の競技分野での発展状況を見てみましょう：

コンピューティングパワーでは、Nvidiaの四半期収益は過去3年間で5倍に増加しました。

帯域幅の分野では、北米のデータセンターの建設が過去3年間で5倍に増加しました；

エネルギー分野では、OKLOだけで12.0GW、TerraPowerは4.0GWを必要とします。

データ分野では、大企業が毎年5億ドル以上を投資して、AIモデルのトレーニング用にホールセールデータを購入しています。

全体的な世界経済の低迷という前提のもと、AIは今後10年、さらには20年にわたる主要な技術革命技術として、毎年数倍の成長率でこの分野のすべてのプレーヤー（計算能力、エネルギー、データ）を加速させて走らせています。

そのような高速な発展と同時に、AIに対する懸念も同様に日々増しています。理由は、AIの計算能力（自動車のエンジンに似ている）、AIの大モデル（コントローラーやプロセッサに似ている）、AIのエネルギー（石油や燃料に似ている）、AIのデータ（原材料に似ている）が、数社の中央集権的な大企業によって制御されるならば、未来のテクノロジー時代は数社の大企業によって完全に制御される可能性があります。これにより、絶対的な中央集権化と権力集中が可能になるかもしれません。その時、私たちは本当に最大のパンドラの箱を開けてしまうかもしれません。

正にこのような中央集権的な状況への懸念から、新しい分野と方向性が皆で議論されている。それは DePIN+AI である。我々 DePIN ONE はこれを DePAI と定義することを望んでいる。すなわち DePAI=DePIN+AI。

DePAIは、AIの去中心化をどのように支援するのでしょうか？

私たちは、Messari の先月の Michael のポッドキャストの主な内容を展開し、分析します。

現在、AIには多くの痛点が存在しています。機能は多岐にわたりますが、文字などの表面的な情報を処理しているだけです。このような情報は冷たく、温かみがなく、深い感知や理解を欠いています。

DePINネットワークはAIの「五官」と「四肢」として非常にうまく機能します。

「五官」はAIがこの現実の世界を全方位で感知するのを助けるものであり、一部の開発者は現在、ioIDとW3bstreamを使用して現実世界のデバイスをブロックチェーンに接続し、ゼロ知識証明を利用してその実際の活動を検証しています。

「四肢」はAIが自らの感知に基づいて正確な判断を下し、その判断を行動に移すのを助けることができ、「訓練」→「モデリング」→「自動化」という体系をうまく実現しています。

1、DePINはAIのデータをよりリアルで多様にします。

大量のインターネットデータで訓練された「オンライン」AIモデルとは異なり、DePINデバイスはAIが現実世界とインタラクションし、よりリアルでリアルタイムなデータを取得するのを助けます。このようなデータで訓練されたデータによって、AI+ロボットなどのデバイスは真の具現化された知能を発展させることができます。

DePINはまだ発展の初期段階にあるため、現在の世界にはこのような大規模な基盤は存在せず、これらのデータをどのように収集するかについても合意が得られていません。

私たちは、未来のDePIN+AIが収集するデータは、以下の3つの主要なカテゴリに分類できると考えています。

第一のカテゴリは人間の操作データであり、人間がロボットを手動で制御する際に生成されるデータです。この種のデータは質が非常に高く、ビデオストリームとアクションラベルをキャッチすることができます — — つまり、人間が何を見て、どのように応答するかです。これはAIに人間の行動を模倣させる最も効果的な方法ですが、欠点はコストが高く、労働強度も大きいことです。

第二のタイプは合成データ（シミュレーションデータ）であり、この種のデータはロボットが複雑な地形を移動するための訓練に非常に役立ちます。例えば、ロボットがでこぼこした地面を歩く訓練など、特定の分野では非常に有用です。しかし、料理のような変化の多いタスクに関しては、シミュレーション環境はあまり役に立ちません。ロボットが卵を焼く訓練を想像してみましょう：鍋の種類、油の温度、部屋の条件のわずかな変化が結果に影響を与え、仮想環境ではすべてのシーンをカバーするのは難しいです。

第三のタイプは動画学習であり、AIモデルが現実世界の動画を観察することによって学習することを指します。この方法には可能性がありますが、知能に必要な真の物理的な直接的な相互作用のフィードバックが欠けています。

これらのデータの収集と加持があれば、AIの具現化された知能サービス能力は確実に大幅に強化されるでしょう。

2、DePINはAIの資本効率を最大化し、AIが根本から非中央集権化されるのに有利であり、特定の資本の傀儡ではない。

従来の計算能力に依存するAIモデルとは異なり、スマートロボット技術の実現には、現実の世界に物理デバイスを展開する必要があります。これは巨大な資本の課題をもたらします。

ロボットを作るのは非常に高価で、最も裕福な大企業だけが大規模な実験を負担することができます。現在の最も効率的なヒューマノイドロボットでも、そのコストは数万ドルに達しており、大規模な普及は全く現実的ではありません。

ハードウェア、データ、および評価の課題を考慮すると、汎用ロボットAIは大規模な採用にはまだ遠い。

しかし、DePIN技術の提案は皆に希望を見せました。

分散型ネットワークの規模と調整により、資本負担を効果的に分散できるため、小規模なスタートアップチームでもテクノロジーを開発するのに役立ちます。 汎用ロボットをできるだけ早く効率化し、実在の人物に近づけるためには、ロボティクスの開発を少数の大企業に制御するのではなく、分散化させる必要があります。 大企業に何千台ものロボットの費用を負担させるのではなく、貢献できる個人を共有ネットワークに入れましょう。

さらに、DePINはデータの収集と評価を加速しました。

特定の企業が限られたロボットを展開してデータを収集するのを待つ必要はなく、分散型ネットワークはより大規模に並行してデータを収集することができます。

例えば、最近アブダビで行われたAIと人間のロボット競技会では、DeepMindやUTオースティンなどの機関からの研究者が彼らのAIモデルを人間のプレイヤーとテストしました。人間が依然として優位に立っていますが、研究者たちは現実世界のロボット相互作用から収集された独自のデータセットに非常に興奮しています。これは、ロボット技術の様々な構成要素を接続するサブネットの必要性を裏付けています。完全な自律性が長期的な目標であるにもかかわらず、DePIN技術はデータ収集と訓練から現実世界への展開と検証に至るまで、具体的な価値を示しています。

一方で、DePINネットワークはより高い効率とより低いコストでAIロボットの実装を支援しています。

具体的な例として、FrodoBot LabがDePINプロジェクトと協力し、二つのNVIDIA H100GPUのボックスを確保しました — — 各ボックスには八つのH100チップが含まれており、研究者にロボットデプロイから収集された現実世界データのAIモデルを処理し最適化するために必要な計算能力を提供します。このような計算リソースがなければ、最も価値のあるデータセットでさえも十分に活用されることはありません。DePINを通じた分散型コンピューティングインフラへのアクセスにより、ロボティクスネットワークは、資本集約的なGPUの所有権に制約されることなく、世界中の研究者がモデルをトレーニングし評価できるようにします。もしDePINがデータとハードウェアの進歩を成功裏にクラウドソーシングできれば、ロボティクスの未来は予想よりも早く訪れるかもしれません。

3、DePINはAIとAIの具現化された知能がより効率的なビジネス効率を達成するのを支援しています。

SamのAI代理人（memeコインを持つ旅行KOLロボット）に似たものは、分散型ロボット技術ネットワークの新しい収益モデルを示しています。

Samは自律的に運営され、24時間年中無休で複数の都市でライブ配信を行い、その間に彼のmemeコインも価値が上がっています。

このモデルは、DePINを搭載したインテリジェントボットが、分散型の所有権とトークンのインセンティブを通じて財務を維持する方法を示しています。 将来的には、これらのAIエージェントは、人間のオペレーターからの支援の支払い、追加のボット資産のレンタル、または現実世界のタスクへの入札にトークンを使用することさえ可能になり、AI開発とDePIN参加者の両方に利益をもたらす経済サイクルを生み出します。

期待

具身知能AIの発展は、アルゴリズムだけでなく、ハードウェアのアップグレード、データの蓄積、資金の支援、そして人の参加にも関わっています。

過去、ロボット産業の発展は高額なコストと大手企業の支配に制約され、革新の速度が阻まれていました。しかし、DePINロボットネットワークの構築は、分散型ネットワークの力を借りて、ロボットデータの収集、計算リソース、資本の投入を世界中で協調して行うことができることを意味します。これにより、AIの訓練とハードウェアの最適化が加速されるだけでなく、開発のハードルが低くなり、より多くの研究者、起業家、個人ユーザーが参加できるようになります。

私たちはまた、ロボット産業が少数のテクノロジー巨頭に依存せず、世界的なコミュニティによって共に推進され、真にオープンで持続可能な技術エコシステムに向かうことを期待しています。

二、DePINトラックデータと観察

1、DePINの全体シェアは、1兆ドルのAI市場の0.1%に過ぎません。

DePINプロジェクトの数は2022年の100から2024年の1170へと増加し、市場価値は50億ドルから500億ドルに急増し、アクティブノード率は2％から50％以上に向上しましたが、DePINの全体的なシェアは1兆ドルのAI市場の0.1％に過ぎず、誇張ではなく、この分野には100倍から1000倍の成長潜在力があると言えます。

2、DePINの資金調達額は増加しているが、資金調達の件数は減少している

Messariのデータによると、DePINの資金調達は前年同期比で横ばいであり、2025年第1四半期の資金調達額は多いが、資金調達の件数は少ない。

2024年第1四半期:62ラウンドで1億5,600万ドル。

2025年第1四半期:36ラウンドで1億5,900万ドル。

データは示しています：新興の初期起業プロジェクトは少ないですが、成熟したDePINプロジェクトはスケールを拡大しています。

現在、各DePIN分野のリーディングプロジェクトは、世界的にこの分野のシェアが非常に小さく、絶対的なレースの初期機会にあります。

無線伝送分野の市場シェア0.002%（リーダープロジェクトHelium）、計算分野の市場シェア0.03%（リーダープロジェクトFilecoin）、エネルギー分野の市場シェア0.001%（リーダープロジェクトDaylight）、認証分野の市場シェア0.2%（リーダープロジェクトWorldcoinとAnymal）。

AI分野の代理型人工知能市場は、2024年の5.2億ドルから2034年の1966億ドルへと、今後10年間で著しい成長が見込まれており、年平均成長率は43.8%に達する見込みです。

3、グレースケールのQ2四半期報告書、主にRWA、DePIN、およびIPトークン化に焦点を当てる

グレースケールは今週2025年第2四半期の報告書を発表し、RWA、DePIN、IPトークン化に重点を置いています。そのため、トップ20の中に新たに3つのトークン、IP、SYRUP、GEODが追加され、Akash Network、Arweave、Jupiterが削除されました。

報告によると、今四半期、グレイスケールは、ブロックチェーン技術の現実世界における非投機的な応用を反映したトークンに重点を置く予定であり、これらのトークンは次の三つのカテゴリに分類されます：RWA（現実世界の資産）、DePIN（分散型物理インフラストラクチャ）、およびIP（知的財産のトークン化）。

2025年第2四半期のトップ20資産リストに追加された3つの資産、Maple（SYRUP）、Geodnet（GEOD）、Story（IP）のうち、2つのプロジェクトはDePINプロジェクトです。

Geodnet(GEOD):Geodnetは、リアルタイムの位置データを収集するDePINプロジェクトです。 Geodnetは、リアルタイムの動的位置情報(RTK)の世界最大のプロバイダーとして、最大1センチメートルの精度で地理空間データを提供し、農家などのユーザーに手頃な価格のソリューションを提供します。 将来的には、Geodnetは自律走行車やロボットに価値を提供するかもしれません。 このネットワークは 130 か国で 14,000 台以上のデバイスに拡大し、過去 30 日間の年間ネットワーク料金収入は 300 万ドル以上に増加しました (前年比で約 500% 増加)。 GEODは、トップ20の他の資産よりも時価総額が低く、上場取引所が少ないため、リスクが高いと考えることができることは注目に値します。

ストーリープロトコル:ブロックチェーン上の知的財産管理に焦点を当てており、物理的なインフラストラクチャというよりも分散型アプリケーションであり、(Story Protocol) DePINカテゴリでは疎外される可能性があります。 Story Protocolは、70兆ドル相当の知的財産を市場(IP)トークン化しようとしています。 AIの時代には、プロプライエタリIPがAIモデルのトレーニングに使用されており、著作権侵害の申し立てや、以前のNew York TimesのOpenAIとの訴訟紛争のような大規模な訴訟につながっています。 IPをオンチェーンに導入することで、Storyは企業が自社のIPをAIモデルのトレーニングに使用できるようにすると同時に、誰でも投資、取引、IPロイヤリティの獲得を可能にします。 Storyは、ジャスティン・ビーバーとBTSの曲をオンチェーンで提供し、2月にIP中心のブロックチェーンとトークンを立ち上げました。

4、過去30日間 DePIN トラック収入ランキング

Solanaで過去30日間のパフォーマンスが最も良いDePINプロジェクト

5、業界イベントの追跡

グローバル Web3 人のための必須オンラインネットワークサービス Roamは、グローバルノードが280万に達し、ユーザーは従来の通信事業者の30%のコストで国境を越えたシームレスなローミングを実現します。Roamは2025年下半期に類似のインセンティブメカニズムを導入する予定で、分散型ノードが収集した時空データは、垂直分野のAIモデルのトレーニングの燃料となります。

PhoenixはTandemAIおよびOrigin Quantumと協力し、AIと分散型物理インフラの統合を推進しており、DePIN-AI分野でのリーダーシップを確立する手助けをしています。

IoTeXは、トークンの報酬と請求プロセスを含む「Get Goatedシーズン2」を開始し、$IOTXの請求ウィンドウは3月27日に閉じられ、未請求のトークンはIoTeXのトレジャリープールに入ります。 スポンサーには、Geodnet、Uprock、Drop Wireless、Network3が含まれ、請求期間は4月7日から始まり、zkPass検証の審査期間は3月28日から3月31日までとなります。 これにより、コミュニティのエンゲージメントが高まり、より多くのユーザーがIoTeXエコシステムに引き付けられる可能性があります。

Messariが発表したHelium第4四半期のレポートによると、Heliumのネットワーク運用データは大幅に増加し、キャリアデータのオフロードは前四半期比555%増の576TB、モバイルホットスポットは14%増の24,800、毎日のモバイル有料トラフィックは99%増となり、通信業界における破壊的な可能性を示しています。 同時に、HeliumはHIP 138の提案を通じて$HNTを唯一のトークンとして統一し、経済モデルを最適化し、Telefónicaとのパートナーシップを発表してメキシコ市場に参入し、200万人のMovistarユーザーに到達します。 また、HeliumはGrayscaleのTop 20 Concerned Tokens、CoinbaseのCOIN50 Indexにも含まれ、機関投資家の注目を集めました。 スマートシティアプリケーションに関しては、このネットワークは米国の洪水監視と森林火災警報に使用されています。 Heliumは、DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network)モデルを通じて拡大しており、Web3通信市場におけるリーダーとしての地位を確固たるものにしています。

6. 資金調達に関する情報

Filecoinの最大DeFiプロトコルGLIFが$GLFガバナンストークンを発表し、9400万枚をエアドロップしました。これは総供給量の9.4％に相当します。$GLFは将来的にロイヤリティ報酬などの新機能に拡張される予定です。GLIFは去中心化物理基盤ネットワーク（DePIN）に拡張し、Filecoinエコシステムを超えています。現在、GLIFはFilecoinに1.02億ドル以上をロックしており、今後はさらに多くのDePINネットワークをサポートする予定です。

分散型コマースネットワークであるDomin Networkは、Animoca Brands、KuCoin Labs、Web3Labs.club、IBC Group Official、DWF Ventures、Presto、Outlier Ventures、KnightFury、ThreeDAO、Awakening Ventures、AB DAOから戦略的資金調達を受けたと発表しました。 Domin Networkは、NFTとDePIN Rollup技術を活用して、ソフトウェア、ハードウェア、消費者行動データをオンチェーンで接続する分散型ビジネスネットワークで、ユーザーは支出データを共有することで暗号報酬を得ることができます。