拆解 GOAT Network：爲 BTCFi 生態設計的經濟飛輪

摘要：GOAT Network經濟褐皮書2.0發布，針對Bitcoin-Native ZK Rollup 安全與激勵難題進行了系統性的改進。 作者：Biteye核心貢獻者 @viee7227 @GOATRollup 在Bitcoin-Native ZK Rollup經濟褐皮書 2.0 中，針對比特幣Layer2生態普遍存在的中心化、激勵失衡與安全瓶頸，提出了一套創新的經濟設計體系。核心通過通用操作員輪換、跨角色補貼、收益池拆分、pBTC/yBTC生息模型，搭建了一個更公平、可持續且具備內生增長潛力的BTCFi收益網路。 本文將逐一拆解GOAT Network的經濟模型、核心技術，包括通用操作員的輪換機制、多輪挑戰方案，並與其他BTC L2項目對比，看看GOAT如何走出一條與衆不同的Layer2之路。 一、爲什麼 BTC Layer2 需要重新設計經濟結構？ 隨着 BTCFi（比特幣金融化）和BTC Layer2概念興起，各類Rollup、側鏈、橋協議層出不窮，但當前BTC L2生態普遍存在三大結構性問題： 運營權力高度集中：排序者、證明者等關鍵角色往往被少數節點壟斷，交易順序、狀態更新、MEV 抽取權都掌握在極少數人手中。收益與成本嚴重失衡：排序者賺取交易手續費，證明者卻承擔高額計算成本，挑戰者通常缺乏足夠經濟激勵，導致系統參與者之間長期處於不公平博弈。用戶無法共享網路紅利：多數BTC L2 僅允許節點獲取收益，普通BTC用戶雖提供流動性或質押支持，卻很難享有持續回報。 這些問題導致了比特幣擴容過程中出現了新的中心化風險、新的信任成本以及經濟模型失衡的隱患。

爲什麼現有經濟模式無法持續？ 目前大多數BTC L2都使用中心化節點，存在極高風險；即使採用去中心化節點，在經濟模型方面仍然存在幾大困境： 缺乏對協議關鍵角色（如排序者、證明者、挑戰者、共識委員會等）的激勵機制挑戰者無償工作，存在失職風險：挑戰者長期監控系統，卻只有在發現欺詐時才獲得獎勵，且挑戰過程消耗大量算力，收益預期極不穩定。節點運營高度資本門檻：證明者通常需要大規模設備投入，導致節點參與者日趨集中。 長期來看，經濟模式不合理，將導致系統失去新參與者動力，甚至滑向中心化崩潰。GOAT Network 提出了一種從激勵源頭重塑的經濟解決方案。 二、GOAT如何用“通用操作員輪換機制”重新定義公平？ 2.1 通用操作員輪換：人人有份的去中心化秩序 爲了解決這些痛點，GOAT Network創新性地提出了“通用操作員”（Universal Operator）的概念。在GOAT系統中，每個運營者輪流承擔排序者（Sequencer）、證明者（Prover）、發布者（Publisher）以及挑戰者（Challenger）等多種角色。 在傳統的 Layer2 架構中，不同功能通常由不同角色擔任。例如排序者負責打包排序交易、證明者生成零知識證明、發布者把狀態數據提交到主鏈、挑戰者監測並質疑可疑狀態等等。BitVM2 也不例外，將這些職責分散在多個角色和委員會中。問題在於：這些角色有的掙錢（例如 Sequencer 可以收取交易費），有的花錢（例如 Prover 需要高算力算證明），負擔和收益天差地別。如果角色固定不變，就很難設計出公平高效的經濟模型。 因此，“通用操作員”模型可謂是GOAT 的核心創新之一，通過輪換機制每個人都有機會扮演每種角色，所有操作員運行相同的軟件、遵守相同的遊戲規則，人人有責，人人有利。 GOAT 希望通過這種通用操作員模式，實現以下幾個優化： 收益與成本的平衡：通過讓操作員在盈利角色和高成本角色之間定期輪換，確保每個參與者長期來看收入和支出是大體均衡。跨角色補貼：這種跨角色的輪換實際上形成了一種“交叉補貼”效應。例如，當我這個操作員擔任排序者掙了錢，其中一部分收益等於補貼了我後來當證明者時的算力成本。這就把原本割裂的角色利益捆綁在一起，驅動所有人協作而非對抗。降低參與門檻：有了角色輪換，中小節點就不必持續承擔高成本角色的負擔。這意味着參與網路不需要動輒投入巨額算力或資金，小玩家也可以加入進來分一杯羹。對整個系統而言，就是去中心化程度和開放性的提升——節點多了，更符合比特幣精神。增強系統韌性：由於每個節點都訓練有素、可以勝任多種角色，當個別操作員掉線或故障時，系統可以靈活把相應職責分配給其他在線的節點。網路不再依賴某個單點服務提供者，具備了更高的抗故障容錯能力。 2.2 收益池與跨角色補貼：yBTC/pBTC模型帶來持續收益 有了通用運營者網路，還需要明確一個問題：網路產生的收益如何分配，才能既激勵節點參與又回饋普通用戶？GOAT的答案是設計一個收益池機制，通過引入yBTC/pBTC生息模型，實現收益的合理分發和跨角色補貼，讓整個網路形成正向的經濟循環。 具體運作步驟如下：當用戶將BTC主網資產跨鏈橋接進入GOAT後，會收到 1:1 鎖定 L2代幣，稱爲 gBTC （goatBTC）。用戶和節點運營者都可以選擇將手中的gBTC質押到去中心化排序器節點中，從而獲得挖礦獎勵，以及對應的收益憑證代幣yBTC。可以把 yBTC 理解爲“承載利息的 BTC”，它代表了質押的本金以及未來能從網路獲取的收益。 拿到yBTC後，持有者還可以進一步選擇把yBTC存入收益拆分池（Decomposition Pool），來將本金價值和未來收益權拆分開。 在這個過程中，yBTC 會被質押，智能合約會相應地生成兩種新代幣： pBTC（Principal BTC）：代表對應數量BTC的本金價值。持有pBTC相當於持有了該部分本金在GOAT網路中的贖回權，是“純本金”通證， 相當於零息債券。yToken（Yield Token）：排序器獎勵，代表從yBTC中剝離出的收益權，也就是後續由網路產生的那部分BTC利息收益的權利載體，是未來的收益現金流。

爲什麼拆分？GOAT 的流動性設計哲學 傳統收益設計會將本金與未來收益鎖死，用戶必須等待網路分紅週期，流動性極差。GOAT通過收益拆分，釋放了BTC資產的未來價值，使得用戶可以：提前交易未來收益權，獲得即時流動性。更重要的是，pBTC/yToken 的設計讓 BTC 用戶首次在比特幣生態內擁有了類似以太坊流動性質押資產的金融產品, 極大豐富了BTCFi的資產體系, 例如pBTC/yBTC可以有不同的到期日(3個月，6個月，一年，等等)， 這將建立一個基於BTC的利率市場。 通過這一拆分，GOAT網路爲用戶提供了管理其資產和預期收益的靈活性，並由此衍生出至少兩種主要的參與模式。 對於那些更看重本金安全或希望提前管理未來收益的用戶，可以持有pBTC的同時將拆分出來的yToken（代表未來一段時間的預期排序器獎勵）立即在市場上出售或用於其他金融活動。 這樣一來，用戶就將未來可能波動的、分期實現的收益，提前轉化爲當下的流動性或確定性價值。對於追求更高收益潛力的用戶，可以選擇從市場上購買yToken。yToken賦予其在特定時期內獲取排序器獎勵的權利。由於排序器的收益（如燃料費）可能會隨網路活動的增加而增長，yToken的價值也可能隨之提升。 2.3 收益池內部經濟流動：如何形成跨角色補貼？ GOAT 的收益池並非單純的獎勵發放，而是動態平衡各參與角色的收入與支出。

GOAT Network 的經濟模型設計是依靠通用操作員輪換機制與跨週期盈虧平衡來實現角色間的收益補貼。具體來說： 每個操作員在某個週期擔任排序者（Sequencer）時，可以獲得交易手續費、排序獎勵、潛在 MEV 收益。在其他週期，操作員可能成爲證明者（Prover）或發布者（Publisher），需要承擔高昂的計算成本或鏈上發布費用。由於所有節點都會輪流體驗不同角色，一個節點在整個參與週期內的總收益 = 擔任排序者時的收入 - 擔任證明者或發布者時的成本。這個設計的補貼核心：不是通過單一收益池即時調配，而是通過時間上的角色輪換實現跨週期的自我補貼。 GOAT 更傾向於通過交易手續費本身和角色輪換來實現經濟自平衡，不希望完全依賴額外補貼或發行代幣。 三、多輪挑戰機制：提高安全性，加快出塊確認 如前文所述，原始的BitVM2挑戰流程存在週期過長、效率低下的問題，一個挑戰要拖兩周之久，嚴重影響用戶等待確認交易的體驗。 GOAT BitVM2最引人矚目的突破，就是將挑戰期從 14 天縮短到了不到 1 天！這背後靠的便是 “多輪挑戰者輪替機制” 。簡單來說，當出現可疑狀態需要挑戰時，系統不再像以前那樣指定固定的挑戰者並幹等其動作，而是引入多個輪次的挑戰機會。具體而言，GOAT每次隨機從節點池中選出一名“挑戰者”，該挑戰者必須在短暫的指定時間內審核交易和證明的有效性。如果第一輪挑戰者未發現問題，任務立即轉到第二輪隨機指定的挑戰者手中，以此類推。這種多輪的隨機復核方式，相當於銀行業務審核中的逐級復核，大幅提升了錯誤被發現的概率。 從安全角度，多輪挑戰提高了欺詐檢測的效率和效果。當壞人知道自己隨時可能被任何一個誠實節點逮住，並且“賄賂所有人”成本極高時，作惡的意願自然下降。此外，GOAT 結合這一機制還引入了雙重懲罰策略，即不僅懲罰提交假狀態的提議者，也懲罰失職或惡意挑戰的挑戰者。 四、縱向對比：從 1.0 到 2.0，GOAT經濟模型的升級之路 4.1 1.0 VS 2.0 GOAT Network的經濟模型並非一蹴而就。在2024團隊發布了Economics BeigePaper 1.0版本，提出了去中心化多幣種質押、可持續 BTC 收益等基本框架。當時的模型側重於讓BTC和DOGE持有者通過質押參與網路，共享交易手續費收益，實現“Supply BTC/DOGE, Earn BTC”的願景。1.0 中描繪了通用Sequencer節點如何產生收益，並引入了 yBTC作爲收益憑證的概念，爲BTC持有者打開了一扇獲取鏈上收益的新大門。 然而，隨着Robin Linus等人提出 BitVM2 方案及GOAT主網測試的推進，團隊也發現需要進一步完善安全與激勵機制。新發布的BeigePaper 2.0 針對 1.0 的不足做出了多項改進。首先，2.0全面引入了多輪挑戰者機制，將原本長達兩周的挑戰期壓縮至約1天，大幅提升了用戶提現速度和網路活性。其次，2.0強化了挑戰激勵，增設欺詐賞金和懲罰機制，填補了1.0時期挑戰者“無償勞動”的漏洞，確保網路各角色的激勵更加精確到位。可以說，從 1.0 到 2.0，GOAT Network 完成了一次經濟和技術上的雙重飛躍——前者讓網路激勵更加公平、可持續，後者則讓這些激勵機制有了堅實可信的運行保障。 4.2 GOAT 代幣的功能與生態角色 在GOAT Network的經濟體系中，BTC收益是網路流轉的核心，但GOAT代幣作爲激勵工具，同樣扮演着重要角色。 GOAT代幣在經濟模型中承擔了關鍵的補貼與激勵功能。雖然網路目標是通過跨角色補貼實現BTC收益自我平衡，但在運行初期或高成本輪次（如復雜證明生成）時，部分額外激勵會以GOAT代幣的形式發放，作爲網路啓動期的重要支撐。 總體而言，GOAT 代幣並非 BTC 收益的競爭貨幣，而是BTCFi收益生態的補充工具。GOAT代幣重點服務於網路安全和激勵調節，而BTC收益則是網路長期吸引用戶與資金的核心。這種設計確保了GOAT Network以BTC收益爲重心，GOAT代幣以治理爲支撐，形成合理的雙軌經濟結構。 五、橫向對比：GOAT 與其他 BTC L2 項目的差異 在衆多 BTC Layer2 方案中，GOAT Network 的差異化體現在：基於BitVM2的比特幣原生ZK Rollup，並設計了完善Rollup經濟模型，和yBTC/pBTC生息模型，實現跨角色成本補貼和爲用戶提供可持續的BTC收益。以安全中立、經濟可持續、角色去中心化三者兼顧的架構在 BTC L2 項目中脫穎而出。以下是具體對比： 可以看出，與GOAT技術及經濟模型架構相比，其他項目方案缺乏明確的去中心化排序器設計，並且未見針對雙花問題的完整解決方案，以及針對網路關鍵維護角色的詳細經濟激勵等。

六、結語：邁向更民主、更穩健、更高效的比特幣L2未來 GOAT Network的經濟模型能否在真實世界的復雜博弈中完美運轉，還有待觀察。但它無疑爲我們思考如何構建一個更公平、更去中心化、更具韌性的比特幣L2，乃至整個區塊鏈擴容領域，提供了極具啓發性的思路。GOAT Network的探索，值得我們持續關注。