صُممت لتوفير تعرض واسع لقطاع نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية، فإن صندوق Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) هو صندوق متداول في البورصة مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 01/26/2004.
الصندوق مدعوم من فاندجارد. لقد جمع أصولًا تزيد عن 18.54 مليار دولار، مما يجعله أكبر ETF يحاول مطابقة شريحة نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا نمو الشركات الصغيرة
مع المزيد من الإمكانيات تأتي مزيد من المخاطر، وشركات الكاب الصغيرة، التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليار دولار، تجسد هذه الطريقة في التفكير.
تمتلك أسهم النمو معدلات نمو مبيعات وأرباح أعلى من المتوسط. بينما من المتوقع أن تنمو هذه الأسهم أسرع من السوق الأوسع، إلا أن لديها أيضًا قيمًا أعلى. علاوة على ذلك، فإن أسهم النمو تتمتع بمستوى أعلى من التقلبات المرتبطة بها. من المرجح أن تتفوق على أسهم القيمة في الأسواق الصاعدة القوية، ولكن على المدى الطويل، حققت أسهم القيمة عوائد أفضل من أسهم النمو في جميع الأسواق تقريبًا.
التكاليف
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، تعتبر نسب النفقات عاملاً مهماً، ويمكن للصناديق الأرخص أن تتفوق بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.07%، مما يجعله واحدًا من أقل المنتجات تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا بنسبة 0.55%.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن لا يزال من المهم التعمق في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن حيازاته على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 21.40% من المحفظة. تكتمل الصناعات والرعاية الصحية في المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Slcmt1142 حوالي 1.25% من إجمالي الأصول، تليها Liberty Media Corp-Liberty Formula One (FWONK) و Natera Inc (NTRA).
الأداء والمخاطر
يهدف VBK إلى مطابقة أداء مؤشر CRSP الأمريكي للأسهم الصغيرة ذات النمو قبل الرسوم والنفقات. يقيس مؤشر CRSP الأمريكي للأسهم الصغيرة ذات النمو عائد الاستثمار لأسهم النمو ذات الرسملة الصغيرة.
لقد فقدت ETF حوالي -2.70% حتى الآن هذا العام وارتفعت بنحو 10.04% في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/12/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 219.76$ و304.19$.
يعتمد ETF على بيتا قدره 1.13 وانحراف معياري قدره 23.35% على مدار الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 581 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال من المخاطر الخاصة بالشركات.
قصة مستمرة## بدائل
تحمل Vanguard Small-Cap Growth ETF تصنيف ETF من Zacks يبلغ 2 (شراء)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. بسبب ذلك، يُعتبر VBK خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض إلى فئة النمط - نمو الشركات الصغيرة في السوق. هناك ETFs إضافية أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) و iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) مؤشرًا مشابهًا. بينما تمتلك iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF أصولًا بقيمة 6.07 مليار دولار، تمتلك iShares Russell 2000 Growth ETF أصولًا بقيمة 11.48 مليار دولار. IJT لديها نسبة مصاريف تبلغ 0.18% و IWO تتقاضى 0.24%.
النتيجة النهائية
خيار شائع بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، تقدم صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
إعلان: عروض المدخرات عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض الرؤية ### اربح حتى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض المشاهدة ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى $300 مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل يجب أن يكون صندوق الاستثمار المشترك في أسهم الشركات الصغيرة ذات النمو المرتفع Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) على رادار استثماراتك؟
صُممت لتوفير تعرض واسع لقطاع نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية، فإن صندوق Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) هو صندوق متداول في البورصة مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 01/26/2004.
الصندوق مدعوم من فاندجارد. لقد جمع أصولًا تزيد عن 18.54 مليار دولار، مما يجعله أكبر ETF يحاول مطابقة شريحة نمو الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا نمو الشركات الصغيرة
مع المزيد من الإمكانيات تأتي مزيد من المخاطر، وشركات الكاب الصغيرة، التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليار دولار، تجسد هذه الطريقة في التفكير.
تمتلك أسهم النمو معدلات نمو مبيعات وأرباح أعلى من المتوسط. بينما من المتوقع أن تنمو هذه الأسهم أسرع من السوق الأوسع، إلا أن لديها أيضًا قيمًا أعلى. علاوة على ذلك، فإن أسهم النمو تتمتع بمستوى أعلى من التقلبات المرتبطة بها. من المرجح أن تتفوق على أسهم القيمة في الأسواق الصاعدة القوية، ولكن على المدى الطويل، حققت أسهم القيمة عوائد أفضل من أسهم النمو في جميع الأسواق تقريبًا.
التكاليف
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، تعتبر نسب النفقات عاملاً مهماً، ويمكن للصناديق الأرخص أن تتفوق بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.07%، مما يجعله واحدًا من أقل المنتجات تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا بنسبة 0.55%.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية، ولكن لا يزال من المهم التعمق في حيازات الصندوق قبل الاستثمار. معظم ETFs هي منتجات شفافة جدًا والعديد منها يكشف عن حيازاته على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 21.40% من المحفظة. تكتمل الصناعات والرعاية الصحية في المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Slcmt1142 حوالي 1.25% من إجمالي الأصول، تليها Liberty Media Corp-Liberty Formula One (FWONK) و Natera Inc (NTRA).
الأداء والمخاطر
يهدف VBK إلى مطابقة أداء مؤشر CRSP الأمريكي للأسهم الصغيرة ذات النمو قبل الرسوم والنفقات. يقيس مؤشر CRSP الأمريكي للأسهم الصغيرة ذات النمو عائد الاستثمار لأسهم النمو ذات الرسملة الصغيرة.
لقد فقدت ETF حوالي -2.70% حتى الآن هذا العام وارتفعت بنحو 10.04% في العام الماضي ( اعتبارًا من 06/12/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 219.76$ و304.19$.
يعتمد ETF على بيتا قدره 1.13 وانحراف معياري قدره 23.35% على مدار الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 581 حيازة، فإنه ي diversifies بشكل فعال من المخاطر الخاصة بالشركات.
قصة مستمرة## بدائل
تحمل Vanguard Small-Cap Growth ETF تصنيف ETF من Zacks يبلغ 2 (شراء)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصاريف، والزخم، من بين عوامل أخرى. بسبب ذلك، يُعتبر VBK خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تعرض إلى فئة النمط - نمو الشركات الصغيرة في السوق. هناك ETFs إضافية أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون أيضًا.
تتبع iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) و iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) مؤشرًا مشابهًا. بينما تمتلك iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF أصولًا بقيمة 6.07 مليار دولار، تمتلك iShares Russell 2000 Growth ETF أصولًا بقيمة 11.48 مليار دولار. IJT لديها نسبة مصاريف تبلغ 0.18% و IWO تتقاضى 0.24%.
النتيجة النهائية
خيار شائع بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، تقدم صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها تعتبر وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج و ETFs الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
إعلان: عروض المدخرات عالية العائد
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض الرؤية ### اربح حتى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض المشاهدة ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى $300 مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK): تقارير أبحاث ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): تقارير أبحاث ETF
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT): تقارير أبحاث ETF
شركة ليبرتي ميديا - سلسلة ليبرتي فورمولا ون C (FWONK) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
ناتيرا، إنك. (NTRA) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات