2024年のビットコインエコシステムの軌跡と注目すべき代表的なプロジェクト

BTC ETFの可決とETH ETFをめぐる誇大広告により、ETH/BTC為替レートは強化され続けており、一部のファンドはBTCからETHへ、BTCからETHエコシステムへと徐々にシフトしています。 ビットコインエコシステムは、落ち着いた構築段階に入る可能性があります。

本稿では、ビットコインエコロジカルトラックを個人的な理解に基づいて分析し、トラックの代表的なプロジェクトを検討します。 ビットコインエコシステムはまだ初期段階にあり、リスクが高いため、投資家は合理的な判断を下す必要があることは注目に値します。

ランチパッド
BRC-20は、ビットコインネットワークが資産を発行するための便利な方法を提供し、草の根の反撃の機会を提供すると同時に、さまざまな低品質の碑文プロジェクトがサイバースペースを混雑させ、ユーザーの注意をそらすことを可能にします。 ユーザーのために高品質のプロジェクトを選択するという当初の意図で、Launchpadが誕生しました。 Launchpadは、現在のビットコインエコシステムで最も成熟したトラックの1つであり、ユーザーが投資する最初のセキュリティバリアを構築するだけでなく、独自のプラットフォームコインを強化し続けることができます。

しかし、ステーキングユーザーの増加に伴い、勝率とシェアはますます不安定になり、プラットフォームコインの価値を維持し続けるために、ローンチパッドは新しいプロジェクトを立ち上げ続ける必要があり、このプロセスでは、特により多くのユーザーがローンチパッドに依存している場合、ローンチパッドはその背後にある利益のために意図的または意図せずに劣った資産をリストする傾向があります。 たとえ良質な資産であっても、リターンが期待に沿わないと、アーリーユーザーからクレームが寄せられやすくなります。

タートサット
TurtSatはビットコイン Ordinalsの主流ランチャーの1つであり、CHAX ビットコインやMultiBitなど、TurtSatがインキュベート/立ち上げたプロジェクトのほとんどは良好なリターンを持っていますが、Dovaプロジェクトの深刻なネズミ捕りや、疑わしいバックドアプロジェクトCopycatとの協力についても疑問があります。

バウンス
Bounceが提供するサービスの中心にあるのは、ユーザーのためにトークンと非代替性トークンのオークションを作成し、参加する分散型オークションプラットフォームです。 ビットコイン Ordinalsの前に、BounceのAUCTIONトークンは、ビットコイン Stable CoinプロトコルであるBitStableやOrdinals DIDプロトコルであるBDIDなどの主要な取引所にすでに上場されていました。

分散型金融
中央集権的な取引所が登場する前は、碑文資産は以前の非代替性トークンメーカー取引と同じ方法で取引されており、即時取引は実現できませんでした。 スマートコントラクトはビットコインネットワーク上では利用できないため、イーサリアムDEX、レンディングなどの分散型金融機能をビットコインに実装することは困難です。 同様の機能を実現するには、間接的に、またはサードパーティのソリューションを通じて、いくつかの方法があります:BitcoinBlockchainと並行してサイドチェーン上のスマートコントラクト、クロスチェーンテクノロジー、アトミックスワップ、Lighting Network L2など、サードパーティのプロトコルを使用します。

アレックス
ALEXは、ビットコインを決済レイヤー、Stacksをスマートコントラクトレイヤーとする暗号資産の統合取引プラットフォームです。 現在、ALEXはB20(オーダーブック)スワップ機能を開始し、ユーザーはAMMを通じてBRC-20資産を取引することができます。
ALEXは12月に総額830万ドルの資金を調達し、非公開の戦略的資金を確保した。

ベンドDAO
イーサリアムの非代替性トークンのレンディングプロジェクトとして設立されたBendDAOは、昨年12月にBTCエコシステムを採用し、BTCノンファンジブルトークンのレンディングを提供し、wBTC流動性プールをローン可能な資産としてサポートすると発表しました。 サードパーティBTC Cross-Chain InteractionブリッジとMulti-signature WalletCross-Chain Interactionブリッジに依存するソリューションを使用して、Non-fungible TokenとBendDAO間のシームレスな相互作用を実現する方法を模索しています。

ビットステーブル
Bitstableは、Bounceによってインキュベートされたビットコインネットワーク上のステーブルコインプロトコルです。 Bitstableは、ユーザーがBRC-20資産ORDI、MUBI(MultiBit)、BSSB(プラットフォームトークン)を担保としてビットコインネットワーク上でStable Coin DAIIを鋳造し、Cross-Chain Interaction bridge MultiBitを通じてETH DAIIと交換できるように巧妙に設計されています。 スマートコントラクトがないため、Bitstableのガバナンスシステムの意思決定能力は非常に重要であり、手動で調整できます。 破壊とステーキングのパラメータ。 さらに、Bitstableはビットコインネットワーク上にDAIIのステーキング機能を構築しており、DAIIをステーキングすることでプラットフォームトークンBSSBを獲得することができます。

Bitstableはイーサリアムからの担保提供もサポートしており、主にDAIIの担保としてUSDTを使用しています。 公式ウェブサイトによると、DAIIの現在の供給量は約2,173万枚で、そのうちERC-20 DAIIは2,164万枚に達し、担保にはERC-20で1,863万USDTと300万FDUSD、BRC-20で6,479 ORDI、133万MUBI、9,000BSSBが含まれています。
Bitstable は Salus Security 監査を完了しました。

ビットフロー
BitFlowは、Partially Signed ビットコイン Trading(PSBT)、Atomic Swaps、Stacks ビットコイン(sBTC)などのテクノロジーを活用し、ステーブルコイン取引、ビットコイン取引、流動性、イールドマイニングなどのコア機能を利用して、BTCを使用して取引および獲得できるビットコインオープンソースプラットフォームをユーザーに提供します。 BitFlowは、ロードマップで2023年第4四半期にBTCアトミックスワップを開始する予定ですが、まだ稼働していません。

BitFlowは、Stacks Foundationやビットコイン Startup Labなどから投資/寄付を受けており、CoinfabrikとStrataLabsの監査を受けています。

クロスチェーン・インタラクション・ブリッジ
ビットコインのCross-Chain Interaction Bridgeは、ビットコインネットワーク資産の移行を行うだけでなく、ビットコインがより複雑な金融システムにアクセスするための重要な方法としても機能するEVM間のCross-Chain Interaction Bridgeよりもはるかに重要かもしれません。 しかし、ビットコインの価値と影響力のために、クロスチェーンインタラクションブリッジのセキュリティは特に重要であり、セキュリティ侵害は重大な経済的損失と市場への影響を引き起こす可能性があります。 Cross-Chain Interactionブリッジの設計と実装には、セキュリティと分散化を厳密に考慮する必要があり、そのようなセキュリティは潜在的なハッカー攻撃の防止に反映されるだけでなく、一部の資産におけるインデックスコンセンサスの乖離の危機に対処するためのソリューションも必要です。

マルチビット
MultBitは、ビットコインとTurtSatによってインキュベートされたEVMネットワーク間の最初のBRC-20クロスチェーンインタラクションプロジェクトであり、マルチシグコントラクトを通じて異なるネットワーク間のトークンの転送を実現し、リスニングノードに依存してビットコインおよびEVMネットワーク上のトランザクションステータスを監視します。 MultiBit Bridgeは、発売以来、4億9,000万ドル以上のクロスチェーンインタラクションを完了しています。 さらに、MultiBitはビットコインからイーサリアムまでの非代替性トークンのクロスチェーンインタラクションもサポートしており、将来的にはステーキング、マイニング、取引機能に拡大する予定です。
MultBitはSalusセキュリティ監査を完了しました。

レイヤ 2
レイヤー2ビットコインの必要性については、主にビットコインネットワークの現在のパフォーマンス、将来の開発目標、BRC-20がホットなときのネットワークトランザクション手数料の大幅な上昇など、市場の需要の理解に依存しており、メインチェーン上でトランザクションをバッチ処理することでトランザクションコストをドロップできるL2ソリューションがあることが期待されていますが、L2は効率を向上させながらネットワークのセキュリティと分散化を維持する必要があります。 L2ビットコイン十分に強力かどうか、L2がビットコインエコシステムのさまざまな層につながる可能性があるかどうか、高価なビットコインメインネットを離れた資産がまだビットコインネットワーク自体に属しているかどうかなど。 議論はともかく、プロはすでにレイヤ2ビットコインへの道を歩んでいます。

Bitfinityネットワーク
Bitfinityは、ビットコインおよびオンチェーン資産としてICP上に構築されたEVM互換のL2ネットワークであり、Chain-Keyと呼ばれる閾値暗号化スキームを使用しており、Bitfinityとビットコインメインネットの間にDecentralizationCross-Chain Interactionブリッジを作成することができ、「moon-math」を介して11分ごとに定期的に再生成される秘密鍵です。 Bitfinityはテストネットのライブであり、1月から2月のメインネットにはBitfinityネイティブトークンBFTがあります。

Bitfinityは今年1月に700万ドルのトークン資金調達ラウンドを完了し、Polychain CapitalやParaFi Capitalなどからの投資を受け、最近の評価額は1億3,000万ドルでした。

Nubit(ヌビット)
Nubitは、Riema Labsが導入したビットコインネイティブのデータ可用性レイヤーで、ビットコインネットワーク上でのトランザクションの処理方法を変え、費用対効果と効率性を高めることを目的としています。 さらに、Riemaは、ビットコインのネイティブデータ可用性規格であるBRC-1310にも取り組んでおり、これには、BTCステーキング、データ可用性サンプリング技術、ビットコインネットワーク上での直接のデータプルーフオブケア、および信頼要件の撤廃、データスループットの向上、コストの削減、データアクセシビリティの向上を実現する分散化ブリッジが含まれています。

Riema Labsは今年1月、Bounce Finance、BRC-20の創業者Domoなどからの投資を受け、非公開のエンジェルラウンドの資金調達ラウンドを終了した。

非代替性トークン
データが完全にオンチェーンで不変であるという観点からは、Caseyがビットコインネットワーク上に決して変わらないものを保存するためにOrdinalsを作成した初期の頃を含め、Ethereumよりもビットコインにアートコレクションを非代替性トークンとして保存する方が適切かもしれません。 ビットコイン Non-fungible Tokenはまだ初期段階にありますが、ビットコイン FrogやNodeMonkesなどの優れたプロジェクトや、ビットコイン Non-fungible Tokenを使用して財務レバレッジを達成するための初期の調査もあります。

リクイディウム
Liduidiumは、ビットコインネットワーク上に構築されたピアツーピアのレンディングプラットフォームであり、ユーザーは、部分的に署名されたビットコイン取引(PSBT)と離散ログ契約(DLC)を通じて、ビットコインオーディナル非代替性トークン資産またはBRC-20資産を担保としてBTCを借りたり貸したりすることができます。
Liquidiumは12月のプレシード資金調達ラウンドで、ビットコイン Frontier FundやSide Door Venturesなどの投資家から125万ドルを調達した。

(出典:defioasis、Colin Wu)