ビットコイン現物 ETF は急速に暗号資産市場の取引形態を覆しており、わずか半年でこの種の製品は主流に進出し、現在では世界のビットコイン現物取引の 25% を占めています。Animoca Brands Research の最近の報告によれば、この ETF の波はビットコインを機関投資家の資産配置の新たな寵児にするだけでなく、暗号の主流化の一つの道となる可能性もあると指摘しています。
伝統的な金融の侵入？ETFがビットコイン現物取引の四分の一を飲み込む
The Blockのデータによれば、昨日時点で、世界のビットコイン現物ETFはビットコイン現物の総出来高の25%を占めており、昨年10月の10%に対して驚異的な成長を遂げています。その理由は、製品自体が機関投資家に対して持つ魅力に起因しており、個人投資家も馴染みのある証券口座を通じてビットコインに投資できるようになり、私鍵の管理や暗号化財布の学習のハードルが下がったことです。
ウォール街が市場シェアを食い尽くす：ビットコイン現物 ETF出来高は世界の25%に達した
ビットコイン現物 ETF は急速に暗号資産市場の取引形態を覆しており、わずか半年でこの種の製品は主流に進出し、現在では世界のビットコイン現物取引の 25% を占めています。Animoca Brands Research の最近の報告によれば、この ETF の波はビットコインを機関投資家の資産配置の新たな寵児にするだけでなく、暗号の主流化の一つの道となる可能性もあると指摘しています。
伝統的な金融の侵入？ETFがビットコイン現物取引の四分の一を飲み込む
The Blockのデータによれば、昨日時点で、世界のビットコイン現物ETFはビットコイン現物の総出来高の25%を占めており、昨年10月の10%に対して驚異的な成長を遂げています。その理由は、製品自体が機関投資家に対して持つ魅力に起因しており、個人投資家も馴染みのある証券口座を通じてビットコインに投資できるようになり、私鍵の管理や暗号化財布の学習のハードルが下がったことです。
これまでの最も成功した金融商品発行の一つとして、複数の暗号ETFが短期間で数百億ドルの資金を引き寄せました。暗号通貨を直接購入するよりも税務申告が簡単で、直感的な伝統的投資ポートフォリオの統合、CEXに比べて対抗リスク(counterparty risk)を免れることができるなどの利点があり、近年投資家のビットコイン投資ツールとしての選択肢となっています。
暗号資産 ETF 市場はまだ氷山の一角であり、5年以内に6倍の成長が期待される
Animoca Researchの報告によると、現在、世界の暗号ETF管理資産(AUM)は1,683億ドルに達していますが、これは世界のETF市場14.8兆ドルの1.1%、世界の資産管理総規模128兆ドルの0.1%に過ぎません。言い換えれば、暗号通貨の「ETF化」はまだ始まったばかりです。
私たちは、暗号ETFのAUMが5年以内に1兆ドルを突破することが期待されており、6倍以上の成長に相当し、より多くの機関資金が流入し、ビットコインなどの暗号資産が本当に「グローバルな資産ポートフォリオ」の一部になることを期待しています。
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アメリカが主導するETFの地図、ヨーロッパは多様で、アジアは醸成中
現在、アメリカは1,443億ドル、85.7%の市場シェアで世界のETF市場をリードしており、その主な動力は昨年初めに承認されたビットコイン現物ETFから来ています。一方、ヨーロッパの資産規模はわずか153億ドルですが、ETHやSOLなどの多様なアルトコインETF(を含んでおり、多様性を示しています。
他の地域、例えばカナダや香港も徐々に地域的な暗号金融センターとなっており、特に規制政策が比較的明確であり、発行者や資金が流入することを引き付けています。
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市場データは示しています：暗号化ETF投資家の耐下落性がより強い
データから見ると、アメリカのビットコイン現物ETFのAUMは全体のビットコイン時価総額の約6%を占めており、出来高はアメリカの金ETFに近づくか、あるいはそれを超えています。2025年初頭の市場下落局面においても、暗号ETFの市場シェアは逆に上昇しており、その投資家はより長期的な配置の姿勢を持っていることを示しています。
次の戦場：アルトコイン ETF と規制の攻防戦
暗号化 ETF の次の注目点はアルトコインに移りつつあり、アメリカでは複数のアルトコイン ETF の申請が進行中で、SOL と XRP が注目されており、潜在的な「アルトコイン ETF シーズン」に対する期待が高まっています。しかし、最大の変数は依然として規制から来ています。
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SECの最近のETFステーキングに対する態度は、最近の規制の鍵となるでしょう。また、今後さらに多くのアルトコインETFが承認されるかどうかは、資産の成熟度、流動性、発行者の経験、そして「Made in USA」ラベルを持っているかどうかに依存します。
ETFは暗号の主流化を推進する金融エンジンとなるでしょう
暗号化 ETF は伝統的金融と暗号世界を結びつけ、暗号資産により安定して安全な投資手段を提供します。ビットコイン現物 ETF の大ヒットから、アルトコイン製品の動向まで、人々はこれを製品の革新と金融秩序の再構築と見なしていますが、伝統的金融 )TradFi( の浸食が暗号領域を徐々に衰退させることを懸念する人もいます。
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しかし、伝統的な投資家が次々と市場に参入する中で、暗号 ETF が最終的に暗号通貨が「金融の主流化」へ向かうための少数の規制された道の一つである可能性があるが、それが唯一の解決策ではない。
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