2007年5月8日に発売されたファースト・トラスト・ミッドキャップ・コア・アルファDEX ETF (FNX)は、米国株式市場のミッドキャップ・ブレンド・セグメントへの幅広いエクスポージャーを提供するように設計されたパッシブ運用の上場投資信託です。
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は11億ドルを超え、米国株式市場のミッドキャップ・ブレンドセグメントに一致しようとする平均的なサイズのETFの1つとなっています。
中型企業は、時価総額が20億ドルから100億ドルの範囲にあり、投資家に小型企業や大型企業にはない多くのものを提供します。これには、リスクの低さや成長の機会の高さが含まれます。したがって、彼らは成長の可能性と安定性の良いバランスを持っています。
ブレンドETFは通常、成長株とバリュー株の混合を保持し、さらにバリューと成長の両方の特性を示す株式を含んでいます。
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素であり、他のすべてのファンダメンタルが同じであれば、安価なファンドはより高価なファンドを大幅に上回ることができます。
このETFの年間運営費は0.58%であり、この分野では比較的高価な製品の1つです。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.39%です。
投資する前に、ETFの保有資産を詳細に調べることが重要です。これは、単一の株式リスクを最小限に抑えるような多様なエクスポージャーなど、これらのファンドの多くの利点があるためです。また、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を毎日開示しています。
このETFは金融セクターに最も多く配分されており、ポートフォリオの約20.30%を占めています。消費者裁量および産業がトップ3を占めています。
個々の保有資産を見ると、Hims & Hers Health, Inc.(HIMS)総資産の約0.51%を占めており、次いでLeonardo Drs, Inc.の(DRS)、Duolingo, Inc.が(DUOL)となっています。
上位10の保有資産は、運用総資産の約4.48%を占めています。
FNXは手数料と経費を除いたNASDAQ AlphaDEXミッドキャップコア指数のパフォーマンスに連動することを目指しています。NASDAQ AlphaDEXミッドキャップコア指数は、NASDAQ US 600ミッドキャップ指数から株式を選定するためにAlphaDEX株式選択手法を採用した強化指数です。
ETFは今年これまでに約-3.30%の損失を出しており、過去1年間で約4.26%上昇しています(、2025年6月16日現在)。過去52週間の期間では、$94.92と$127.28の間で取引されました。
このETFは、過去3年間のベータが1.10、標準偏差が21.11%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約451の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
物語は続く## 代替案
ファーストトラストミッドキャップコアAlphaDEX ETFは、予想される資産クラスのリターン、経費率、勢いなどの要因に基づいて、Zacks ETFランクが3 (Hold)です。したがって、FNXは、市場のスタイルボックス-ミッドキャップブレンドエリアへのエクスポージャーを求める人々にとって合理的なオプションです。投資家は、この分野の他のETFオプションも検討したいと思うかもしれません。
バンガード・ミッドキャップETF (VO)とアイシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF (IJH)は、類似のインデックスを追跡しています。バンガード・ミッドキャップETFは資産が799.8億ドルであるのに対し、アイシェアーズ・コアS&PミッドキャップETFは919.4億ドルです。VOの経費率は0.04%で、IJHは0.05%を請求します。
パッシブ運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率のために、機関投資家と個人投資家の両方においてますます人気が高まっています。彼らは長期投資家にとって優れた手段です。
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ファースト・トラスト・ミッド・キャップ・コア・アルファDEX ETF (FNX): ETFリサーチレポート
iShares Core S&P ミッドキャップ ETF (IJH): ETF リサーチレポート
バンガード・ミッドキャップ ETF (VO): ETF リサーチレポート
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) : 無料株式分析レポート
株式会社Duolingo (DUOL):フリーストック分析レポート
レオナルドDRS株式会社 (DRS):フリーストック分析レポート
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2007年5月8日に発売されたファースト・トラスト・ミッドキャップ・コア・アルファDEX ETF (FNX)は、米国株式市場のミッドキャップ・ブレンド・セグメントへの幅広いエクスポージャーを提供するように設計されたパッシブ運用の上場投資信託です。
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は11億ドルを超え、米国株式市場のミッドキャップ・ブレンドセグメントに一致しようとする平均的なサイズのETFの1つとなっています。
なぜミッドキャップブレンド
中型企業は、時価総額が20億ドルから100億ドルの範囲にあり、投資家に小型企業や大型企業にはない多くのものを提供します。これには、リスクの低さや成長の機会の高さが含まれます。したがって、彼らは成長の可能性と安定性の良いバランスを持っています。
ブレンドETFは通常、成長株とバリュー株の混合を保持し、さらにバリューと成長の両方の特性を示す株式を含んでいます。
コスト
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素であり、他のすべてのファンダメンタルが同じであれば、安価なファンドはより高価なファンドを大幅に上回ることができます。
このETFの年間運営費は0.58%であり、この分野では比較的高価な製品の1つです。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは1.39%です。
セクターエクスポージャーと主要保有銘柄
投資する前に、ETFの保有資産を詳細に調べることが重要です。これは、単一の株式リスクを最小限に抑えるような多様なエクスポージャーなど、これらのファンドの多くの利点があるためです。また、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を毎日開示しています。
このETFは金融セクターに最も多く配分されており、ポートフォリオの約20.30%を占めています。消費者裁量および産業がトップ3を占めています。
個々の保有資産を見ると、Hims & Hers Health, Inc.(HIMS)総資産の約0.51%を占めており、次いでLeonardo Drs, Inc.の(DRS)、Duolingo, Inc.が(DUOL)となっています。
上位10の保有資産は、運用総資産の約4.48%を占めています。
パフォーマンスとリスク
FNXは手数料と経費を除いたNASDAQ AlphaDEXミッドキャップコア指数のパフォーマンスに連動することを目指しています。NASDAQ AlphaDEXミッドキャップコア指数は、NASDAQ US 600ミッドキャップ指数から株式を選定するためにAlphaDEX株式選択手法を採用した強化指数です。
ETFは今年これまでに約-3.30%の損失を出しており、過去1年間で約4.26%上昇しています(、2025年6月16日現在)。過去52週間の期間では、$94.92と$127.28の間で取引されました。
このETFは、過去3年間のベータが1.10、標準偏差が21.11%であり、この分野では中程度のリスクの選択肢となっています。約451の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散しています。
物語は続く## 代替案
ファーストトラストミッドキャップコアAlphaDEX ETFは、予想される資産クラスのリターン、経費率、勢いなどの要因に基づいて、Zacks ETFランクが3 (Hold)です。したがって、FNXは、市場のスタイルボックス-ミッドキャップブレンドエリアへのエクスポージャーを求める人々にとって合理的なオプションです。投資家は、この分野の他のETFオプションも検討したいと思うかもしれません。
バンガード・ミッドキャップETF (VO)とアイシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF (IJH)は、類似のインデックスを追跡しています。バンガード・ミッドキャップETFは資産が799.8億ドルであるのに対し、アイシェアーズ・コアS&PミッドキャップETFは919.4億ドルです。VOの経費率は0.04%で、IJHは0.05%を請求します。
ボトムライン
パッシブ運用のETFは、低コスト、透明性、柔軟性、税効率のために、機関投資家と個人投資家の両方においてますます人気が高まっています。彼らは長期投資家にとって優れた手段です。
この製品やその他のETFについて詳しく学び、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の展開に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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iShares Core S&P ミッドキャップ ETF (IJH): ETF リサーチレポート
バンガード・ミッドキャップ ETF (VO): ETF リサーチレポート
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) : 無料株式分析レポート
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レオナルドDRS株式会社 (DRS):フリーストック分析レポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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