スマートベータ取引所上場投資信託であるインベスコ・ラージキャップ・バリューETF (PWV)は、2005年3月3日にデビューし、市場のスタイルボックス - ラージキャップ・バリューカテゴリーへの広範なエクスポージャーを提供します。
時価総額加重インデックスは、市場、または市場の特定のセグメントを反映するために作成されており、ETF業界は伝統的にこの戦略に基づいた製品によって支配されてきました。
時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供し、市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢です。
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リスク・リターンのパフォーマンスの可能性が高い株を選ぼうとすることによって、時価総額加重でないインデックスは特定の基本的な特徴、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが—等重み付けのような最もシンプルな手法から、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑なものまで—すべてが一流の結果をもたらすことができたわけではありません。
このファンドはインベスコによって運用されています。PWVは、10.6億ドル以上の資産を蓄積することに成功し、スタイルボックス - 大型株バリューの平均サイズのETFの1つとなっています。手数料と経費を除いて、この特定のファンドはダイナミック大型株バリューインテリデックスのパフォーマンスを一致させることを目指しています。
ダイナミック・ラージ・キャップ・バリュー・インテリデックス・インデックスは、一貫したスタイルに基づいたエクスポージャーを維持しながら、資本の増加を提供することを目的としています。
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素であり、他のすべてのファンダメンタルが同じであれば、安価なファンドは高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
この分野でより高価な製品の1つであるこのETFは、年間運営費用が0.53%です。
12ヶ月間のトレーリング配当利回りは2.19%です。
ETFは多様化されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有銘柄を深く調査することは貴重な行為です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有銘柄を日々開示しています。
このETFは金融セクターに最も多く配分されており、ポートフォリオの約32.20%を占めています。エネルギーとヘルスケアがトップ3を占めています。
個別保有を見てみると、フィリップモリスインターナショナル社 (PM)は総資産の約3.79%を占めており、次いでJpmorgan Chase & Co (JPM)とAbbvie Inc (ABBV)が続いています。
ストーリーは続く上位10銘柄は、運用総資産の約33.68%を占めています。
ETFは今年これまでに約7%上昇し、昨年のこの時点で約13.79%上昇しました(、2025年6月16日現在)。過去52週間の期間では、$52.26と$61.73の間で取引されてきました。
そのETFは、過去3年間のベータが0.79、標準偏差が14.87%であり、この分野では中程度のリスク選択となります。約52の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
インベスコ・ラージキャップ・バリューETFは、スタイルボックス - ラージキャップ・バリューセグメントの市場を上回りたい投資家にとって優れた選択肢です。他にも投資家が検討できるETFがあります。
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)はダウ・ジョーンズ米国配当100指数に連動し、Vanguard Value ETF (VTV)はCRSP米国大型株バリュー指数に連動します。Schwab U.S. Dividend Equity ETFの資産は699億3000万ドル、Vanguard Value ETFの資産は1346億7000万ドルです。SCHDの経費率は0.06%、VTVは0.04%です。
低コストでリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - 大型株バリューのリターンに匹敵することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
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スマートベータETFとは？
時価総額加重インデックスは、市場、または市場の特定のセグメントを反映するために作成されており、ETF業界は伝統的にこの戦略に基づいた製品によって支配されてきました。
時価総額加重インデックスは、市場のリターンを複製するための低コストで便利かつ透明な方法を提供し、市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢です。
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リスク・リターンのパフォーマンスの可能性が高い株を選ぼうとすることによって、時価総額加重でないインデックスは特定の基本的な特徴、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが—等重み付けのような最もシンプルな手法から、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑なものまで—すべてが一流の結果をもたらすことができたわけではありません。
ファンドスポンサー & インデックス
このファンドはインベスコによって運用されています。PWVは、10.6億ドル以上の資産を蓄積することに成功し、スタイルボックス - 大型株バリューの平均サイズのETFの1つとなっています。手数料と経費を除いて、この特定のファンドはダイナミック大型株バリューインテリデックスのパフォーマンスを一致させることを目指しています。
ダイナミック・ラージ・キャップ・バリュー・インテリデックス・インデックスは、一貫したスタイルに基づいたエクスポージャーを維持しながら、資本の増加を提供することを目的としています。
コスト & その他の費用
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素であり、他のすべてのファンダメンタルが同じであれば、安価なファンドは高価なファンドを大幅に上回ることがあります。
この分野でより高価な製品の1つであるこのETFは、年間運営費用が0.53%です。
12ヶ月間のトレーリング配当利回りは2.19%です。
セクターエクスポージャーと主要保有銘柄
ETFは多様化されたエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有銘柄を深く調査することは貴重な行為です。また、ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、保有銘柄を日々開示しています。
このETFは金融セクターに最も多く配分されており、ポートフォリオの約32.20%を占めています。エネルギーとヘルスケアがトップ3を占めています。
個別保有を見てみると、フィリップモリスインターナショナル社 (PM)は総資産の約3.79%を占めており、次いでJpmorgan Chase & Co (JPM)とAbbvie Inc (ABBV)が続いています。
ストーリーは続く上位10銘柄は、運用総資産の約33.68%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFは今年これまでに約7%上昇し、昨年のこの時点で約13.79%上昇しました(、2025年6月16日現在)。過去52週間の期間では、$52.26と$61.73の間で取引されてきました。
そのETFは、過去3年間のベータが0.79、標準偏差が14.87%であり、この分野では中程度のリスク選択となります。約52の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
代替案
インベスコ・ラージキャップ・バリューETFは、スタイルボックス - ラージキャップ・バリューセグメントの市場を上回りたい投資家にとって優れた選択肢です。他にも投資家が検討できるETFがあります。
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)はダウ・ジョーンズ米国配当100指数に連動し、Vanguard Value ETF (VTV)はCRSP米国大型株バリュー指数に連動します。Schwab U.S. Dividend Equity ETFの資産は699億3000万ドル、Vanguard Value ETFの資産は1346億7000万ドルです。SCHDの経費率は0.06%、VTVは0.04%です。
低コストでリスクの低い選択肢を求める投資家は、スタイルボックス - 大型株バリューのリターンに匹敵することを目指す伝統的な時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品やその他のETFについて詳しく学び、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の展開に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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インベスコ大型株バリューETF (PWV): ETFリサーチレポート
JPモルガン・チェース (JPM) : フリーストック分析レポート
フィリップ・モリス・インターナショナル社 (PM) : 無料株式分析レポート
株式会社アッヴィ (ABBV):無料株式分析レポート
バンガード・バリューETF (VTV): ETFリサーチレポート
シュワブ米国配当株ETF (SCHD): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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