最近、オンチェーン資金が突然「方向転換」しました。
数日前に話題になったニュースを覚えていますか？過去1週間で、Arbitrumのクロスチェーンブリッジは1.62億ドルの純流入を記録し、すべてのパブリックチェーンの中で最も目立っています。一方で、イーサリアムは1.23億ドルの流出を記録しました——メインチェーンすら耐えられないのでしょうか？このデータを見た多くの人が心配になったことでしょう。
しかし今日は、状況が逆転しました。データによると、イーサリアムの1日の純流入が9500万ドルに回復し、まるでちょうど「止血」したかのようで、少し回復しているかのようです。そこで問題が生じました：
”資金は一体何を翻弄しているのか？これは正常なチェーン間のローテーションなのか？それとも新たな市場の動きの前触れなのか？”
”私たち一般のトレーダーは、どう理解し、どう対処すればよいのでしょうか？”
焦らず、ゆっくりと解き明かしていきましょう。
まずはっきりさせておきましょう：資金は一体どこに流れていったのか？
アービトラムは「金を吸収する」と言っていますが、具体的にはどのように吸い込むのでしょうか? 実際、ほとんどの資金はイーサリアムから公式のアービトラムクロスチェーンブリッジを通じて送金されています。 簡単に言うと、イーサリアムのメインチェーンの「銀行口座」からアービトラムの「サブアカウント」にお金を振り込むようなもので、レイヤー2での運用が安くて速いのに便利です。
これらの資金はどこに行ったのでしょうか？オンチェーンの可視化ツールによると、多くのArbitrumに流入したETHやステーブルコインは、GMX、Pendle、Camelotといったプロジェクトに流れ込み、取引を行ったり、マイニングアービトラージをしたり、直接エアドロップを受け取ったりしています。
では、なぜ最近資金が再びイーサリアムに戻ってきているのでしょうか？理由はいくつか考えられます：
オンチェーン手数料の差が縮小：Arbitrumのガス代がかなり上昇し、ETHメインチェーンはそれほど高くなくなった。
イーサリアムには新しいストーリーが醸成されている：例えば「カンクンアップグレード」、「L2データの可用性改革」などがあり、事前に仕込んでいる人もいる。
市場の感情が変わった：メインチェーン資産がより人気を集めており、「先にしゃがんで後で跳ぶ」市場の信号のようだ。
要するに、これはチェーン間流動性の「ローテーション」現象です——誰が必ず勝つというわけではなく、資金は異なる段階で異なる好みを持っています。
私たちにとって、より重要な問題は：取引をどうすればよいか？
これを見て、私もお金を振り込まなければならないのか、と思うかもしれません。 資金で運営していますか?
これはあなたの取引スタイルによります。私は主流の考え方を3つのカテゴリにまとめましたので、自分に当てはまるものを見つけてください：
✅ 保守的な投資家の場合：資金の流れをポジション調整のシグナルとして + テクニカルな底の参考
資金がイーサリアムのメインチェーンに戻ると、通常は市場のリスク選好が低下していることを示します。この時、チャート上には「底打ち+底固め」のシグナルが現れることがよくあります。注目すべきポイントは次の通りです：
日足レベルのEMA：移動平均線の転換（例えばEMA 20がEMA 60に向かって上昇し始める）、下向きのモメンタムが弱まることを示しています。
MACDダイバージェンス：価格が新たな安値を更新し、指標が新たな安値を更新していない場合、これは強気の蓄積段階である可能性があります。
チップ密集エリアは破られていない：つまり、歴史的に大量の取引が行われた範囲が「守られて」いることを示し、主力の防御があることを示しています。
対処戦略の提案:
下落が止まる形を確認した後、主流コイン（ETH、LDO、UNIなど）を少しずつ買い増しし、押し目を待つために高値を追わない。
L2資産については、段階的にポジションを減らすか、メインチェーンに戻って安定したプロトコル（例えば、ステーキング、貸出、ステーブルコイン戦略など）に参加することを検討してください。
早期に購入することを恐れる場合は、EMA20を割らないことをストップロスのポイントとして設定し、下落リスクを制御することができます。
AiCoinには専用の警告システムがあります。詳細を知りたい場合は、これらの記事を参考にしてください：
《シグナル警告ユーザーマニュアル-初心者版》
《シグナル警告ユーザーマニュアル-プロ版》
《シグナル警告モバイル端設定マニュアル》
✅ あなたがフレキシブルなトレーダーである場合：資金のローテーション + テクニカルリズムの組み合わせを楽しんでください
この時の注目点はオンチェーンのリズムと短期構造ですので、テクニカルチャート上の「売買転換点」は特に重要です。したがって、テクニカル的には以下に注目できます：
時間足レベルの移動平均EMAクロス：例えばEMA 5がEMA 20をゴールデンクロスすることで、短期的なモメンタムが始まります。これはL2のホットマネーが流入し始める段階によく見られます。
取引量の増加 + 価格がボックス/トレンドラインを突破：資金が実際に「動いている」ことを確認。
相対力指数（RSI）を観察する：売られすぎのゾーンからの反発初期は、往々にしてローテーションの始まりの前夜である。
ETHの回復、メインのオンチェーンTVLがちょうど反発し、価格が停滞している資産を探して、「補填」アービトラージを行う。
Arbitrumの熱い資金が流入し、まだ爆発していない小さなプロジェクトを探し、取引量と価格の突破を通じて「先行投資」する。
ここまで読んで、警告の他に、潜在能力のある取引ペアを選別することも非常に重要であることに気づくかもしれません。偶然にも！AiCoinを使用して指標を通じて通貨を選定する方法に関する参考記事も提供します：《カスタム指標による通貨選定：盲目的な選択をやめ、潜在的な通貨を正確に狙い撃ちする》
✅ もしあなたが攻撃的な投資家なら：テクニカル面の異動 + 巨大鯨の動向を注視する
このような注目点は、実際にはホットスポットが起動する前の1時間であり、技術的には瞬間的な爆発的な信号の組み合わせを捉える必要があります。チャートには通常次のように表示されます：
15分足の大陽線+出来高を伴うレンジブレイク：これは典型的な「ニュース駆動のエントリーポイント」です。
チップ分布の断層区が突破されました：これは、抵抗レベルが資金によって飲み込まれたことを示しています。
偽のブレイクアウトかどうかを迅速に判断する方法：ボリュームが持続しているか、関連セクターの連動を引き起こしているかを見る。
資金が集まったことが確認できれば、「軽いポジションを前方に打つ」ことができ、その後、K線の構造（5均を破ったか、ボリュームが増えて停滞しているか）に基づいて利確と損切りのポイントを設定します。
指標の組み合わせを多く使用して条件をトリガーすること、例えば「MACDゴールデンクロス + RSIが50を突破 + K線がボックスの上限を超える」といったものは、高確率で攻撃信号となります。
資金は語るが、決して説明しない。
あなたが見るすべての流入と流出は、アービトラージャーの精密なレイアウトである可能性もあれば、感情的なプレイヤーの追随衝動である可能性もあります。そしてあなたがしなければならないのは、これらのノイズの中で、自分自身の信号を見つけることです。 忘れないでください：オンチェーンは変わり続け、お金は動き続け、機会も常に位置を変えています。すべてのホットな話題を追うことはできませんが、理解し、安定している部分を選ぶことができます。
さて今——あなたの戦略は、追いついていますか？
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資金が突然方向転換し、イーサリアムが「損失を取り戻す」を始めました。どうすればいいですか？
最近、オンチェーン資金が突然「方向転換」しました。
数日前に話題になったニュースを覚えていますか？過去1週間で、Arbitrumのクロスチェーンブリッジは1.62億ドルの純流入を記録し、すべてのパブリックチェーンの中で最も目立っています。一方で、イーサリアムは1.23億ドルの流出を記録しました——メインチェーンすら耐えられないのでしょうか？このデータを見た多くの人が心配になったことでしょう。
しかし今日は、状況が逆転しました。データによると、イーサリアムの1日の純流入が9500万ドルに回復し、まるでちょうど「止血」したかのようで、少し回復しているかのようです。そこで問題が生じました：
”資金は一体何を翻弄しているのか？これは正常なチェーン間のローテーションなのか？それとも新たな市場の動きの前触れなのか？”
”私たち一般のトレーダーは、どう理解し、どう対処すればよいのでしょうか？”
焦らず、ゆっくりと解き明かしていきましょう。
まずはっきりさせておきましょう：資金は一体どこに流れていったのか？
アービトラムは「金を吸収する」と言っていますが、具体的にはどのように吸い込むのでしょうか? 実際、ほとんどの資金はイーサリアムから公式のアービトラムクロスチェーンブリッジを通じて送金されています。 簡単に言うと、イーサリアムのメインチェーンの「銀行口座」からアービトラムの「サブアカウント」にお金を振り込むようなもので、レイヤー2での運用が安くて速いのに便利です。
これらの資金はどこに行ったのでしょうか？オンチェーンの可視化ツールによると、多くのArbitrumに流入したETHやステーブルコインは、GMX、Pendle、Camelotといったプロジェクトに流れ込み、取引を行ったり、マイニングアービトラージをしたり、直接エアドロップを受け取ったりしています。
では、なぜ最近資金が再びイーサリアムに戻ってきているのでしょうか？理由はいくつか考えられます：
オンチェーン手数料の差が縮小：Arbitrumのガス代がかなり上昇し、ETHメインチェーンはそれほど高くなくなった。
イーサリアムには新しいストーリーが醸成されている：例えば「カンクンアップグレード」、「L2データの可用性改革」などがあり、事前に仕込んでいる人もいる。
市場の感情が変わった：メインチェーン資産がより人気を集めており、「先にしゃがんで後で跳ぶ」市場の信号のようだ。
要するに、これはチェーン間流動性の「ローテーション」現象です——誰が必ず勝つというわけではなく、資金は異なる段階で異なる好みを持っています。
私たちにとって、より重要な問題は：取引をどうすればよいか？
これを見て、私もお金を振り込まなければならないのか、と思うかもしれません。 資金で運営していますか?
これはあなたの取引スタイルによります。私は主流の考え方を3つのカテゴリにまとめましたので、自分に当てはまるものを見つけてください：
✅ 保守的な投資家の場合：資金の流れをポジション調整のシグナルとして + テクニカルな底の参考
資金がイーサリアムのメインチェーンに戻ると、通常は市場のリスク選好が低下していることを示します。この時、チャート上には「底打ち+底固め」のシグナルが現れることがよくあります。注目すべきポイントは次の通りです：
日足レベルのEMA：移動平均線の転換（例えばEMA 20がEMA 60に向かって上昇し始める）、下向きのモメンタムが弱まることを示しています。
MACDダイバージェンス：価格が新たな安値を更新し、指標が新たな安値を更新していない場合、これは強気の蓄積段階である可能性があります。
チップ密集エリアは破られていない：つまり、歴史的に大量の取引が行われた範囲が「守られて」いることを示し、主力の防御があることを示しています。
対処戦略の提案:
下落が止まる形を確認した後、主流コイン（ETH、LDO、UNIなど）を少しずつ買い増しし、押し目を待つために高値を追わない。
L2資産については、段階的にポジションを減らすか、メインチェーンに戻って安定したプロトコル（例えば、ステーキング、貸出、ステーブルコイン戦略など）に参加することを検討してください。
早期に購入することを恐れる場合は、EMA20を割らないことをストップロスのポイントとして設定し、下落リスクを制御することができます。
AiCoinには専用の警告システムがあります。詳細を知りたい場合は、これらの記事を参考にしてください：
《シグナル警告ユーザーマニュアル-初心者版》
《シグナル警告ユーザーマニュアル-プロ版》
《シグナル警告モバイル端設定マニュアル》
✅ あなたがフレキシブルなトレーダーである場合：資金のローテーション + テクニカルリズムの組み合わせを楽しんでください
この時の注目点はオンチェーンのリズムと短期構造ですので、テクニカルチャート上の「売買転換点」は特に重要です。したがって、テクニカル的には以下に注目できます：
時間足レベルの移動平均EMAクロス：例えばEMA 5がEMA 20をゴールデンクロスすることで、短期的なモメンタムが始まります。これはL2のホットマネーが流入し始める段階によく見られます。
取引量の増加 + 価格がボックス/トレンドラインを突破：資金が実際に「動いている」ことを確認。
相対力指数（RSI）を観察する：売られすぎのゾーンからの反発初期は、往々にしてローテーションの始まりの前夜である。
対処戦略の提案:
ETHの回復、メインのオンチェーンTVLがちょうど反発し、価格が停滞している資産を探して、「補填」アービトラージを行う。
Arbitrumの熱い資金が流入し、まだ爆発していない小さなプロジェクトを探し、取引量と価格の突破を通じて「先行投資」する。
ここまで読んで、警告の他に、潜在能力のある取引ペアを選別することも非常に重要であることに気づくかもしれません。偶然にも！AiCoinを使用して指標を通じて通貨を選定する方法に関する参考記事も提供します：《カスタム指標による通貨選定：盲目的な選択をやめ、潜在的な通貨を正確に狙い撃ちする》
✅ もしあなたが攻撃的な投資家なら：テクニカル面の異動 + 巨大鯨の動向を注視する
このような注目点は、実際にはホットスポットが起動する前の1時間であり、技術的には瞬間的な爆発的な信号の組み合わせを捉える必要があります。チャートには通常次のように表示されます：
15分足の大陽線+出来高を伴うレンジブレイク：これは典型的な「ニュース駆動のエントリーポイント」です。
チップ分布の断層区が突破されました：これは、抵抗レベルが資金によって飲み込まれたことを示しています。
対処戦略の提案:
偽のブレイクアウトかどうかを迅速に判断する方法：ボリュームが持続しているか、関連セクターの連動を引き起こしているかを見る。
資金が集まったことが確認できれば、「軽いポジションを前方に打つ」ことができ、その後、K線の構造（5均を破ったか、ボリュームが増えて停滞しているか）に基づいて利確と損切りのポイントを設定します。
指標の組み合わせを多く使用して条件をトリガーすること、例えば「MACDゴールデンクロス + RSIが50を突破 + K線がボックスの上限を超える」といったものは、高確率で攻撃信号となります。
資金は語るが、決して説明しない。
あなたが見るすべての流入と流出は、アービトラージャーの精密なレイアウトである可能性もあれば、感情的なプレイヤーの追随衝動である可能性もあります。そしてあなたがしなければならないのは、これらのノイズの中で、自分自身の信号を見つけることです。 忘れないでください：オンチェーンは変わり続け、お金は動き続け、機会も常に位置を変えています。すべてのホットな話題を追うことはできませんが、理解し、安定している部分を選ぶことができます。
さて今——あなたの戦略は、追いついていますか？