Nilai AI Ether berapa?

Koneksi Jaringan

NVIDIA sedang secara aktif mengadopsi Ether. Pada bulan Maret, mereka meluncurkan SpectrumX-800 Ether, dan laporan keuangan bulan Mei menunjukkan bahwa platform Spectrum Ether akan menyumbang pendapatan sebesar puluhan miliar dolar pada tahun mendatang, menunjukkan bahwa NVIDIA sedang mendorong konektivitas jaringan ke arah Ether.

Ethernet dan jaringan IB masing-masing memiliki keunggulan:

• Kompatibilitas Ether yang tinggi, biaya rendah, dan fleksibilitas yang baik
• Kinerja jaringan IB sangat baik, bandwidth tinggi, latensi rendah, dan keandalan kuat

Basis pengguna Ether luas, biaya rendah. Jaringan IB didukung oleh kekuatan suara Nvidia, namun harga premium tinggi, dengan jumlah perangkat keras yang lebih sedikit di bawah anggaran yang sama.

Melihat ke depan, keuntungan Ether semakin jelas:

• Peningkatan kinerja, tes Meta menunjukkan kinerja lebih tinggi 10% dibandingkan IB
• Kemampuan kluster skala besar lebih kuat
• Keterbukaan adalah keunggulan inti

Saat ini terbentuk dua kubu besar:

1. Aliansi HyperEthernet UEC: Vendor perangkat seperti AMD, Arista, dan penyedia cloud seperti Meta, Microsoft berpartisipasi.

2. Platform Spectrum-X NVIDIA: Arsitektur sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang komprehensif

Ethernet diharapkan menjadi solusi interkoneksi jaringan utama. Industri switch dari chip, manufaktur, hingga merek akan mendapatkan manfaat.

Modul Cahaya

LPO mungkin menjadi pilihan terbaik untuk AI Ether:

• Daya rendah, latensi rendah, biaya rendah
• Harus bekerja sama dengan switch, memerlukan kolaborasi tinggi dengan vendor
• Perusahaan seperti Zhongji Xuchuang dan Xinyi Sheng memiliki keunggulan yang lebih besar.

Saran Investasi

Perhatikan sektor terkait daya komputasi:

• Komunikasi optik: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, dll.
• Penjadwalan Daya Komputasi: Hengwei Technology, Siterqi, dll.
• Perangkat komputasi: ZTE Corporation, Tsinghua Unigroup, dll.
• Pendingin cair: Invec, Shenling Environment, dll
• Kekuatan komputasi tepi: Meige Smart, Guanghetong, dll.
• Komunikasi satelit: China Satcom, China Satellite, dll.

Elemen data terkait:

• Operator: Tiga operator besar
• Visualisasi Data: Haohan Deep, Hengwei Technology, dll.
• Sistem BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuandike dan lain-lain

Peringatan Risiko

Perkembangan AI tidak sesuai harapan, permintaan daya komputasi tidak sesuai harapan, risiko persaingan pasar.