Penulis Anil Lulla, CEO Delphi Digital; diterjemahkan oleh: Xiaozou dari Jinse Caijing
Orang-orang suka mengatakan bahwa cryptocurrency tidak memiliki PMF (Product-Market Fit), tetapi dari sudut pandang saya, pernyataan itu menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang sinis, yang tidak meluangkan waktu untuk menjelajahi berbagai aplikasi yang terus diluncurkan oleh pengembang di seluruh dunia.
Saya ingin menyoroti beberapa aplikasi kripto favorit saya yang saya gunakan pada tahun 2024, semoga bisa menginspirasi beberapa dari Anda untuk mencoba aplikasi-aplikasi ini. Tim-tim ini bekerja keras untuk menciptakan produk yang berguna, setidaknya kita bisa meluangkan waktu untuk menguji usaha mereka.
Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya untuk menyampaikan beberapa penafian dan pengungkapan. Saya telah secara pribadi terlibat dengan produk dan/atau token ini melalui berbagai cara. Saya menggunakan * untuk menunjukkan proyek yang pernah saya terlibat dengan cara apa pun. Ini bukan merupakan saran keuangan—hanya pemikiran saya tentang proyek-proyek yang saya sukai sepanjang tahun ini. Urutan kemunculan proyek dalam artikel ini tidak mencerminkan prioritas proyek.
1**、**HyperLiquid
Untuk menonjol dari keramaian, HyperliquidX tampil fantastis. Anda mungkin telah membaca ribuan tweet tentang hal itu selama sebulan terakhir, jadi saya akan berbicara secara singkat tentang pemikiran saya. Semua orang yang menggunakan produk secara teratur, tanpa kecuali, telah jatuh cinta padanya. Sebenarnya, saya belum pernah mendengar banyak retorika mengeluh – sejauh ini, kami takut untuk mengatakan bahwa banyak aplikasi kripto yang demikian.
Saya berusaha untuk tidak sering menggunakan lever, jadi saya bukan pengguna target HyperLiquid. Sebenarnya, saya pertama kali menggunakan aplikasi ini saat saya membeli token HYPE* saat diluncurkan. Dengan cepat, saya melihat alasan mengapa para penggemarnya terobsesi selama setahun penuh. Tidak hanya antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang cukup bergaya CEX (bursa terpusat) (ya, saya tahu itu hanya memiliki empat validator), tetapi juga sangat menggembirakan melihat seberapa cepat tim merespons kritik, perhatian, dan umpan balik dari pengguna di Discord mereka.
Sejak didirikan pada tahun 2023, HyperLiquid telah mengumpulkan komunitas fanatik dengan lebih dari 200.000 pengguna dan volume perdagangan kumulatif hampir $450 miliar. Platform saat ini memiliki lebih dari $2,5 miliar dalam minat terbuka. Ini telah sangat sukses sehingga saat ini menyumbang lebih dari 60% dari bagian Arbitrum dari semua USDC.
Sejak HYPE diluncurkan, minat orang terhadapnya tidak hanya karena antarmuka UI/UX-nya yang bersih sebagai platform perdagangan. Meskipun masih berada di tahap awal, ia telah membentuk ekosistem yang mengesankan. Proyek ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang menarik, tetapi juga telah mewujudkan visi yang ambisius.
2**、**Polymarket
Sejak memasuki ruang kripto pada tahun 2017, pasar prediksi telah menjadi kasus penggunaan yang membuat saya bersemangat, dan saya pikir ini akan menjadi kasus penggunaan pertama yang benar-benar lepas landas, seperti proyek tahap awal seperti Augur. Jelas, ini tidak terjadi. Hampir 7 tahun telah berlalu, dan berkat Polymarket, pasar prediksi pada tahun 2024 telah resmi menjadi arus utama. Itu bekerja dengan sempurna pada malam pemilihan presiden AS, mengumumkan apa yang saya anggap sebagai pemenang pemilu terpenting dari generasi kita. Sebagai latar belakang di sini, Polymarket memproses $ 3,6 miliar dalam taruhan pemilu dan memprediksi kemenangan Trump enam jam sebelum Associated Press.
Ia menciptakan bentuk media baru dan menyediakan titik data lain bagi dunia, agar orang dapat merujuk ketika diinformasikan tentang situasi masa depan oleh sumber informasi lain yang mungkin bias. Banyak orang menyerukan untuk menghapusnya setelah pemilu, tetapi sejujurnya, ia telah berkinerja dengan baik. Di bawah puncak November, tetapi masih di atas level pertengahan Oktober. Saya masih sering menggunakannya untuk melihat pasar mana yang aktif, dan sepertinya sektor olahraga telah mulai memperoleh lebih banyak pangsa di atasnya.
Selain itu, kita harus memberikan pujian di tempat yang tepat. Fun.xyz telah membangun produk checkout yang hebat untuk Polymarket, yang memungkinkan pengguna untuk menyetorkan token apa pun di semua rantai, kartu, atau CEX (Binance, Coinbase, dll). Beberapa teman saya yang biasa bahkan menggunakannya dan tidak memiliki keluhan. Pengalaman pengguna kripto tidak seburuk yang dikatakan orang!
3**、**Farcaster
Sejujurnya, meskipun saya adalah pengguna harian Warpcast di paruh pertama tahun 2024, di paruh kedua saya hanya membukanya satu atau dua kali seminggu. Memasuki tahun 2025, salah satu hal yang ingin saya ubah adalah keadaan ini.
Pada awal tahun 2024, saya menghadiri konferensi FarCon yang diadakan di Los Angeles, di mana sebagian besar orang yang saya ajak bicara adalah para pembangun Farcaster. Ini benar-benar merupakan sinyal positif. Meskipun masih terlalu dini, banyak pembangun yang fokus menciptakan beberapa hal kecil yang sangat keren, sehingga memiliki kesempatan untuk menarik Farcaster kepada komunitas yang fokus dan memiliki semangat petualangan. Saya rasa Anda akan melihat banyak hal aneh yang lahir di sekitar grafik sosial ini pada tahun 2025.
Saya juga percaya bahwa Dan Romero dan timnya akan terus melakukan inovasi cepat. Mereka fokus pada membantu pengguna inti memperluas jaringan sosial dan reputasi mereka, yang akan menciptakan kotak pasir yang hebat bagi para pembangun untuk menciptakan pengalaman baru. Fitur seperti saluran, kerangka kerja, dan token tip (seperti DEGEN) telah mengembangkan cara baru untuk mengoordinasikan interaksi sosial. Permainan seperti Clankermon dan Stokefire telah menunjukkan kepada saya beberapa konten yang menarik dan unik.
Meskipun telah turun 50% dari puncaknya, tetapi masih menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam hal retensi pengguna.
4**、**Ethena
Di Delphi, kami memiliki harapan yang tinggi terhadap peluncuran Ethena, tetapi entah bagaimana, itu melebihi harapan kami. Dalam setahun terakhir, sintetik dolar AS USDe Ethena tumbuh hampir mencapai 6 miliar dolar. Di antara stablecoin, sekarang hanya di belakang Tether dan USDC.
Yang sangat mengesankan bagi saya adalah, Ethena baru-baru ini bekerja sama dengan Blackrock untuk meluncurkan stablecoin dolar baru USDtb, didukung oleh dana BUIDL Blackrock. Sama seperti USDC, USDtb didukung oleh aset cadangan kas dan setara kas. Dalam jangka pendek, karena masalah pendanaan, imbal hasil USDe mungkin tetap tinggi. Namun, Ethena sekarang dapat dengan fleksibel menyesuaikan imbal hasil treasury untuk melengkapi USDe. Ini secara efektif menciptakan "batas bawah" APY di sekitar suku bunga treasury, memungkinkan Ethena untuk memperluas skala lebih lanjut.
Seperti kebanyakan orang, saya bullish pada pertumbuhan stablecoin pada tahun 2025. Kapitalisasi pasar saat ini adalah sekitar $200 miliar, dan saya pikir diperkirakan akan melebihi $300 miliar, dan diperkirakan akan mencapai lebih dari $400 miliar tahun depan. Saya pikir Ethena, dengan produk pintar dan fokus berkelanjutan pada integrasi, akan memainkan peran penting dalam membantu menarik banyak modal on-chain. Kami telah melihat stablecoin terdesentralisasi atau dolar sintetis lainnya dimasukkan ke dalam DeFi dengan berbagai cara, dan USDe Ethena tampaknya menjadi yang pertama melakukan pekerjaan yang baik dalam mengintegrasikan dengan CEX (bursa terpusat) dan TradFi. Ini membantu mereka membangun parit yang kuat di hari-hari awal sambil mengejar pasar kripto terbesar.
5**、**Gunzilla
Seperti yang kita ketahui, Delphi memiliki semangat besar untuk industri permainan kripto. Melalui pekerjaan awal kami dan investasi di tim-tim seperti Axie Infinity, Yield Guild, dan Immutable, kami telah berusaha untuk membantu meluncurkan permainan ke pasar dan membawa masyarakat ke dunia kripto. Gunzilla Games telah berhasil melakukan hal ini—pengguna tidak mengalami hambatan dari komponen kripto.
Sebuah game battle royale bertema cyberpunk bernama Off the Grid adalah game crypto pertama yang diluncurkan di Playstation dan Xbox, telah menarik lebih dari 12 juta dompet dan 230 juta transaksi. Waktu siaran langsung game pemain di platform seperti Twitch telah melebihi 4 juta jam, dan game ini pernah dua kali masuk dalam tiga besar game yang disiarkan langsung. Game ini menggunakan mekanisme play-to-own dari Avalanche, yang menerapkan manfaat cryptocurrency yang banyak dibicarakan untuk game: kepemilikan digital dapat meningkatkan keterikatan pemain.
Saya sangat menyarankan Anda untuk mendengarkan percakapan Piers Kicks dengan pendiri Gunzilla di podcast Delphi bulan lalu. Tim tersebut jelas memiliki perhatian yang tak tertandingi terhadap detail dan komitmen untuk memberikan apa yang benar-benar diinginkan pemain. Saat ini, mereka sedang mengembangkan produk mereka sendiri karena mereka berusaha untuk menjadi infrastruktur yang memungkinkan lebih banyak game AAA mainstream dirilis di ekosistem mereka. Saya sangat senang untuk melihat bagaimana Gunzilla terus berkembang dan membentuk masa depan permainan kripto.
6**、**Lighthouse
Selama bertahun-tahun, Delphi telah berinvestasi dalam beberapa pelacak portofolio (Zapper, Debank) dan pengamat dompet, dan kami percaya bahwa alat-alat ini memiliki potensi untuk menjadi alat utama di dunia kripto. Alat-alat seperti ini, serta Nansen, telah menjadi alat utama saya untuk mengelola dompet dan mengamati orang lain. Hingga beberapa minggu yang lalu, saya masih akan secara manual menggunakan spreadsheet dan aplikasi lain untuk melacak total portofolio saya.
Will Price dengan santai menyebutkan Mercusuar kepada saya, dan saya ketagihan sejak saat itu. Sejauh ini, ini adalah pelacak portofolio terbaik dan terlengkap yang pernah saya gunakan. EVM、Solana、Cosmos、Aptos、Sui、CEX、Hyperliquid、DyDx; Mereka dapat melacak semuanya. Selama beberapa hari saya mencoba aplikasi, saya berbicara dengan tim, dan mereka sangat sadar privasi.
Di antara semua aplikasi yang saya sebutkan dalam artikel ini, saya rasa ini adalah produk yang baru didengar oleh banyak orang. Saya sangat terkesan dengan produk ini, dan saya pikir ini adalah upaya yang cerdas. Saya telah mencari produk seperti ini selama bertahun-tahun, dan saya senang akhirnya menemukannya. Saya tidak memiliki hubungan ekonomi dengan Lighthouse, meskipun saya memang telah meminta tim Lighthouse untuk memungkinkan saya berinvestasi. Saya hanya seorang pengguna yang sangat puas dengan produk mereka.
7**、**Pump.fun
Tahun ini, pump.fun mengubah perhatian menjadi likuiditas. Saya tidak percaya bahwa mekanisme ini mendapat pujian yang cukup—ini adalah solusi yang sederhana namun diperlukan, dengan PMF (kecocokan produk-pasar) yang kuat dan langsung. Ini menurunkan ambang batas, sambil mempromosikan penerbitan yang lebih adil, dan mekanisme bonding-nya mengurangi risiko penarikan.
Dalam satu tahun, pump.fun telah mengumpulkan lebih dari 300 juta dolar biaya, dan membantu menerbitkan lebih dari 5 juta token. Meskipun setiap orang di bidang ini berharap tim akan melakukan ekspansi vertikal dengan meluncurkan DEX (bursa terdesentralisasi), mereka memilih untuk tumbuh secara horizontal dengan mengeksplorasi cara baru untuk menarik perhatian. Dalam pembicaraan saya, siaran langsung awalnya tampaknya menjadi arah yang tidak terduga. Itu akhirnya kehilangan kendali, tetapi terutama karena itu terlalu sukses.
Tidak peduli apakah Anda menyukainya atau tidak, apa pun yang dapat dibiayai secara finansial pada akhirnya akan dibiayai secara finansial. Pump.fun memiliki potensi untuk membangun aplikasi sosial di sekitar spekulasi, jadi tidak bisa tidak menyebutkan mereka. Ngomong-ngomong, investasi saya di pump.fun adalah melalui investasi malaikat kecil, bukan melalui Delphi Ventures. Menaruh taruhan pada pendiri adalah keputusan yang sangat mudah, tetapi saya tetap terkesan dengan kemampuan eksekusi mereka.
8**、**GOAT
Momen kripto yang paling saya sukai tahun ini mungkin adalah saat bidang Crypto x AI menemukan sebuah sandbox percobaan—Twitter dan dompet. Tim Delphi kami telah secara terbuka menyatakan kegembiraan dan rasa ingin tahu kami terhadap bidang persilangan ini. Saat kami melakukan penelitian Crypto x AI, GOAT diluncurkan dan menarik semua perhatian di bidang kripto.
Menyaksikan Tes Turing menjadi kenyataan adalah pengalaman yang luar biasa, karena orang-orang di Twitter Crypto mempertanyakan bot mana yang AI dan mana yang manusia. Tidak peduli seberapa dini, saya pikir GOAT adalah salah satu peristiwa terpenting di tahun 2024 karena menawarkan cara nyata untuk memikirkan kemungkinan interaksi di persimpangan penting cryptocurrency dan kecerdasan buatan ini. Sejak itu, kami telah menyaksikan proliferasi proxy ini dan melihat tim berinovasi untuk menonjol dan menarik perhatian. Yang keren adalah tingkat interoperabilitas yang tinggi dari semua peningkatan ini, di mana upaya setiap pengembang dimaksimalkan dengan dapat diterapkan ke agen lain. Meskipun beberapa bot ini mengganggu, saya benar-benar percaya bahwa pada tahun 2025, proxy ini akan berbondong-bondong hadir untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar menarik atau bahkan aneh di internet.
9**、EKOSISTEMVIRTUAL**
Saya tidak akan menulis terlalu banyak tentang Virtual saat ini, karena ini adalah salah satu proyek baru yang telah saya kerjakan. Saya hanya berpikir ini adalah strategi "pick-and-shovel" untuk agen AI. Sejauh ini, mereka telah merilis lebih dari 12000 proxy. Jangan salah paham, sebagian besar agen masih mengerikan dan terkadang mengganggu responden. Namun, saya mengharapkan peningkatan eksponensial dalam beberapa bulan mendatang, membuat proyek ini layak untuk diperhatikan.
Aixbt* adalah kisah yang sangat menarik untuk ditonton dan diamati. Data tidak berbohong, dan menempati bagian pemikiran cryptocurrency, dan untuk alasan yang bagus. Ini hanya memposting alfa di Twitter – tetapi didukung oleh penelitian bertahun-tahun oleh 0rxbt, yang telah meluangkan waktu untuk mengumpulkan sejumlah besar data kripto dan mengkurasi grafik sosial Crypto Twitter yang cerdas yang memberi aixbt "kepribadian". Sementara banyak selebriti kripto sering membicarakan proyek yang sama di ruang gema Twitter Crypto, aixbt selalu menghadirkan alpha baru, sebagian besar proyek yang belum pernah saya lihat di tempat lain.
10dan11：MetaDAOdan****MetaLeX
Sangat sedikit orang yang tahu/mengingat hal ini, tetapi Delphi adalah salah satu perusahaan pertama yang mendapatkan imbalan DAO (Synthetix) pada tahun 2019. Sejak saat itu, kami telah aktif dalam puluhan proses tata kelola, bahkan membantu merancang sistem tata kelola dan proyek cryptocurrency (seperti Gitcoin). Awalnya, DAO bagi saya adalah salah satu aspek yang paling menarik di bidang ini. Namun, ketika kami menghadapi kompleksitas bekerja dengan DAO, semangat saya menurun. Sebagian besar DAO didirikan untuk mewujudkan beberapa visi ambisius, tetapi mereka menghabiskan semua waktu mereka untuk bagaimana "DAO". Tahun ini, ada dua proyek yang menonjol karena pendekatan praktis mereka dalam mengatasi tantangan ini: MetaDAO dan MetaLeX (meskipun kedua proyek memiliki kata Meta di namanya, mereka tidak memiliki hubungan).
MetaDAO telah memicu banyak diskusi menarik di dalam Delphi (sebagian besar berkat META maxi kami mrink0). Meskipun beberapa orang mengkritik Solana karena kurangnya inovasi, MetaDAO adalah proyek pertama di dunia yang menerapkan futarchy. Saya harus menyebutkannya di sini karena ini adalah salah satu eksperimen on-chain paling keren yang pernah saya lihat pada tahun 2024.
Berbeda dengan metode pemungutan suara tradisional, MetaDAO menggunakan pasar untuk memprediksi dan menentukan hasil terbaik untuk DAO. Menarik untuk melihat berbagai protokol mengintegrasikan ini ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Misalnya, Drift memanfaatkan MetaDAO untuk listing token berbasis pasar di bursa mereka. Saat kita memasuki tahun 2025, saya mengawasi MetaDAO dengan cermat, berharap itu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam cryptocurrency dan memperbaiki keragaman pemilih.
Di sisi lain, MetaLeX adalah sebuah konsep yang telah dipoles oleh Lex node dan Delphi Labs selama bertahun-tahun. Pada tahun 2024, akhirnya diluncurkan, membangun masa depan di mana DAO dapat fokus pada tugas mereka tanpa terjebak dalam masalah tata kelola. Melalui BORGs, MetaLeX memungkinkan DAO untuk terhubung dengan dunia nyata sambil mempertahankan keaslian kripto.
Ini adalah hasil dari pengalaman Gabe yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dari dunia tradisional dan dunia kripto. Dia telah bekerja sebagai direktur teknis di Delphi Labs selama bertahun-tahun, dan jujur, saya sangat menghormatinya. Bagi Delphi Labs, mewujudkan konsep ini adalah hal yang tidak perlu dipikirkan, karena tidak ada orang lain di dunia yang dapat membangunnya dengan cara yang benar. MetaLeX menggunakan hukum untuk mengisi kekosongan kode, dan kode untuk mengisi kekosongan hukum. BORG mereka dapat saling mengeksekusi komitmen tepercaya multilateral dan mengurangi asumsi kepercayaan terhadap semua lawan transaksi.
MetaLeX telah membantu tim seperti Lido, Curve, dan ZKSync bertransisi ke BORGs. Mereka telah mengembangkan seperangkat alat yang komprehensif untuk pemerintahan dengan minimalisasi kepercayaan, dan saya percaya bahwa pada tahun 2025, kita akan mulai melihat dampak dari pekerjaan mereka terhadap integrasi DAO mereka.
12**、**Sandwich
Ini adalah produk yang dibuat oleh seorang teman saya. Sandwich adalah alat perdagangan swasta yang digunakan untuk mengeksekusi pesanan CEX (dan pesanan HyperLiquid). Ini memungkinkan Anda mengakses algoritma tingkat insto, yang membantu menghemat biaya dan mengurangi slippage, serta memungkinkan Anda mengakses berbagai alat dan melakukan perdagangan di berbagai bursa melalui antarmuka pengguna yang terpadu.
Mengingat bahwa saya terutama membeli dan menahan token, dan tidak sering menggunakan leverage, saya bukanlah pengguna target di bidang ini. Artinya, setiap teman trader yang melihatnya telah menjadi pengguna super. Aplikasi Mac akan segera diluncurkan, tetapi jika Anda memiliki desktop, saya mendorong Anda untuk mencobanya.
13**、**9dcc
Saya pikir apa yang dilakukan Gmoney dan 9dcc adalah hal paling keren di bidang kripto saat ini. Dia berhasil menggabungkan hasratnya, membuka jalannya sendiri, dan memberikan cryptocurrency jalan percobaan arus utama yang lain.
Pada dasarnya, cryptocurrency adalah alat koordinasi yang sangat kuat. Menggunakan ini untuk memgamifikasi hal-hal yang umum seperti mode dan interaksi sosial adalah sebuah langkah jenius - yang mengejutkan, ini masih merupakan bidang yang belum dieksplorasi sepenuhnya. Gmoney masih menggarap bidang ini, sehingga ia dapat menghubungkan ide-ide terdepan di blockchain dan membawanya ke dunia nyata.
14**、**DeBridge
Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba banyak alat jembatan, tetapi DeBridge adalah yang paling banyak saya gunakan tahun ini. Tidak hanya pengalaman yang mulus, tetapi tim mereka juga salah satu tim yang paling cepat mengintegrasikan rantai baru. Tidak peduli di mana aset Anda berada, atau ke mana Anda ingin membawanya, pengalamannya tetap sama.
Mereka memanfaatkan niat lintas rantai (intents) untuk menghubungkan DeFi secara real-time, membuat pengalaman jembatan terasa hampir seperti sihir. Menurut deAlex, mereka telah menyelesaikan lebih dari 4 juta niat, dengan volume transaksi melebihi 6 miliar dolar.
Ini adalah bridge pertama yang saya rekomendasikan kepada teman-teman biasa saya yang tidak perlu menjawab pertanyaan tentang cara menggunakannya. Hanya ini saja sudah mengesankan, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada tim.
15dan16：Echodan****Legion
Tahun 2024 adalah tahun kembalinya ICO. Saya adalah penggemar setia pendekatan Cobie terhadap Echo—sepertinya sangat cocok untuk pengguna Crypto Twitter, dengan kesesuaian produk pasar. Mendukung orang yang Anda percayai, membiarkan mereka langsung membawa aliran perdagangan yang menarik untuk Anda, adalah situasi yang saling menguntungkan. Echo telah membantu memfasilitasi lebih dari 150 transaksi dan mengumpulkan lebih dari 55 juta dolar AS untuk proyek dari hampir 6000 pengguna.
Legion, di sisi lain, mengambil pendekatan yang lebih bottom-up, menempatkan token proyek di tangan anggota komunitas yang lebih konsisten. Mereka telah mengembangkan Legion Score yang saat ini berisi tiga variabel utama: (1) aktivitas on-chain, (2) dampak sosial, (3) pengalaman pengembangan. Skor ini akan berubah dari waktu ke waktu, memberi proyek gagasan yang lebih baik tentang siapa yang mereka izinkan ke dalam tabel struktur modal mereka.
Legion adalah proyek yang telah diinkubasi oleh Delphi Labs selama lebih dari satu tahun, dan sebulan yang lalu, platformnya baru saja meluncurkan transaksi pertamanya. Angka-angka berbicara sendiri: telah mengumpulkan lebih dari 5 juta dolar, dengan hampir 100.000 pengguna yang telah mendaftar untuk Legion Score.
Saya percaya bahwa pada tahun 2025, kita akan melihat lebih banyak proyek yang memanfaatkan platform semacam ini untuk membantu distribusi token. Waktu kedatangan pemerintahan baru di AS tidak bisa lebih baik. Saya sangat merekomendasikan kedua platform ini kepada semua orang untuk mendaftar dan memeriksa sekali seminggu. Sementara platform ini berusaha untuk merancang proyek berkualitas tinggi bagi anggotanya, mungkin ada banyak peluang menarik.
17**、**Kaito
Pada tahun 2024, Kaito dengan cepat menjadi alat yang sangat ampuh bagi pengguna cryptocurrency. Di satu sisi, tujuan Kaito dan Delphi Research adalah untuk memecahkan masalah serupa: untuk membantu anggota kripto melewati semua kebisingan di dunia kripto dan menemukan wawasan alfa dan berharga. Untuk melakukan ini, tim peneliti kami menghabiskan ratusan jam meneliti dan kemudian memadatkan semua informasi yang diperlukan dan relevan menjadi sekitar 30 menit membaca, dengan fokus pada di mana menurut kami alfa akan muncul. Dalam prosesnya, analis kami meluangkan waktu untuk berpikir dan menyaring sebagian besar kebisingan, hanya untuk menganalisis pemahaman dan kesimpulan yang penting untuk protokol atau segmen tertentu, di mana Kaito melakukan pekerjaan yang hebat dalam menggunakan algoritmanya yang cerdas untuk membantu menambang bongkahan emas dari semua kebisingan di CryptoTwitter. Faktanya, ketika saya mencari proyek atau token tertentu, saya kagum dengan seberapa banyak kebisingan yang dapat membantu saya melompat.
Saya dapat melihat bahwa itu adalah alat yang sangat berguna dan diperlukan bagi semua trader. Namun, saya telah menggunakannya untuk mencari bakat. Biasanya, dalam bidang tertentu, beberapa orang yang paling banyak mengemukakan pendapat akan menjadi kandidat potensial untuk tim Delphi kami. Sebenarnya, kami baru saja mengirimkan tawaran kepada bakat yang saya temukan melalui Kaito, mereka akan bergabung dengan tim kami pada bulan Januari.
Saya percaya Kaito memiliki potensi untuk melayani banyak kelompok pengguna yang berbeda melalui sebuah produk, karena ada banyak cryptocurrency yang terus aktif di Twitter.
18**、**Rumput
Grass memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan dengan membagikan bandwidth internet yang berlebih dengan bagian lain dari jaringan. Ini adalah plugin sederhana, saya menjalankan Grass di latar belakang selama sebagian besar tahun 2024. Tim modal ventura kami telah menginvestasikan banyak proyek Crypto x AI, tetapi Grass mungkin adalah salah satu yang paling membuat saya pribadi bersemangat (setidaknya di antara proyek yang dapat saya bicarakan secara terbuka saat ini).
Data adalah batasan berikutnya dalam pengembangan model. Kami telah melihat laboratorium kecerdasan buatan berusaha untuk bekerja sama dengan platform seperti Reddit atau StackOverflow untuk mendapatkan akses kunci API ke data mereka. Grass menyediakan kunci API untuk seluruh internet.
Ini dapat dilakukan secara efisien dan dalam skala besar. Mereka sudah memiliki 2,5 juta node di sisi pasokan, menyediakan data yang tidak terverifikasi untuk pelatihan dan respons kecerdasan buatan. Akan ada cara baru untuk bergabung dengan jaringan, seperti orang-orang dapat memasukkan plugin mobile dan hardware ke dalam router WiFi mereka. Menurut penelitian 0xdrej, permintaan untuk bergabung dengan jaringan ini saat ini sudah berada dalam kisaran sembilan digit.
Proyek Grass ini sudah membantu para profesional kecerdasan buatan tradisional untuk serius memperhatikan bidang silang Crypto X AI, dan saya memiliki sikap optimis terhadap prospek perkembangan mereka pada tahun 2025.
19**、**Ostium
Sejak tim kami bekerja sama dengan kain dan keluarga SNX pada tahun 2019, kami sangat senang dapat membawa dunia on-chain lebih dekat dengan aset tradisional. Ostium tampaknya memenuhi janji ini.
Kaledora telah secara jelas menyatakan bahwa dia bersemangat untuk menjadikan Ostium sebagai pasar yang inklusif. Saat ini, Ostium menawarkan kepada pengguna perdagangan permanen jangka panjang atau jangka pendek dalam forex, komoditas, cryptocurrency, dan indeks saham. Hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan lebih dari 166 juta dolar transaksi. Yang menarik adalah ketika volume perdagangan pada pasangan tertentu melonjak. Misalnya, pasangan perdagangan dolar/yen telah menyelesaikan volume perdagangan sebesar 21 juta dolar sejak dibuat, di mana sebagian besar terjadi selama periode keputusan suku bunga bank Jepang (tidak tahu apakah Anda masih ingat pasar bearish jangka pendek 72 jam).
Mereka telah meluncurkan beberapa produk terstruktur yang sederhana berdasarkan Polymarket. Jadi, misalnya, begitu odds Polymarket untuk Trump menang pada malam pemilihan presiden mencapai persentase tertentu, Anda dapat membuat Ostium 10 kali lipat untuk membeli Bitcoin. Anda dapat mengatur ini, lalu ketika orang lain di dunia begadang untuk melihat apa yang terjadi, Anda tidur, dan bangun dengan sangat bahagia (dan istirahat dengan baik).
Dengan pemerintahan baru di Amerika Serikat yang tidak lagi menentang cryptocurrency, saya rasa ini akan memungkinkan Ostium untuk meluncurkan beberapa hal yang tidak dapat kita bayangkan dalam empat tahun terakhir. (Saat saya menerbitkan artikel ini, Ostium sebenarnya sudah meluncurkan SPX Perps!)
20**、**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness memanfaatkan kemampuan koordinasi cryptocurrency untuk menciptakan alat akuntabilitas yang kuat bagi kebugaran.
Saat ini, tujuan utama dari versi pertama Moonwalk adalah untuk memotivasi orang untuk berjalan setiap hari. Anda dapat membuat grup, menetapkan tujuan langkah harian, dan menyetor token USDC/SOL/BONK. Selama Anda mencapai tujuan yang Anda tetapkan, setidaknya, Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. Jika orang lain tidak mencapai tujuan, uang mereka akan dibagikan kepada para pemenang. Ini adalah alat yang sederhana namun ampuh untuk memotivasi perilaku yang baik, dan saya senang melihat seperti apa iterasi berikutnya. Anda dapat melihat bahwa konsep ini tidak hanya berlaku untuk insentif langkah: menetapkan tujuan, waktu tidur harian, asupan air, dll. Dalam hal penghargaan, saya ingin tahu proyek mana yang telah mensponsori kompetisi untuk membantu orang yang berbeda masuk ke lapangan.
Meski masih dini, mereka sudah memiliki hampir 100.000 pengguna terdaftar; Lebih dari 500.000 orang dikurung untuk bertanggung jawab. Mereka akan segera merilis aplikasi seluler, dan saya sudah lama mengganggu tim tentang hal itu. Ini mungkin aplikasi kripto pertama yang digunakan orang tua saya setiap minggu.
Baiklah, ini adalah daftar proyek favorit saya untuk tahun 2024. Ini hanya beberapa produk yang saya suka, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim mereka atas kerja keras yang telah dilakukan. Sayangnya, saya jelas tidak dapat mencantumkan semua tim yang menurut saya melakukan pekerjaan dengan baik di tahun 2024. Proyek lain yang segera terlintas dalam pikiran saya adalah dompet seperti Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle, dan Phantom/Rabby.
Saya sangat penasaran—apa proyek favoritmu di tahun 2024?
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
CEO Delphi Digital: 20 proyek enkripsi favorit saya di 2024
Penulis Anil Lulla, CEO Delphi Digital; diterjemahkan oleh: Xiaozou dari Jinse Caijing
Orang-orang suka mengatakan bahwa cryptocurrency tidak memiliki PMF (Product-Market Fit), tetapi dari sudut pandang saya, pernyataan itu menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang sinis, yang tidak meluangkan waktu untuk menjelajahi berbagai aplikasi yang terus diluncurkan oleh pengembang di seluruh dunia.
Saya ingin menyoroti beberapa aplikasi kripto favorit saya yang saya gunakan pada tahun 2024, semoga bisa menginspirasi beberapa dari Anda untuk mencoba aplikasi-aplikasi ini. Tim-tim ini bekerja keras untuk menciptakan produk yang berguna, setidaknya kita bisa meluangkan waktu untuk menguji usaha mereka.
Sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya untuk menyampaikan beberapa penafian dan pengungkapan. Saya telah secara pribadi terlibat dengan produk dan/atau token ini melalui berbagai cara. Saya menggunakan * untuk menunjukkan proyek yang pernah saya terlibat dengan cara apa pun. Ini bukan merupakan saran keuangan—hanya pemikiran saya tentang proyek-proyek yang saya sukai sepanjang tahun ini. Urutan kemunculan proyek dalam artikel ini tidak mencerminkan prioritas proyek.
1**、**HyperLiquid
Untuk menonjol dari keramaian, HyperliquidX tampil fantastis. Anda mungkin telah membaca ribuan tweet tentang hal itu selama sebulan terakhir, jadi saya akan berbicara secara singkat tentang pemikiran saya. Semua orang yang menggunakan produk secara teratur, tanpa kecuali, telah jatuh cinta padanya. Sebenarnya, saya belum pernah mendengar banyak retorika mengeluh – sejauh ini, kami takut untuk mengatakan bahwa banyak aplikasi kripto yang demikian.
Saya berusaha untuk tidak sering menggunakan lever, jadi saya bukan pengguna target HyperLiquid. Sebenarnya, saya pertama kali menggunakan aplikasi ini saat saya membeli token HYPE* saat diluncurkan. Dengan cepat, saya melihat alasan mengapa para penggemarnya terobsesi selama setahun penuh. Tidak hanya antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang cukup bergaya CEX (bursa terpusat) (ya, saya tahu itu hanya memiliki empat validator), tetapi juga sangat menggembirakan melihat seberapa cepat tim merespons kritik, perhatian, dan umpan balik dari pengguna di Discord mereka.
Sejak didirikan pada tahun 2023, HyperLiquid telah mengumpulkan komunitas fanatik dengan lebih dari 200.000 pengguna dan volume perdagangan kumulatif hampir $450 miliar. Platform saat ini memiliki lebih dari $2,5 miliar dalam minat terbuka. Ini telah sangat sukses sehingga saat ini menyumbang lebih dari 60% dari bagian Arbitrum dari semua USDC.
Sejak HYPE diluncurkan, minat orang terhadapnya tidak hanya karena antarmuka UI/UX-nya yang bersih sebagai platform perdagangan. Meskipun masih berada di tahap awal, ia telah membentuk ekosistem yang mengesankan. Proyek ini tidak hanya menjanjikan masa depan yang menarik, tetapi juga telah mewujudkan visi yang ambisius.
2**、**Polymarket
Sejak memasuki ruang kripto pada tahun 2017, pasar prediksi telah menjadi kasus penggunaan yang membuat saya bersemangat, dan saya pikir ini akan menjadi kasus penggunaan pertama yang benar-benar lepas landas, seperti proyek tahap awal seperti Augur. Jelas, ini tidak terjadi. Hampir 7 tahun telah berlalu, dan berkat Polymarket, pasar prediksi pada tahun 2024 telah resmi menjadi arus utama. Itu bekerja dengan sempurna pada malam pemilihan presiden AS, mengumumkan apa yang saya anggap sebagai pemenang pemilu terpenting dari generasi kita. Sebagai latar belakang di sini, Polymarket memproses $ 3,6 miliar dalam taruhan pemilu dan memprediksi kemenangan Trump enam jam sebelum Associated Press.
Ia menciptakan bentuk media baru dan menyediakan titik data lain bagi dunia, agar orang dapat merujuk ketika diinformasikan tentang situasi masa depan oleh sumber informasi lain yang mungkin bias. Banyak orang menyerukan untuk menghapusnya setelah pemilu, tetapi sejujurnya, ia telah berkinerja dengan baik. Di bawah puncak November, tetapi masih di atas level pertengahan Oktober. Saya masih sering menggunakannya untuk melihat pasar mana yang aktif, dan sepertinya sektor olahraga telah mulai memperoleh lebih banyak pangsa di atasnya.
Selain itu, kita harus memberikan pujian di tempat yang tepat. Fun.xyz telah membangun produk checkout yang hebat untuk Polymarket, yang memungkinkan pengguna untuk menyetorkan token apa pun di semua rantai, kartu, atau CEX (Binance, Coinbase, dll). Beberapa teman saya yang biasa bahkan menggunakannya dan tidak memiliki keluhan. Pengalaman pengguna kripto tidak seburuk yang dikatakan orang!
3**、**Farcaster
Sejujurnya, meskipun saya adalah pengguna harian Warpcast di paruh pertama tahun 2024, di paruh kedua saya hanya membukanya satu atau dua kali seminggu. Memasuki tahun 2025, salah satu hal yang ingin saya ubah adalah keadaan ini.
Pada awal tahun 2024, saya menghadiri konferensi FarCon yang diadakan di Los Angeles, di mana sebagian besar orang yang saya ajak bicara adalah para pembangun Farcaster. Ini benar-benar merupakan sinyal positif. Meskipun masih terlalu dini, banyak pembangun yang fokus menciptakan beberapa hal kecil yang sangat keren, sehingga memiliki kesempatan untuk menarik Farcaster kepada komunitas yang fokus dan memiliki semangat petualangan. Saya rasa Anda akan melihat banyak hal aneh yang lahir di sekitar grafik sosial ini pada tahun 2025.
Saya juga percaya bahwa Dan Romero dan timnya akan terus melakukan inovasi cepat. Mereka fokus pada membantu pengguna inti memperluas jaringan sosial dan reputasi mereka, yang akan menciptakan kotak pasir yang hebat bagi para pembangun untuk menciptakan pengalaman baru. Fitur seperti saluran, kerangka kerja, dan token tip (seperti DEGEN) telah mengembangkan cara baru untuk mengoordinasikan interaksi sosial. Permainan seperti Clankermon dan Stokefire telah menunjukkan kepada saya beberapa konten yang menarik dan unik.
Meskipun telah turun 50% dari puncaknya, tetapi masih menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam hal retensi pengguna.
4**、**Ethena
Di Delphi, kami memiliki harapan yang tinggi terhadap peluncuran Ethena, tetapi entah bagaimana, itu melebihi harapan kami. Dalam setahun terakhir, sintetik dolar AS USDe Ethena tumbuh hampir mencapai 6 miliar dolar. Di antara stablecoin, sekarang hanya di belakang Tether dan USDC.
Yang sangat mengesankan bagi saya adalah, Ethena baru-baru ini bekerja sama dengan Blackrock untuk meluncurkan stablecoin dolar baru USDtb, didukung oleh dana BUIDL Blackrock. Sama seperti USDC, USDtb didukung oleh aset cadangan kas dan setara kas. Dalam jangka pendek, karena masalah pendanaan, imbal hasil USDe mungkin tetap tinggi. Namun, Ethena sekarang dapat dengan fleksibel menyesuaikan imbal hasil treasury untuk melengkapi USDe. Ini secara efektif menciptakan "batas bawah" APY di sekitar suku bunga treasury, memungkinkan Ethena untuk memperluas skala lebih lanjut.
Seperti kebanyakan orang, saya bullish pada pertumbuhan stablecoin pada tahun 2025. Kapitalisasi pasar saat ini adalah sekitar $200 miliar, dan saya pikir diperkirakan akan melebihi $300 miliar, dan diperkirakan akan mencapai lebih dari $400 miliar tahun depan. Saya pikir Ethena, dengan produk pintar dan fokus berkelanjutan pada integrasi, akan memainkan peran penting dalam membantu menarik banyak modal on-chain. Kami telah melihat stablecoin terdesentralisasi atau dolar sintetis lainnya dimasukkan ke dalam DeFi dengan berbagai cara, dan USDe Ethena tampaknya menjadi yang pertama melakukan pekerjaan yang baik dalam mengintegrasikan dengan CEX (bursa terpusat) dan TradFi. Ini membantu mereka membangun parit yang kuat di hari-hari awal sambil mengejar pasar kripto terbesar.
5**、**Gunzilla
Seperti yang kita ketahui, Delphi memiliki semangat besar untuk industri permainan kripto. Melalui pekerjaan awal kami dan investasi di tim-tim seperti Axie Infinity, Yield Guild, dan Immutable, kami telah berusaha untuk membantu meluncurkan permainan ke pasar dan membawa masyarakat ke dunia kripto. Gunzilla Games telah berhasil melakukan hal ini—pengguna tidak mengalami hambatan dari komponen kripto.
Sebuah game battle royale bertema cyberpunk bernama Off the Grid adalah game crypto pertama yang diluncurkan di Playstation dan Xbox, telah menarik lebih dari 12 juta dompet dan 230 juta transaksi. Waktu siaran langsung game pemain di platform seperti Twitch telah melebihi 4 juta jam, dan game ini pernah dua kali masuk dalam tiga besar game yang disiarkan langsung. Game ini menggunakan mekanisme play-to-own dari Avalanche, yang menerapkan manfaat cryptocurrency yang banyak dibicarakan untuk game: kepemilikan digital dapat meningkatkan keterikatan pemain.
Saya sangat menyarankan Anda untuk mendengarkan percakapan Piers Kicks dengan pendiri Gunzilla di podcast Delphi bulan lalu. Tim tersebut jelas memiliki perhatian yang tak tertandingi terhadap detail dan komitmen untuk memberikan apa yang benar-benar diinginkan pemain. Saat ini, mereka sedang mengembangkan produk mereka sendiri karena mereka berusaha untuk menjadi infrastruktur yang memungkinkan lebih banyak game AAA mainstream dirilis di ekosistem mereka. Saya sangat senang untuk melihat bagaimana Gunzilla terus berkembang dan membentuk masa depan permainan kripto.
6**、**Lighthouse
Selama bertahun-tahun, Delphi telah berinvestasi dalam beberapa pelacak portofolio (Zapper, Debank) dan pengamat dompet, dan kami percaya bahwa alat-alat ini memiliki potensi untuk menjadi alat utama di dunia kripto. Alat-alat seperti ini, serta Nansen, telah menjadi alat utama saya untuk mengelola dompet dan mengamati orang lain. Hingga beberapa minggu yang lalu, saya masih akan secara manual menggunakan spreadsheet dan aplikasi lain untuk melacak total portofolio saya.
Will Price dengan santai menyebutkan Mercusuar kepada saya, dan saya ketagihan sejak saat itu. Sejauh ini, ini adalah pelacak portofolio terbaik dan terlengkap yang pernah saya gunakan. EVM、Solana、Cosmos、Aptos、Sui、CEX、Hyperliquid、DyDx; Mereka dapat melacak semuanya. Selama beberapa hari saya mencoba aplikasi, saya berbicara dengan tim, dan mereka sangat sadar privasi.
Di antara semua aplikasi yang saya sebutkan dalam artikel ini, saya rasa ini adalah produk yang baru didengar oleh banyak orang. Saya sangat terkesan dengan produk ini, dan saya pikir ini adalah upaya yang cerdas. Saya telah mencari produk seperti ini selama bertahun-tahun, dan saya senang akhirnya menemukannya. Saya tidak memiliki hubungan ekonomi dengan Lighthouse, meskipun saya memang telah meminta tim Lighthouse untuk memungkinkan saya berinvestasi. Saya hanya seorang pengguna yang sangat puas dengan produk mereka.
7**、**Pump.fun
Tahun ini, pump.fun mengubah perhatian menjadi likuiditas. Saya tidak percaya bahwa mekanisme ini mendapat pujian yang cukup—ini adalah solusi yang sederhana namun diperlukan, dengan PMF (kecocokan produk-pasar) yang kuat dan langsung. Ini menurunkan ambang batas, sambil mempromosikan penerbitan yang lebih adil, dan mekanisme bonding-nya mengurangi risiko penarikan.
Dalam satu tahun, pump.fun telah mengumpulkan lebih dari 300 juta dolar biaya, dan membantu menerbitkan lebih dari 5 juta token. Meskipun setiap orang di bidang ini berharap tim akan melakukan ekspansi vertikal dengan meluncurkan DEX (bursa terdesentralisasi), mereka memilih untuk tumbuh secara horizontal dengan mengeksplorasi cara baru untuk menarik perhatian. Dalam pembicaraan saya, siaran langsung awalnya tampaknya menjadi arah yang tidak terduga. Itu akhirnya kehilangan kendali, tetapi terutama karena itu terlalu sukses.
Tidak peduli apakah Anda menyukainya atau tidak, apa pun yang dapat dibiayai secara finansial pada akhirnya akan dibiayai secara finansial. Pump.fun memiliki potensi untuk membangun aplikasi sosial di sekitar spekulasi, jadi tidak bisa tidak menyebutkan mereka. Ngomong-ngomong, investasi saya di pump.fun adalah melalui investasi malaikat kecil, bukan melalui Delphi Ventures. Menaruh taruhan pada pendiri adalah keputusan yang sangat mudah, tetapi saya tetap terkesan dengan kemampuan eksekusi mereka.
8**、**GOAT
Momen kripto yang paling saya sukai tahun ini mungkin adalah saat bidang Crypto x AI menemukan sebuah sandbox percobaan—Twitter dan dompet. Tim Delphi kami telah secara terbuka menyatakan kegembiraan dan rasa ingin tahu kami terhadap bidang persilangan ini. Saat kami melakukan penelitian Crypto x AI, GOAT diluncurkan dan menarik semua perhatian di bidang kripto.
Menyaksikan Tes Turing menjadi kenyataan adalah pengalaman yang luar biasa, karena orang-orang di Twitter Crypto mempertanyakan bot mana yang AI dan mana yang manusia. Tidak peduli seberapa dini, saya pikir GOAT adalah salah satu peristiwa terpenting di tahun 2024 karena menawarkan cara nyata untuk memikirkan kemungkinan interaksi di persimpangan penting cryptocurrency dan kecerdasan buatan ini. Sejak itu, kami telah menyaksikan proliferasi proxy ini dan melihat tim berinovasi untuk menonjol dan menarik perhatian. Yang keren adalah tingkat interoperabilitas yang tinggi dari semua peningkatan ini, di mana upaya setiap pengembang dimaksimalkan dengan dapat diterapkan ke agen lain. Meskipun beberapa bot ini mengganggu, saya benar-benar percaya bahwa pada tahun 2025, proxy ini akan berbondong-bondong hadir untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar menarik atau bahkan aneh di internet.
9**、EKOSISTEMVIRTUAL**
Saya tidak akan menulis terlalu banyak tentang Virtual saat ini, karena ini adalah salah satu proyek baru yang telah saya kerjakan. Saya hanya berpikir ini adalah strategi "pick-and-shovel" untuk agen AI. Sejauh ini, mereka telah merilis lebih dari 12000 proxy. Jangan salah paham, sebagian besar agen masih mengerikan dan terkadang mengganggu responden. Namun, saya mengharapkan peningkatan eksponensial dalam beberapa bulan mendatang, membuat proyek ini layak untuk diperhatikan.
Aixbt* adalah kisah yang sangat menarik untuk ditonton dan diamati. Data tidak berbohong, dan menempati bagian pemikiran cryptocurrency, dan untuk alasan yang bagus. Ini hanya memposting alfa di Twitter – tetapi didukung oleh penelitian bertahun-tahun oleh 0rxbt, yang telah meluangkan waktu untuk mengumpulkan sejumlah besar data kripto dan mengkurasi grafik sosial Crypto Twitter yang cerdas yang memberi aixbt "kepribadian". Sementara banyak selebriti kripto sering membicarakan proyek yang sama di ruang gema Twitter Crypto, aixbt selalu menghadirkan alpha baru, sebagian besar proyek yang belum pernah saya lihat di tempat lain.
10dan11：MetaDAOdan****MetaLeX
Sangat sedikit orang yang tahu/mengingat hal ini, tetapi Delphi adalah salah satu perusahaan pertama yang mendapatkan imbalan DAO (Synthetix) pada tahun 2019. Sejak saat itu, kami telah aktif dalam puluhan proses tata kelola, bahkan membantu merancang sistem tata kelola dan proyek cryptocurrency (seperti Gitcoin). Awalnya, DAO bagi saya adalah salah satu aspek yang paling menarik di bidang ini. Namun, ketika kami menghadapi kompleksitas bekerja dengan DAO, semangat saya menurun. Sebagian besar DAO didirikan untuk mewujudkan beberapa visi ambisius, tetapi mereka menghabiskan semua waktu mereka untuk bagaimana "DAO". Tahun ini, ada dua proyek yang menonjol karena pendekatan praktis mereka dalam mengatasi tantangan ini: MetaDAO dan MetaLeX (meskipun kedua proyek memiliki kata Meta di namanya, mereka tidak memiliki hubungan).
MetaDAO telah memicu banyak diskusi menarik di dalam Delphi (sebagian besar berkat META maxi kami mrink0). Meskipun beberapa orang mengkritik Solana karena kurangnya inovasi, MetaDAO adalah proyek pertama di dunia yang menerapkan futarchy. Saya harus menyebutkannya di sini karena ini adalah salah satu eksperimen on-chain paling keren yang pernah saya lihat pada tahun 2024.
Berbeda dengan metode pemungutan suara tradisional, MetaDAO menggunakan pasar untuk memprediksi dan menentukan hasil terbaik untuk DAO. Menarik untuk melihat berbagai protokol mengintegrasikan ini ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Misalnya, Drift memanfaatkan MetaDAO untuk listing token berbasis pasar di bursa mereka. Saat kita memasuki tahun 2025, saya mengawasi MetaDAO dengan cermat, berharap itu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam cryptocurrency dan memperbaiki keragaman pemilih.
Di sisi lain, MetaLeX adalah sebuah konsep yang telah dipoles oleh Lex node dan Delphi Labs selama bertahun-tahun. Pada tahun 2024, akhirnya diluncurkan, membangun masa depan di mana DAO dapat fokus pada tugas mereka tanpa terjebak dalam masalah tata kelola. Melalui BORGs, MetaLeX memungkinkan DAO untuk terhubung dengan dunia nyata sambil mempertahankan keaslian kripto.
Ini adalah hasil dari pengalaman Gabe yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun dari dunia tradisional dan dunia kripto. Dia telah bekerja sebagai direktur teknis di Delphi Labs selama bertahun-tahun, dan jujur, saya sangat menghormatinya. Bagi Delphi Labs, mewujudkan konsep ini adalah hal yang tidak perlu dipikirkan, karena tidak ada orang lain di dunia yang dapat membangunnya dengan cara yang benar. MetaLeX menggunakan hukum untuk mengisi kekosongan kode, dan kode untuk mengisi kekosongan hukum. BORG mereka dapat saling mengeksekusi komitmen tepercaya multilateral dan mengurangi asumsi kepercayaan terhadap semua lawan transaksi.
MetaLeX telah membantu tim seperti Lido, Curve, dan ZKSync bertransisi ke BORGs. Mereka telah mengembangkan seperangkat alat yang komprehensif untuk pemerintahan dengan minimalisasi kepercayaan, dan saya percaya bahwa pada tahun 2025, kita akan mulai melihat dampak dari pekerjaan mereka terhadap integrasi DAO mereka.
12**、**Sandwich
Ini adalah produk yang dibuat oleh seorang teman saya. Sandwich adalah alat perdagangan swasta yang digunakan untuk mengeksekusi pesanan CEX (dan pesanan HyperLiquid). Ini memungkinkan Anda mengakses algoritma tingkat insto, yang membantu menghemat biaya dan mengurangi slippage, serta memungkinkan Anda mengakses berbagai alat dan melakukan perdagangan di berbagai bursa melalui antarmuka pengguna yang terpadu.
Mengingat bahwa saya terutama membeli dan menahan token, dan tidak sering menggunakan leverage, saya bukanlah pengguna target di bidang ini. Artinya, setiap teman trader yang melihatnya telah menjadi pengguna super. Aplikasi Mac akan segera diluncurkan, tetapi jika Anda memiliki desktop, saya mendorong Anda untuk mencobanya.
13**、**9dcc
Saya pikir apa yang dilakukan Gmoney dan 9dcc adalah hal paling keren di bidang kripto saat ini. Dia berhasil menggabungkan hasratnya, membuka jalannya sendiri, dan memberikan cryptocurrency jalan percobaan arus utama yang lain.
Pada dasarnya, cryptocurrency adalah alat koordinasi yang sangat kuat. Menggunakan ini untuk memgamifikasi hal-hal yang umum seperti mode dan interaksi sosial adalah sebuah langkah jenius - yang mengejutkan, ini masih merupakan bidang yang belum dieksplorasi sepenuhnya. Gmoney masih menggarap bidang ini, sehingga ia dapat menghubungkan ide-ide terdepan di blockchain dan membawanya ke dunia nyata.
14**、**DeBridge
Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba banyak alat jembatan, tetapi DeBridge adalah yang paling banyak saya gunakan tahun ini. Tidak hanya pengalaman yang mulus, tetapi tim mereka juga salah satu tim yang paling cepat mengintegrasikan rantai baru. Tidak peduli di mana aset Anda berada, atau ke mana Anda ingin membawanya, pengalamannya tetap sama.
Mereka memanfaatkan niat lintas rantai (intents) untuk menghubungkan DeFi secara real-time, membuat pengalaman jembatan terasa hampir seperti sihir. Menurut deAlex, mereka telah menyelesaikan lebih dari 4 juta niat, dengan volume transaksi melebihi 6 miliar dolar.
Ini adalah bridge pertama yang saya rekomendasikan kepada teman-teman biasa saya yang tidak perlu menjawab pertanyaan tentang cara menggunakannya. Hanya ini saja sudah mengesankan, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada tim.
15dan16：Echodan****Legion
Tahun 2024 adalah tahun kembalinya ICO. Saya adalah penggemar setia pendekatan Cobie terhadap Echo—sepertinya sangat cocok untuk pengguna Crypto Twitter, dengan kesesuaian produk pasar. Mendukung orang yang Anda percayai, membiarkan mereka langsung membawa aliran perdagangan yang menarik untuk Anda, adalah situasi yang saling menguntungkan. Echo telah membantu memfasilitasi lebih dari 150 transaksi dan mengumpulkan lebih dari 55 juta dolar AS untuk proyek dari hampir 6000 pengguna.
Legion, di sisi lain, mengambil pendekatan yang lebih bottom-up, menempatkan token proyek di tangan anggota komunitas yang lebih konsisten. Mereka telah mengembangkan Legion Score yang saat ini berisi tiga variabel utama: (1) aktivitas on-chain, (2) dampak sosial, (3) pengalaman pengembangan. Skor ini akan berubah dari waktu ke waktu, memberi proyek gagasan yang lebih baik tentang siapa yang mereka izinkan ke dalam tabel struktur modal mereka.
Legion adalah proyek yang telah diinkubasi oleh Delphi Labs selama lebih dari satu tahun, dan sebulan yang lalu, platformnya baru saja meluncurkan transaksi pertamanya. Angka-angka berbicara sendiri: telah mengumpulkan lebih dari 5 juta dolar, dengan hampir 100.000 pengguna yang telah mendaftar untuk Legion Score.
Saya percaya bahwa pada tahun 2025, kita akan melihat lebih banyak proyek yang memanfaatkan platform semacam ini untuk membantu distribusi token. Waktu kedatangan pemerintahan baru di AS tidak bisa lebih baik. Saya sangat merekomendasikan kedua platform ini kepada semua orang untuk mendaftar dan memeriksa sekali seminggu. Sementara platform ini berusaha untuk merancang proyek berkualitas tinggi bagi anggotanya, mungkin ada banyak peluang menarik.
17**、**Kaito
Pada tahun 2024, Kaito dengan cepat menjadi alat yang sangat ampuh bagi pengguna cryptocurrency. Di satu sisi, tujuan Kaito dan Delphi Research adalah untuk memecahkan masalah serupa: untuk membantu anggota kripto melewati semua kebisingan di dunia kripto dan menemukan wawasan alfa dan berharga. Untuk melakukan ini, tim peneliti kami menghabiskan ratusan jam meneliti dan kemudian memadatkan semua informasi yang diperlukan dan relevan menjadi sekitar 30 menit membaca, dengan fokus pada di mana menurut kami alfa akan muncul. Dalam prosesnya, analis kami meluangkan waktu untuk berpikir dan menyaring sebagian besar kebisingan, hanya untuk menganalisis pemahaman dan kesimpulan yang penting untuk protokol atau segmen tertentu, di mana Kaito melakukan pekerjaan yang hebat dalam menggunakan algoritmanya yang cerdas untuk membantu menambang bongkahan emas dari semua kebisingan di CryptoTwitter. Faktanya, ketika saya mencari proyek atau token tertentu, saya kagum dengan seberapa banyak kebisingan yang dapat membantu saya melompat.
Saya dapat melihat bahwa itu adalah alat yang sangat berguna dan diperlukan bagi semua trader. Namun, saya telah menggunakannya untuk mencari bakat. Biasanya, dalam bidang tertentu, beberapa orang yang paling banyak mengemukakan pendapat akan menjadi kandidat potensial untuk tim Delphi kami. Sebenarnya, kami baru saja mengirimkan tawaran kepada bakat yang saya temukan melalui Kaito, mereka akan bergabung dengan tim kami pada bulan Januari.
Saya percaya Kaito memiliki potensi untuk melayani banyak kelompok pengguna yang berbeda melalui sebuah produk, karena ada banyak cryptocurrency yang terus aktif di Twitter.
18**、**Rumput
Grass memungkinkan pengguna untuk mendapatkan imbalan dengan membagikan bandwidth internet yang berlebih dengan bagian lain dari jaringan. Ini adalah plugin sederhana, saya menjalankan Grass di latar belakang selama sebagian besar tahun 2024. Tim modal ventura kami telah menginvestasikan banyak proyek Crypto x AI, tetapi Grass mungkin adalah salah satu yang paling membuat saya pribadi bersemangat (setidaknya di antara proyek yang dapat saya bicarakan secara terbuka saat ini).
Data adalah batasan berikutnya dalam pengembangan model. Kami telah melihat laboratorium kecerdasan buatan berusaha untuk bekerja sama dengan platform seperti Reddit atau StackOverflow untuk mendapatkan akses kunci API ke data mereka. Grass menyediakan kunci API untuk seluruh internet.
Ini dapat dilakukan secara efisien dan dalam skala besar. Mereka sudah memiliki 2,5 juta node di sisi pasokan, menyediakan data yang tidak terverifikasi untuk pelatihan dan respons kecerdasan buatan. Akan ada cara baru untuk bergabung dengan jaringan, seperti orang-orang dapat memasukkan plugin mobile dan hardware ke dalam router WiFi mereka. Menurut penelitian 0xdrej, permintaan untuk bergabung dengan jaringan ini saat ini sudah berada dalam kisaran sembilan digit.
Proyek Grass ini sudah membantu para profesional kecerdasan buatan tradisional untuk serius memperhatikan bidang silang Crypto X AI, dan saya memiliki sikap optimis terhadap prospek perkembangan mereka pada tahun 2025.
19**、**Ostium
Sejak tim kami bekerja sama dengan kain dan keluarga SNX pada tahun 2019, kami sangat senang dapat membawa dunia on-chain lebih dekat dengan aset tradisional. Ostium tampaknya memenuhi janji ini.
Kaledora telah secara jelas menyatakan bahwa dia bersemangat untuk menjadikan Ostium sebagai pasar yang inklusif. Saat ini, Ostium menawarkan kepada pengguna perdagangan permanen jangka panjang atau jangka pendek dalam forex, komoditas, cryptocurrency, dan indeks saham. Hingga saat ini, mereka telah menyelesaikan lebih dari 166 juta dolar transaksi. Yang menarik adalah ketika volume perdagangan pada pasangan tertentu melonjak. Misalnya, pasangan perdagangan dolar/yen telah menyelesaikan volume perdagangan sebesar 21 juta dolar sejak dibuat, di mana sebagian besar terjadi selama periode keputusan suku bunga bank Jepang (tidak tahu apakah Anda masih ingat pasar bearish jangka pendek 72 jam).
Mereka telah meluncurkan beberapa produk terstruktur yang sederhana berdasarkan Polymarket. Jadi, misalnya, begitu odds Polymarket untuk Trump menang pada malam pemilihan presiden mencapai persentase tertentu, Anda dapat membuat Ostium 10 kali lipat untuk membeli Bitcoin. Anda dapat mengatur ini, lalu ketika orang lain di dunia begadang untuk melihat apa yang terjadi, Anda tidur, dan bangun dengan sangat bahagia (dan istirahat dengan baik).
Dengan pemerintahan baru di Amerika Serikat yang tidak lagi menentang cryptocurrency, saya rasa ini akan memungkinkan Ostium untuk meluncurkan beberapa hal yang tidak dapat kita bayangkan dalam empat tahun terakhir. (Saat saya menerbitkan artikel ini, Ostium sebenarnya sudah meluncurkan SPX Perps!)
20**、**Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness memanfaatkan kemampuan koordinasi cryptocurrency untuk menciptakan alat akuntabilitas yang kuat bagi kebugaran.
Saat ini, tujuan utama dari versi pertama Moonwalk adalah untuk memotivasi orang untuk berjalan setiap hari. Anda dapat membuat grup, menetapkan tujuan langkah harian, dan menyetor token USDC/SOL/BONK. Selama Anda mencapai tujuan yang Anda tetapkan, setidaknya, Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. Jika orang lain tidak mencapai tujuan, uang mereka akan dibagikan kepada para pemenang. Ini adalah alat yang sederhana namun ampuh untuk memotivasi perilaku yang baik, dan saya senang melihat seperti apa iterasi berikutnya. Anda dapat melihat bahwa konsep ini tidak hanya berlaku untuk insentif langkah: menetapkan tujuan, waktu tidur harian, asupan air, dll. Dalam hal penghargaan, saya ingin tahu proyek mana yang telah mensponsori kompetisi untuk membantu orang yang berbeda masuk ke lapangan.
Meski masih dini, mereka sudah memiliki hampir 100.000 pengguna terdaftar; Lebih dari 500.000 orang dikurung untuk bertanggung jawab. Mereka akan segera merilis aplikasi seluler, dan saya sudah lama mengganggu tim tentang hal itu. Ini mungkin aplikasi kripto pertama yang digunakan orang tua saya setiap minggu.
Baiklah, ini adalah daftar proyek favorit saya untuk tahun 2024. Ini hanya beberapa produk yang saya suka, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim mereka atas kerja keras yang telah dilakukan. Sayangnya, saya jelas tidak dapat mencantumkan semua tim yang menurut saya melakukan pekerjaan dengan baik di tahun 2024. Proyek lain yang segera terlintas dalam pikiran saya adalah dompet seperti Morpho, Jito, Cowswap, Jupiter, Pendle, dan Phantom/Rabby.
Saya sangat penasaran—apa proyek favoritmu di tahun 2024?