$AMD(AMD)$ 【AMD Menyerang NVLink: Apakah Kabinet Helios Terbuka Dapat Mengguncang Peta AI?】
Nvidia telah mendominasi chip AI selama sepuluh tahun, dan titik balik sebenarnya dapat meledak pada tingkat "seluruh sistem kabinet". AMD meluncurkan MI355X/MI400 tadi malam dan meluncurkan kabinet Helios: 72 GPU + UALink interkoneksi terbuka, dan seluruh kabinet diperlakukan sebagai "superkomputer". Rasio kapasitas-ke-daya HBM yang lebih tinggi mengurangi biaya inferensi sebesar 29% per token (dibandingkan dengan NVIDIA B200), dan Crusoe membeli 13.000 tablet sekaligus untuk mendukung permintaan. OpenAI, Meta, dan xAI telah mengunci pesanan, dan Oracle berencana untuk menyebarkan 131.000 klaster.
Pendapatan bisnis AI tahun 2024 telah melebihi $5 miliar, dan manajemen telah menaikkan TAM menjadi lebih dari $500 miliar pada tahun 2028; Jika pendapatan terkait AI AMD tumbuh menjadi $8 miliar pada tahun 2025 dan EPS non-GAAP naik menjadi $6, bahkan jika 30 × PE diberikan, itu menunjuk ke $180 dan harga saat ini masih kurang dari $120. Apa yang diremehkan pasar bukan hanya "pemasok kedua", tetapi juga efek akselerator dari transformasi AMD menjadi platform full-stack "CPU + GPU + jaringan + kabinet".
💡Pertanyaan: Apakah ekosistem terbuka benar-benar bisa menggerakkan benteng NVLink? Apakah Helios akan menjadi gelombang biaya bagi penyedia cloud?
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
$AMD(AMD)$ 【AMD Menyerang NVLink: Apakah Kabinet Helios Terbuka Dapat Mengguncang Peta AI?】
Nvidia telah mendominasi chip AI selama sepuluh tahun, dan titik balik sebenarnya dapat meledak pada tingkat "seluruh sistem kabinet". AMD meluncurkan MI355X/MI400 tadi malam dan meluncurkan kabinet Helios: 72 GPU + UALink interkoneksi terbuka, dan seluruh kabinet diperlakukan sebagai "superkomputer". Rasio kapasitas-ke-daya HBM yang lebih tinggi mengurangi biaya inferensi sebesar 29% per token (dibandingkan dengan NVIDIA B200), dan Crusoe membeli 13.000 tablet sekaligus untuk mendukung permintaan. OpenAI, Meta, dan xAI telah mengunci pesanan, dan Oracle berencana untuk menyebarkan 131.000 klaster.
Pendapatan bisnis AI tahun 2024 telah melebihi $5 miliar, dan manajemen telah menaikkan TAM menjadi lebih dari $500 miliar pada tahun 2028; Jika pendapatan terkait AI AMD tumbuh menjadi $8 miliar pada tahun 2025 dan EPS non-GAAP naik menjadi $6, bahkan jika 30 × PE diberikan, itu menunjuk ke $180 dan harga saat ini masih kurang dari $120. Apa yang diremehkan pasar bukan hanya "pemasok kedua", tetapi juga efek akselerator dari transformasi AMD menjadi platform full-stack "CPU + GPU + jaringan + kabinet".
💡Pertanyaan: Apakah ekosistem terbuka benar-benar bisa menggerakkan benteng NVLink? Apakah Helios akan menjadi gelombang biaya bagi penyedia cloud?
Bukan saran investasi.
#AMD # NVIDIA