Penggalangan dana STRD sebesar $1 miliar yang masif dari Strategy menetapkan panggung untuk aksi akumulasi bitcoin yang agresif, menandakan keyakinan dan daya tembak yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditujukan langsung untuk mendominasi pasar aset digital.
Strategi Penggalangan $1B STRD Mengarah ke Pembelian Bitcoin Besar
Perusahaan intelijen perangkat lunak Microstrategy (Nasdaq: MSTR), yang beroperasi di bawah merek Strategy, mengumumkan pada 6 Juni bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) Saham Preferen Seri A Perpetual Stride (STRD Stock) sebesar $85 per saham.
Penerbitan ini mencakup 11.764.700 saham dan diharapkan menghasilkan pendapatan bersih sekitar $979,7 juta setelah dikurangi biaya penjaminan emisi dan biaya terkait penawaran. Penyelesaian dijadwalkan pada 10 Juni, tergantung pada kondisi penutupan standar. Ketua Eksekutif Michael Saylor membagikan berita tersebut di platform media sosial X, menyatakan:
Strategi mengumumkan penetapan harga untuk penawaran Saham Preferen Perpetual Stride STRD dan meningkatkan kesepakatan dari $250M menjadi $1B.
Perusahaan mengonfirmasi rencana alokasi modalnya: "Strategi bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin dan untuk modal kerja."
Saham STRD menawarkan tingkat dividen tahunan sebesar 10%, yang dibayarkan dalam bentuk tunai secara non-kumulatif, tergantung pada deklarasi dewan. Dividen ini dijadwalkan setiap kuartal—31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember—dimulai pada 30 September 2025. Dividen yang tidak dibayarkan tidak akan terakumulasi atau dibawa ke depan jika tidak dideklarasikan.
Hak penebusan tersedia jika total saham yang beredar jatuh di bawah 25% dari jumlah yang diterbitkan pada awalnya atau di bawah kondisi pajak tertentu. Selain itu, pemegang dapat memaksa Strategi untuk membeli kembali saham setelah "perubahan fundamental," dengan harga yang sama dengan preferensi likuidasi sebesar $100 per saham ditambah dividen yang telah diumumkan dan belum dibayar.
Untuk memastikan responsivitas harga, preferensi likuidasi akan disesuaikan setiap hari berdasarkan dinamika pasar, dengan mempertimbangkan harga penjualan terbaru dan rata-rata perdagangan. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, dan TD Securities bertindak sebagai manajer buku bersama, didukung oleh sindikat co-manajer. Transaksi ini dilakukan di bawah pendaftaran rak yang efektif dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pembelian Bitcoin Besar Menanti Saat Strategi Meningkatkan Penawaran Saham Baru Menjadi $1B
Penggalangan dana STRD sebesar $1 miliar yang masif dari Strategy menetapkan panggung untuk aksi akumulasi bitcoin yang agresif, menandakan keyakinan dan daya tembak yang belum pernah terjadi sebelumnya yang ditujukan langsung untuk mendominasi pasar aset digital.
Strategi Penggalangan $1B STRD Mengarah ke Pembelian Bitcoin Besar
Perusahaan intelijen perangkat lunak Microstrategy (Nasdaq: MSTR), yang beroperasi di bawah merek Strategy, mengumumkan pada 6 Juni bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) Saham Preferen Seri A Perpetual Stride (STRD Stock) sebesar $85 per saham.
Penerbitan ini mencakup 11.764.700 saham dan diharapkan menghasilkan pendapatan bersih sekitar $979,7 juta setelah dikurangi biaya penjaminan emisi dan biaya terkait penawaran. Penyelesaian dijadwalkan pada 10 Juni, tergantung pada kondisi penutupan standar. Ketua Eksekutif Michael Saylor membagikan berita tersebut di platform media sosial X, menyatakan:
Perusahaan mengonfirmasi rencana alokasi modalnya: "Strategi bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi bitcoin dan untuk modal kerja."
Saham STRD menawarkan tingkat dividen tahunan sebesar 10%, yang dibayarkan dalam bentuk tunai secara non-kumulatif, tergantung pada deklarasi dewan. Dividen ini dijadwalkan setiap kuartal—31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember—dimulai pada 30 September 2025. Dividen yang tidak dibayarkan tidak akan terakumulasi atau dibawa ke depan jika tidak dideklarasikan.
Hak penebusan tersedia jika total saham yang beredar jatuh di bawah 25% dari jumlah yang diterbitkan pada awalnya atau di bawah kondisi pajak tertentu. Selain itu, pemegang dapat memaksa Strategi untuk membeli kembali saham setelah "perubahan fundamental," dengan harga yang sama dengan preferensi likuidasi sebesar $100 per saham ditambah dividen yang telah diumumkan dan belum dibayar.
Untuk memastikan responsivitas harga, preferensi likuidasi akan disesuaikan setiap hari berdasarkan dinamika pasar, dengan mempertimbangkan harga penjualan terbaru dan rata-rata perdagangan. Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company, dan TD Securities bertindak sebagai manajer buku bersama, didukung oleh sindikat co-manajer. Transaksi ini dilakukan di bawah pendaftaran rak yang efektif dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).