Metaplanet Co., Ltd. pada 6 Juni memutuskan untuk menerbitkan alokasi pihak ketiga untuk waran saham baru ke-20 hingga ke-22 (dengan klausul penyesuaian harga pelaksanaan dan klausul penghentian pelaksanaan).
Jumlah total yang diterbitkan adalah 5,55 juta, dengan 100 saham biasa dialokasikan untuk setiap satu opsi saham baru.
Jumlah saham yang dapat dikonversi jika semua dijalankan adalah 555 juta saham, dan jumlah pendanaan yang diperkirakan mencapai sekitar 767,4 miliar yen (jumlah bersih yang diperkirakan setelah potongan). Ini akan menjadi skala terbesar dalam sejarah penerbitan waran saham baru di pasar modal Jepang.
Targetnya lebih dari 26 kali
Pada 28 Januari 2025, "Rencana 21 Juta" diumumkan, di mana Waran Saham Seri ke-13 hingga ke-17 diterbitkan, dengan periode pelaksanaan selama 2 tahun. Namun, didukung oleh dukungan kuat dari pasar, seluruhnya berhasil dilaksanakan dalam waktu kurang dari 3 bulan, berhasil mengumpulkan dana sekitar 93,3 miliar yen.
! Selama periode ini, harga saham perusahaan telah naik sekitar 88%, dari 416 yen pada saat pengumuman menjadi 783 yen pada akhir latihan. Pendapat pasar yang tinggi tentang strategi perbendaharaan Bitcoin ditunjukkan. Berdasarkan pengalaman sukses ini, kami telah memutuskan untuk mengimplementasikan Rencana 555 Juta dalam skala yang lebih besar.
Metaplanet, melihat risiko penurunan nilai yen Jepang dan kenaikan nilai jangka panjang Bitcoin, sedang mempersiapkan transisi menjadi perusahaan Treasury Bitcoin mulai April 2024. Dengan pendanaan besar-besaran kali ini, mereka berencana untuk mempercepat strategi tersebut.
harga pelaksanaan di atas harga pasar
Ciri paling khas dari hak akuisisi saham yang akan diterbitkan kali ini adalah bahwa mereka adalah "tipe premium" di mana harga pelaksanaannya melebihi harga pasar. Harga pelaksanaan awal adalah 1.388 yen, premi 1,83% dibandingkan dengan harga penutupan 1.363 yen pada 5 Juni, sehari sebelum keputusan Dewan Direksi.
Metode penyesuaian harga pelaksanaan juga unik. Setiap seri memiliki faktor penyesuaian yang berbeda, di mana waran saham baru seri ke-20 adalah 100% dari harga acuan, seri ke-21 adalah 101%, dan seri ke-22 adalah 102%. Penyesuaian dilakukan setiap 3 hari perdagangan, dan pada setiap kesempatan, harga disesuaikan dengan mengalikan harga rata-rata penutupan 3 hari perdagangan sebelumnya dengan setiap faktor.
Di masa lalu, waran MS (hak akuisisi saham dengan klausul amandemen harga pelaksanaan) umumnya menetapkan diskon sekitar 8~10% dari harga pasar. Namun, kali ini, diskon tidak diterapkan, melainkan premi diadopsi. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan pertimbangan bagi pemegang saham yang ada dan untuk memaksimalkan jumlah dana yang dikumpulkan melalui pelaksanaan. Harga pelaksanaan minimum ditetapkan pada 777 yen, yang dirancang untuk mencegah pengenceran yang berlebihan bahkan jika harga saham turun secara signifikan.
95% dialokasikan untuk pembelian BTC
Pendanaan tersebut adalah inti dari "Rencana 555 Juta" perusahaan yang baru. Rencana ini dirumuskan sebagai tanggapan atas keberhasilan "Rencana 21 Juta" (yang mengumpulkan sekitar 93,3 miliar yen melalui penerbitan 210 juta saham baru), yang selesai pada Februari 2025, dan skala penerbitan telah diperluas secara signifikan.
penggunaan dana
Target untuk bergabung dengan "1% Club" pada akhir 2027
Metaplanet telah merevisi secara signifikan target kepemilikan Bitcoin melalui rencana 555 juta kali ini. Target baru adalah sebagai berikut:
Hingga akhir 2025: 100.000 BTC (target sebelumnya: 21.000 BTC)
Hingga akhir tahun 2027: lebih dari 210.000 BTC
Ang angka 210.000 BTC setara dengan 1% dari batas total pasokan Bitcoin yang berjumlah 21 juta koin. Perusahaan dan institusi yang memiliki tingkat ini sangat terbatas di dunia, dan disebut sebagai "Klub 1%". Perusahaan tersebut berupaya untuk menetapkan posisinya sebagai perusahaan pemegang Bitcoin terkemuka di Asia dan bertujuan untuk bergabung dengan kelompok eksklusif ini.
"Mewakili para pemegang saham, kami menekankan bahwa "mengumpulkan sebanyak mungkin Bitcoin dengan hati-hati dan cepat" adalah jalur paling rasional untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
Meminimalkan dampak pasar melalui pelaksanaan bertahap
EVO FUND (perusahaan Kepulauan Cayman) sebagai penerima alokasi, telah memiliki rekam jejak dalam melakukan investasi pada saham baru, waran, dan obligasi biasa dalam pendanaan sebelumnya dari Metaplanet. Dana tersebut telah dikonfirmasi memiliki dana yang diperlukan untuk pembayaran penuh dari waran baru ini.
Untuk meminimalkan dampak di pasar, pembatasan berikut telah ditetapkan:
Berdasarkan peraturan Bursa Efek Tokyo, jumlah eksekusi bulanan dibatasi dalam 10% dari jumlah saham yang diterbitkan.
Setiap seri dapat ditentukan untuk penghentian pelaksanaan, dan perusahaan dapat mengontrol waktu pelaksanaan.
Pengalihan hak opsi saham baru memerlukan persetujuan dewan direksi
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Hadiah
suka
1
Bagikan
Komentar
0/400
GateUser-8dfa0cec
· 06-06 09:43
Informasi menguntungkan, Trump telah menerima undangan untuk mengunjungi China, The Federal Reserve (FED) telah mengeluarkan informasi penurunan suku bunga!
Metaplanet, melakukan revisi ke atas lebih dari 26 kali dalam rencana holding Bitcoin, menargetkan kepemilikan 210.000 BTC.
Metaplanet Co., Ltd. pada 6 Juni memutuskan untuk menerbitkan alokasi pihak ketiga untuk waran saham baru ke-20 hingga ke-22 (dengan klausul penyesuaian harga pelaksanaan dan klausul penghentian pelaksanaan).
Jumlah total yang diterbitkan adalah 5,55 juta, dengan 100 saham biasa dialokasikan untuk setiap satu opsi saham baru.
Jumlah saham yang dapat dikonversi jika semua dijalankan adalah 555 juta saham, dan jumlah pendanaan yang diperkirakan mencapai sekitar 767,4 miliar yen (jumlah bersih yang diperkirakan setelah potongan). Ini akan menjadi skala terbesar dalam sejarah penerbitan waran saham baru di pasar modal Jepang.
Targetnya lebih dari 26 kali
Pada 28 Januari 2025, "Rencana 21 Juta" diumumkan, di mana Waran Saham Seri ke-13 hingga ke-17 diterbitkan, dengan periode pelaksanaan selama 2 tahun. Namun, didukung oleh dukungan kuat dari pasar, seluruhnya berhasil dilaksanakan dalam waktu kurang dari 3 bulan, berhasil mengumpulkan dana sekitar 93,3 miliar yen.
! Selama periode ini, harga saham perusahaan telah naik sekitar 88%, dari 416 yen pada saat pengumuman menjadi 783 yen pada akhir latihan. Pendapat pasar yang tinggi tentang strategi perbendaharaan Bitcoin ditunjukkan. Berdasarkan pengalaman sukses ini, kami telah memutuskan untuk mengimplementasikan Rencana 555 Juta dalam skala yang lebih besar.
Metaplanet, melihat risiko penurunan nilai yen Jepang dan kenaikan nilai jangka panjang Bitcoin, sedang mempersiapkan transisi menjadi perusahaan Treasury Bitcoin mulai April 2024. Dengan pendanaan besar-besaran kali ini, mereka berencana untuk mempercepat strategi tersebut.
harga pelaksanaan di atas harga pasar
Ciri paling khas dari hak akuisisi saham yang akan diterbitkan kali ini adalah bahwa mereka adalah "tipe premium" di mana harga pelaksanaannya melebihi harga pasar. Harga pelaksanaan awal adalah 1.388 yen, premi 1,83% dibandingkan dengan harga penutupan 1.363 yen pada 5 Juni, sehari sebelum keputusan Dewan Direksi.
Metode penyesuaian harga pelaksanaan juga unik. Setiap seri memiliki faktor penyesuaian yang berbeda, di mana waran saham baru seri ke-20 adalah 100% dari harga acuan, seri ke-21 adalah 101%, dan seri ke-22 adalah 102%. Penyesuaian dilakukan setiap 3 hari perdagangan, dan pada setiap kesempatan, harga disesuaikan dengan mengalikan harga rata-rata penutupan 3 hari perdagangan sebelumnya dengan setiap faktor.
Di masa lalu, waran MS (hak akuisisi saham dengan klausul amandemen harga pelaksanaan) umumnya menetapkan diskon sekitar 8~10% dari harga pasar. Namun, kali ini, diskon tidak diterapkan, melainkan premi diadopsi. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan pertimbangan bagi pemegang saham yang ada dan untuk memaksimalkan jumlah dana yang dikumpulkan melalui pelaksanaan. Harga pelaksanaan minimum ditetapkan pada 777 yen, yang dirancang untuk mencegah pengenceran yang berlebihan bahkan jika harga saham turun secara signifikan.
95% dialokasikan untuk pembelian BTC
Pendanaan tersebut adalah inti dari "Rencana 555 Juta" perusahaan yang baru. Rencana ini dirumuskan sebagai tanggapan atas keberhasilan "Rencana 21 Juta" (yang mengumpulkan sekitar 93,3 miliar yen melalui penerbitan 210 juta saham baru), yang selesai pada Februari 2025, dan skala penerbitan telah diperluas secara signifikan.
Target untuk bergabung dengan "1% Club" pada akhir 2027
Metaplanet telah merevisi secara signifikan target kepemilikan Bitcoin melalui rencana 555 juta kali ini. Target baru adalah sebagai berikut:
Ang angka 210.000 BTC setara dengan 1% dari batas total pasokan Bitcoin yang berjumlah 21 juta koin. Perusahaan dan institusi yang memiliki tingkat ini sangat terbatas di dunia, dan disebut sebagai "Klub 1%". Perusahaan tersebut berupaya untuk menetapkan posisinya sebagai perusahaan pemegang Bitcoin terkemuka di Asia dan bertujuan untuk bergabung dengan kelompok eksklusif ini.
"Mewakili para pemegang saham, kami menekankan bahwa "mengumpulkan sebanyak mungkin Bitcoin dengan hati-hati dan cepat" adalah jalur paling rasional untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
Meminimalkan dampak pasar melalui pelaksanaan bertahap
EVO FUND (perusahaan Kepulauan Cayman) sebagai penerima alokasi, telah memiliki rekam jejak dalam melakukan investasi pada saham baru, waran, dan obligasi biasa dalam pendanaan sebelumnya dari Metaplanet. Dana tersebut telah dikonfirmasi memiliki dana yang diperlukan untuk pembayaran penuh dari waran baru ini.
Untuk meminimalkan dampak di pasar, pembatasan berikut telah ditetapkan: