BTC a des caractéristiques similaires à celles des actions américaines et est fortement lié aux actions technologiques américaines. Au début, le prix du BTC était fortement influencé par la spéculation des mineurs, l'offre et la demande, ainsi que par l'impact des hackers. Avec l'augmentation de la capitalisation boursière totale, il ressemble de plus en plus à une action technologique américaine, influencée par l'environnement macroéconomique. L'impact de la réduction de moitié de la production de blocs de BTC diminue progressivement, et la réduction de moitié devient peu à peu un argument de spéculation. Il est essentiel de comprendre les variations du marché, en particulier de l'indice Nasdaq, pendant les périodes de réduction des taux pour identifier les tendances du marché.
Qu'est-ce qui régit la baisse des taux de la Fed ?
La réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine peut généralement être divisée en deux types : la réduction préventive des taux d'intérêt et la réduction des taux d'intérêt de secours. La réduction préventive des taux d'intérêt est une politique monétaire adoptée lorsqu'il n'y a pas encore de problèmes économiques évidents, mais qu'il existe des risques potentiels. Son objectif principal est de stimuler la confiance et l'investissement en réduisant les taux d'intérêt afin de prévenir les risques de récession économique future. La réduction des taux d'intérêt de secours est une politique monétaire adoptée lorsque l'économie connaît une récession évidente, une crise financière ou d'autres facteurs défavorables entraînant une forte baisse économique. Son objectif principal est de stimuler l'activité économique et de stabiliser les marchés financiers en réduisant les taux d'intérêt pour faire face aux risques de récession économique déjà présents. Lorsque la Réserve fédérale décide de commencer à réduire les taux d'intérêt, c'est généralement parce que l'économie américaine montre des signes de faiblesse ou est confrontée à des risques de récession. En résumé, la période de réduction des taux d'intérêt est souvent associée à une récession économique / crise économique.
Performance des actions américaines au cours des périodes de réduction des taux d'intérêt dans l'histoire passée
Cycle de baisse des taux d'intérêt de décembre 2000 à juillet 2003, la Taux d'intérêt fédérale américaine est passée de 6,5% à 1%. Cette baisse des taux d'intérêt a été causée par l'éclatement de la bulle Internet aux États-Unis lors de ce marché baissier, au cours duquel le NASDAQ a chuté de 78%.
Période de baisse des taux d'intérêt de août 2007 à décembre 2008, le taux d'intérêt fédéral des États-Unis est passé de 5,25% à 0,25%, dont une baisse d'urgence de 75 points de base en janvier 2008. Cette baisse a été causée par la crise de Liquidité provoquée par les prêts hypothécaires subprimes aux États-Unis, au cours de laquelle le NASDAQ a chuté de 56%.
Période de réduction des Taux d'intérêt de août 2019 à mars 2020, le Taux d'intérêt fédéral est passé de 2,5% à 0,25%. Le 3 mars 2020, la Réserve fédérale a réduit de manière urgente de 50 point de base pour faire face aux risques économiques liés à l'épidémie. Contrairement aux performances passées, le Nasdaq a fortement chuté sous l'impact de l'épidémie après une légère hausse, a connu plusieurs interruptions de cotation et a enregistré une baisse maximale de 32%.
D'après l'histoire passée, à chaque cycle de réduction des taux, la Réserve fédérale américaine est généralement accompagnée d'une certaine récession économique ou crise économique. La nature de la réduction des taux réside dans le fait que lorsque l'économie américaine est confrontée au risque de récession, elle adopte une politique monétaire plus accommodante, libère la liquidité du marché, stimule le développement économique et garantit un atterrissage en douceur de l'économie. C'est un peu comme freiner une voiture lorsqu'elle perd de la vitesse en descente, pour éviter qu'elle ne dérape et ne tombe dans un précipice, ce qui entraînerait sa destruction et la mort des passagers. Une réduction des taux trop anticipée peut entraîner une inflation élevée difficile à contenir, tandis qu'une réduction trop tardive peut entraîner des risques de baisse du marché difficiles à contrôler, provoquant ainsi une crise financière. C'est pourquoi la Réserve fédérale adopte généralement une approche de "non-urgence à réduire les taux" pour faire face aux fluctuations des données économiques. Selon l'expérience historique, le marché boursier américain se situe généralement dans la zone de sommet du cycle 1 à 2 mois avant le début du cycle de réduction des taux. Au cours de la baisse, une réduction progressive des taux est effectuée pour éviter les problèmes de liquidité causés par une accélération de la chute du marché.
La baisse des taux d'intérêt est le résultat de la baisse du marché, et non la cause du démarrage de la marché haussier.
Le marché ne connaîtra pas un grand marché haussier en raison de la baisse des taux d'intérêt et de l'assouplissement monétaire. Au contraire, il s'agit d'un comportement d'ajustement adopté pour éviter une chute brutale de l'économie à long terme. Lorsque le marché atteint son point le plus bas pendant la phase de baisse, que la période de baisse des taux d'intérêt touche à sa fin, que la Réserve fédérale américaine atteint son taux d'intérêt minimum et que la liquidité du marché est pleinement libérée, c'est alors que commence le marché haussier.
Ce cycle de réduction des taux d'intérêt devrait commencer en septembre 2024 et se poursuivre jusqu'à la fin de 2025. Le marché prévoit une réduction cumulative de 200 points de base, mais une réduction d'urgence due à des circonstances imprévues n'est pas exclue. Le marché boursier américain reste exposé à des risques à la baisse et pourrait faire face à un marché baissier. Pour le BTC, il pourrait également être confronté à une période plus longue d'ajustement et il est également possible qu'il subisse un marché baissier. Étant donné la spéculation et la surchauffe dans l'univers de la cryptomonnaie, en juin, lorsque le marché boursier atteignait de nouveaux sommets historiques, le BTC était relativement faible. Par conséquent, il semble moins probable que des fonds se déplacent du marché boursier à la cryptomonnaie. Les participants de l'univers de la cryptomonnaie devraient se préparer à un marché baissier possible.
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Agim
· 2024-07-12 15:26
Achetez la baisse 🤑To Da Moon 🌕
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QiKaiDeShengGongXi
· 2024-07-12 14:46
666
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ABiao
· 2024-07-12 09:33
Une logique absurde, même pas peur de perdre ses dents en riant.
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NewName
· 2024-07-12 05:28
Merci pour l'information!
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NoboNi1111
· 2024-07-12 02:11
Les baisses de taux sont le résultat d'un marché à la baisse, et non la raison pour laquelle le Marché haussier a commencé - J'ai aimé cette phrase.
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BeyondTheUltimateChal
· 2024-07-12 01:59
Retour de vitesse de bull 🐂
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BeyondTheUltimateChal
· 2024-07-12 01:59
Retour de vitesse de bull 🐂
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GuFanYuanYing
· 2024-07-12 01:13
666666
Répondre0
Ryakpanda
· 2024-07-12 00:32
Merci pour le partage passionnant de l'enseignant!
La relation entre le cycle de réduction des taux de la Fed et le marché haussier ou baissier du BTC
BTC a des caractéristiques similaires à celles des actions américaines et est fortement lié aux actions technologiques américaines. Au début, le prix du BTC était fortement influencé par la spéculation des mineurs, l'offre et la demande, ainsi que par l'impact des hackers. Avec l'augmentation de la capitalisation boursière totale, il ressemble de plus en plus à une action technologique américaine, influencée par l'environnement macroéconomique. L'impact de la réduction de moitié de la production de blocs de BTC diminue progressivement, et la réduction de moitié devient peu à peu un argument de spéculation. Il est essentiel de comprendre les variations du marché, en particulier de l'indice Nasdaq, pendant les périodes de réduction des taux pour identifier les tendances du marché.
Qu'est-ce qui régit la baisse des taux de la Fed ?
La réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine peut généralement être divisée en deux types : la réduction préventive des taux d'intérêt et la réduction des taux d'intérêt de secours. La réduction préventive des taux d'intérêt est une politique monétaire adoptée lorsqu'il n'y a pas encore de problèmes économiques évidents, mais qu'il existe des risques potentiels. Son objectif principal est de stimuler la confiance et l'investissement en réduisant les taux d'intérêt afin de prévenir les risques de récession économique future. La réduction des taux d'intérêt de secours est une politique monétaire adoptée lorsque l'économie connaît une récession évidente, une crise financière ou d'autres facteurs défavorables entraînant une forte baisse économique. Son objectif principal est de stimuler l'activité économique et de stabiliser les marchés financiers en réduisant les taux d'intérêt pour faire face aux risques de récession économique déjà présents. Lorsque la Réserve fédérale décide de commencer à réduire les taux d'intérêt, c'est généralement parce que l'économie américaine montre des signes de faiblesse ou est confrontée à des risques de récession. En résumé, la période de réduction des taux d'intérêt est souvent associée à une récession économique / crise économique.
Performance des actions américaines au cours des périodes de réduction des taux d'intérêt dans l'histoire passée
Cycle de baisse des taux d'intérêt de décembre 2000 à juillet 2003, la Taux d'intérêt fédérale américaine est passée de 6,5% à 1%. Cette baisse des taux d'intérêt a été causée par l'éclatement de la bulle Internet aux États-Unis lors de ce marché baissier, au cours duquel le NASDAQ a chuté de 78%.
Période de baisse des taux d'intérêt de août 2007 à décembre 2008, le taux d'intérêt fédéral des États-Unis est passé de 5,25% à 0,25%, dont une baisse d'urgence de 75 points de base en janvier 2008. Cette baisse a été causée par la crise de Liquidité provoquée par les prêts hypothécaires subprimes aux États-Unis, au cours de laquelle le NASDAQ a chuté de 56%.
Période de réduction des Taux d'intérêt de août 2019 à mars 2020, le Taux d'intérêt fédéral est passé de 2,5% à 0,25%. Le 3 mars 2020, la Réserve fédérale a réduit de manière urgente de 50 point de base pour faire face aux risques économiques liés à l'épidémie. Contrairement aux performances passées, le Nasdaq a fortement chuté sous l'impact de l'épidémie après une légère hausse, a connu plusieurs interruptions de cotation et a enregistré une baisse maximale de 32%.
D'après l'histoire passée, à chaque cycle de réduction des taux, la Réserve fédérale américaine est généralement accompagnée d'une certaine récession économique ou crise économique. La nature de la réduction des taux réside dans le fait que lorsque l'économie américaine est confrontée au risque de récession, elle adopte une politique monétaire plus accommodante, libère la liquidité du marché, stimule le développement économique et garantit un atterrissage en douceur de l'économie. C'est un peu comme freiner une voiture lorsqu'elle perd de la vitesse en descente, pour éviter qu'elle ne dérape et ne tombe dans un précipice, ce qui entraînerait sa destruction et la mort des passagers. Une réduction des taux trop anticipée peut entraîner une inflation élevée difficile à contenir, tandis qu'une réduction trop tardive peut entraîner des risques de baisse du marché difficiles à contrôler, provoquant ainsi une crise financière. C'est pourquoi la Réserve fédérale adopte généralement une approche de "non-urgence à réduire les taux" pour faire face aux fluctuations des données économiques. Selon l'expérience historique, le marché boursier américain se situe généralement dans la zone de sommet du cycle 1 à 2 mois avant le début du cycle de réduction des taux. Au cours de la baisse, une réduction progressive des taux est effectuée pour éviter les problèmes de liquidité causés par une accélération de la chute du marché.
La baisse des taux d'intérêt est le résultat de la baisse du marché, et non la cause du démarrage de la marché haussier.
Le marché ne connaîtra pas un grand marché haussier en raison de la baisse des taux d'intérêt et de l'assouplissement monétaire. Au contraire, il s'agit d'un comportement d'ajustement adopté pour éviter une chute brutale de l'économie à long terme. Lorsque le marché atteint son point le plus bas pendant la phase de baisse, que la période de baisse des taux d'intérêt touche à sa fin, que la Réserve fédérale américaine atteint son taux d'intérêt minimum et que la liquidité du marché est pleinement libérée, c'est alors que commence le marché haussier.
Ce cycle de réduction des taux d'intérêt devrait commencer en septembre 2024 et se poursuivre jusqu'à la fin de 2025. Le marché prévoit une réduction cumulative de 200 points de base, mais une réduction d'urgence due à des circonstances imprévues n'est pas exclue. Le marché boursier américain reste exposé à des risques à la baisse et pourrait faire face à un marché baissier. Pour le BTC, il pourrait également être confronté à une période plus longue d'ajustement et il est également possible qu'il subisse un marché baissier. Étant donné la spéculation et la surchauffe dans l'univers de la cryptomonnaie, en juin, lorsque le marché boursier atteignait de nouveaux sommets historiques, le BTC était relativement faible. Par conséquent, il semble moins probable que des fonds se déplacent du marché boursier à la cryptomonnaie. Les participants de l'univers de la cryptomonnaie devraient se préparer à un marché baissier possible.