Quelle est la valeur de l'IA Éther ?

Connexion réseau

NVIDIA adopte activement l'Éthernet. En mars, elle a lancé le SpectrumX-800 Ethernet, et en mai, les prévisions financières indiquent que la plateforme Spectrum Ethernet contribuera à des revenus de plusieurs milliards de dollars au cours de l'année suivante, montrant que NVIDIA fait progresser la connexion réseau vers l'Éthernet.

Le réseau Éther et le réseau IB ont chacun leurs avantages :

• Haute compatibilité avec l'Éther, coût bas, bonne flexibilité
• Les performances du réseau IB sont excellentes, avec une bande passante élevée, une faible latence et une grande fiabilité.

La base d'utilisateurs d'Éther est large et le coût est bas. Le réseau IB bénéficie d'une forte influence d'NVIDIA, mais il a une forte prime, ce qui signifie qu'il y a moins de matériel pour un budget équivalent.

À l'avenir, les avantages de l'Éther deviennent de plus en plus évidents:

• Amélioration des performances, les tests Meta montrent des performances supérieures de 10 % à celles d'IB.
• Capacité de cluster à grande échelle plus forte
• L'ouverture est un atout clé

Actuellement, deux grands camps se forment :

1. Alliance sur l'Éther UEC : des fournisseurs de matériel comme AMD et Arista, ainsi que des fournisseurs de cloud comme Meta et Microsoft participent.

2. Plateforme Spectrum-X d'NVIDIA : architecture système intégrée matériel et logiciel

L'Éther devrait devenir la solution de connectivité réseau mainstream. L'industrie des commutateurs bénéficiera des puces, de la fabrication et des marques.

Module optique

La solution LPO pourrait devenir le meilleur choix d'Éther pour l'IA:

• Faible consommation d'énergie, faible latence, faible coût
• Doit être combiné avec le commutateur, exige une haute coopération avec le fournisseur.
• Les leaders tels que Zhongji Xuchuang et NewEase ont un avantage plus marqué.

Conseils d'investissement

Suivez le secteur lié à la puissance de calcul :

• Communication optique : Zhongji Xuchuang, New Ease et autres
• Allocation de puissance de calcul : Hengwei Technology, Siterqi, etc.
• Équipement de calcul: ZTE, Unisplendour, etc.
• Refroidissement liquide : Awinic, Shunling Environment, etc.
• Puissance de calcul de périphérie : Meige Intelligent, Guanghetong, etc.
• Communication par satellite : China Satcom, China Satellite, etc.

Éléments de données liés:

• Opérateurs: les trois grands opérateurs
• Visualisation des données : Haohan Deep, Hengwei Technology, etc.
• Système BOSS : AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, etc.

Avertissement de risque

Le développement de l'IA est en deçà des attentes, la demande en puissance de calcul est inférieure aux prévisions, et il existe des risques de concurrence sur le marché.