Analyse du marché des cryptoactifs de septembre : volume en hausse, performances remarquables des dérivations ETH

Le marché des cryptoactifs en septembre a présenté une situation complexe. Bien que les prix des principales cryptoactifs aient généralement baissé, l'activité de trading a augmenté. Le prix du Bitcoin et de l'ETH a respectivement chuté à 43829 dollars et 3001 dollars, avec des baisses de 7,1 % et 12,6 %. Cependant, d'autres cryptoactifs comme Solana ont bien performé, enregistrant une hausse de 30,4 % au cours du mois. Bien que le prix de Cardano ait baissé de 23,6 %, sa mise à niveau Alonzo a apporté des fonctionnalités de contrat intelligent à la plateforme.

Malgré une tendance des prix défavorable, il y a eu quelques signaux positifs dans l'environnement réglementaire. Le président de la Réserve fédérale a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les cryptoactifs, et les géants des réseaux sociaux ont lancé des fonctionnalités de pourboire en cryptoactifs. Il est à noter que les ajustements de politique du côté chinois n'ont pas eu d'impact négatif à long terme sur le marché des cryptoactifs.

Analyse des données de transaction

Le volume total des transactions au comptant en septembre a atteint 25 000 milliards de dollars, en hausse de 6,2 % par rapport à août. Le volume de transactions le plus élevé a été enregistré le 7 septembre, atteignant 161,6 milliards de dollars, soit 54,2 % de plus que le pic d'août.

Le volume des transactions de Bitcoin avec les devises fiduciaires ou les stablecoins a chuté à 6,9 millions de BTC, le niveau le plus bas depuis avril, en baisse de 76,5 % par rapport au pic historique de mars. Cela est principalement influencé par la volatilité du prix du Bitcoin.

Le volume de transactions des options sur Bitcoin de la CME ( de la Bourse des matières premières de Chicago a augmenté de 36 %, atteignant 1295 contrats, le plus grand bond en 15 mois. Le volume de transactions pour le 24 septembre a atteint 177 contrats, un nouveau record depuis avril. Le volume des contrats à terme sur Bitcoin de la CME a également augmenté de 10,6 %.

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La valeur totale des positions ouvertes des dérivés d'ETH a augmenté de 4,7 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars, tandis que celle des dérivés de BTC a diminué de 3,7 % pour s'établir à 11,9 milliards de dollars. Les positions ouvertes sur les contrats d'ETH à la CME ont atteint un niveau record, avec une hausse de 10,5 % pour atteindre 678 millions de dollars.

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Performance des échanges

Les principales bourses représentent 91,2 % du volume des transactions au comptant. Binance reste la plus grande plateforme de trading au comptant, avec un volume de transactions de 828 milliards de dollars en septembre, en hausse de 10,2 %. Viennent ensuite une certaine plateforme de trading et une autre plateforme, avec des volumes de transactions respectifs de 181 milliards de dollars et 168 milliards de dollars.

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Sur le marché des dérivations, Binance est en tête avec une part de marché de 56,1 %, avec un volume atteignant 1,9 billion de dollars. Une plateforme de trading et une autre plateforme se classent respectivement deuxième et troisième avec des parts de 14,3 % et 11,4 %.

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Analyse des contrats non réglés

Le montant total des contrats à terme non réglés fin septembre a atteint son plus haut niveau en 5 mois, avec une moyenne quotidienne de 27,8 milliards de dollars, en hausse de 14,3 %. Le volume non réglé de Binance est le plus élevé, avec une moyenne de 10,1 milliards de dollars.

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Le montant total des contrats à terme non réglés sur Bitcoin a légèrement diminué à 11,9 milliards de dollars, tandis que le montant total des contrats à terme non réglés sur ETH a augmenté à 5,8 milliards de dollars. En ce qui concerne les contrats perpétuels, le montant total des contrats Bitcoin a diminué de 1,0 % pour atteindre 7,7 milliards de dollars, tandis que les contrats ETH ont augmenté à 4 milliards de dollars.

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La valeur des positions ouvertes sur les contrats à terme Bitcoin de CME est la plus élevée, à 1,6 milliard de dollars. Sur le marché des contrats à terme Ethereum, CME détient la plus grande part de marché avec un taux de positions ouvertes moyen de 678 millions de dollars.

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Conclusion

Malgré la baisse des prix des principales cryptoactifs en septembre, le volume des échanges et le volume des dérivation non réglés continuent d'afficher une tendance à la hausse. En particulier, les dérivation d'ETH se distinguent, avec un rythme de croissance de leur volume non réglé dépassant celui du Bitcoin. Cela montre les attentes positives des acteurs du marché concernant le développement futur de l'ETH, tout en reflétant la résilience et l'activité du marché des cryptoactifs.

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