Thèmes d'investissement clés dans le domaine du chiffrement en 2025 : Finance décentralisée et IA

Avant d'explorer en profondeur les perspectives du marché des cryptomonnaies en 2025, nous devons mettre de côté nos idées préconçues et aborder ce domaine en rapide évolution avec un esprit ouvert. Dans l'ensemble, les investissements dans le Web3 peuvent être classés en deux grandes catégories : les infrastructures et les applications.

Les stratégies d'investissement se divisent généralement en deux types : l'une est un investissement avec un potentiel énorme à long terme mais une performance médiocre à court terme, l'autre est un investissement excitant à court terme mais qui pourrait finalement perdre de la valeur. La plupart des investisseurs en chiffrement ont tendance à choisir la seconde, recherchant des retours rapides et à haut risque.

L'année 2025 devrait devenir une année clé pour la réglementation des cryptomonnaies. Plusieurs grandes économies prévoient de mettre en place des réglementations connexes, ce qui renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels, mais filtrera également les projets réellement solides. Nous pouvons prévoir qu'un groupe d'investisseurs traditionnels disposant de fonds importants entrera pour la première fois sur le marché des cryptomonnaies. Ces investisseurs seront davantage attentifs aux fondamentaux des projets et à l'analyse des données, plutôt que de suivre aveuglément les spéculations du marché.

Dans ce contexte, la Finance décentralisée (DeFi) et les protocoles de première couche de blockchain (L1) pourraient devenir des directions d'investissement privilégiées par les investisseurs traditionnels. En particulier, la DeFi, en raison de sa capitalisation boursière relativement faible, a un potentiel de croissance plus important et est fortement en adéquation avec les fondamentaux et les données. Cette année, plusieurs projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui ne manquera pas d'attirer l'attention des investisseurs traditionnels.

Les grands investisseurs institutionnels pourraient également considérer la Finance décentralisée comme l'une de leurs directions stratégiques importantes. Certains géants de l'investissement ont déjà commencé à collaborer avec des projets de Finance décentralisée, et cette tendance est en train de se former progressivement. L'investissement dans la Finance décentralisée ressemble davantage à une stratégie à long terme, similaire à l'attitude des investisseurs envers le BTC et l'ETH dans le passé.

Dans un marché dominé par la Finance décentralisée, de nouveaux projets émergent constamment, tandis que certains projets bien établis pourraient également retrouver de l'intérêt. De nombreuses applications DeFi connues prévoient de se transformer en projets d'infrastructure, ce qui pourrait encore augmenter la valeur de leurs jetons. L'année prochaine, certains projets pourraient annoncer des ajustements de leur mécanisme de frais, et les investisseurs doivent rester vigilants à cet égard.

On s'attend à ce que la Finance décentralisée domine au moins deux trimestres l'année prochaine, avec des performances qui pourraient être similaires à la popularité de l'IA cette année. En ce qui concerne le domaine de l'IA, 2025 pourrait être une année où elle sera largement critiquée en raison de son expansion rapide et incontrôlée. Les discussions sur l'"IA responsable" pourraient devenir le point central.

Avant cela, les agents d'IA pourraient connaître une période de croissance exponentielle. Actuellement, il existe 13 000 agents sur le marché, et ce chiffre pourrait augmenter d'au moins 100 000. Par la suite, nous pourrions entrer dans une phase de bulle et connaître un éclatement l'année suivante. Le calendrier précis dépendra des avancées en matière de régulation de l'IA.

La réglementation pourrait également susciter des préoccupations concernant les infrastructures de confidentialité, les projets impliquant des finances décentralisées, le chiffrement, le stockage et le raisonnement pourraient être plus favorisés.

Le marché des mèmes devrait rester actif. Bien que les régulateurs puissent ne pas soutenir cela, les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi le grand nombre de nouvelles monnaies ajoutées chaque jour. Certains jetons mèmes connus pourraient attirer l'attention d'investisseurs plus sérieux.

L'année 2025 pourrait également marquer l'émergence des portefeuilles Web3 mobiles et des super applications. Récemment, une entreprise de portefeuille Web3 a été introduite en bourse avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait alimenter une frénésie spéculative autour des jetons connexes l'année prochaine.

En résumé, les thèmes clés du marché du chiffrement en 2025 pourraient inclure :

• Finance décentralisée a le potentiel de dominer
• Les agents intelligents pourraient entrer dans une phase de bulle
• La spéculation sur les mèmes continuera d'attirer des participants
• Les réseaux d'infrastructure physique décentralisée et de confidentialité (DePIN) pourraient émerger au cours d'un certain trimestre.
• Les portefeuilles Web3 recevront plus d'attention, favorisant l'adoption grand public.

Il est important de noter que ces opinions ne représentent que des points de vue personnels et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement professionnels. Le marché du chiffrement est imprévisible, et les investisseurs doivent agir avec prudence et gérer les risques.