Circle, l'un des plus grands émetteurs de USDC, un stablecoin indexé sur le dollar américain, a terminé son premier jour de trading en tant que société publique à 83,23 $ par action, soit 168 % au-dessus de son prix d'IPO de 31 $ fixé la veille.
Le succès de l'IPO démontre l'intérêt des investisseurs du marché public pour les cryptomonnaies et les stablecoins en particulier, dans le contexte de la position de soutien de l'administration Trump sur les actifs cryptographiques.
La forte augmentation des transactions de premier jour de Circle pourrait inciter les investisseurs institutionnels à fixer des prix d'IPO plus élevés pour les prochaines introductions en bourse. Les IPO imminentes incluent Omada Health, qui fixe son prix jeudi, et Klarna, une fintech qui devrait être cotée la semaine prochaine.
Le prix d’introduction en bourse de la société, auquel les actions ont été vendues, a fixé sa valeur marchande initiale à 6,1 milliards de dollars, un chiffre inférieur à la dernière valorisation du marché privé de Circle de 7,7 milliards de dollars, établie en avril 2021 lorsque la société a levé une série F de 400 millions de dollars en avril 2021, selon les données de PitchBook.
Mais le grand pop a nettoyé cela et plus encore. La capitalisation boursière de Circle (excluding options) employés s’élevait à 16,7 milliards de dollars à la clôture des marchés. Et la société a levé environ 1,1 milliard de dollars dans le cadre de l’offre.
Circle rejoint une liste croissante d'entreprises dont les IPO sont fixées en dessous de leurs sommets de marché privé, y compris les récentes offres "down-round" de la santé technologique Hinge, de la plateforme de contrats ServiceTitan et du réseau social Reddit. Cela ne risque donc pas de dissuader les startups à la recherche de signes indiquant que le moment est venu de devenir public.
Le succès de l'IPO de Circle intervient trois ans après la précédente tentative de Circle de devenir public. L'émetteur de stablecoin avait des plans de fusion avec un SPAC en 2022 à une valorisation de 9 milliards de dollars.
Les plus grands actionnaires externes de l'entreprise sont General Catalyst, qui détenait environ 8,9 % de toutes les actions avant l'offre, et IDG Capital, qui possédait 8,8 % de toutes les actions. D'autres investisseurs en capital-risque significatifs incluent Accel, Breyer Capital et Oak Investment Partners, selon le S1.
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L'IPO de Circle s'envole, donnant de l'espoir à davantage de startups en attente de devenir publiques.
Circle, l'un des plus grands émetteurs de USDC, un stablecoin indexé sur le dollar américain, a terminé son premier jour de trading en tant que société publique à 83,23 $ par action, soit 168 % au-dessus de son prix d'IPO de 31 $ fixé la veille.
Le succès de l'IPO démontre l'intérêt des investisseurs du marché public pour les cryptomonnaies et les stablecoins en particulier, dans le contexte de la position de soutien de l'administration Trump sur les actifs cryptographiques.
La forte augmentation des transactions de premier jour de Circle pourrait inciter les investisseurs institutionnels à fixer des prix d'IPO plus élevés pour les prochaines introductions en bourse. Les IPO imminentes incluent Omada Health, qui fixe son prix jeudi, et Klarna, une fintech qui devrait être cotée la semaine prochaine.
Le prix d’introduction en bourse de la société, auquel les actions ont été vendues, a fixé sa valeur marchande initiale à 6,1 milliards de dollars, un chiffre inférieur à la dernière valorisation du marché privé de Circle de 7,7 milliards de dollars, établie en avril 2021 lorsque la société a levé une série F de 400 millions de dollars en avril 2021, selon les données de PitchBook.
Mais le grand pop a nettoyé cela et plus encore. La capitalisation boursière de Circle (excluding options) employés s’élevait à 16,7 milliards de dollars à la clôture des marchés. Et la société a levé environ 1,1 milliard de dollars dans le cadre de l’offre.
Circle rejoint une liste croissante d'entreprises dont les IPO sont fixées en dessous de leurs sommets de marché privé, y compris les récentes offres "down-round" de la santé technologique Hinge, de la plateforme de contrats ServiceTitan et du réseau social Reddit. Cela ne risque donc pas de dissuader les startups à la recherche de signes indiquant que le moment est venu de devenir public.
Le succès de l'IPO de Circle intervient trois ans après la précédente tentative de Circle de devenir public. L'émetteur de stablecoin avait des plans de fusion avec un SPAC en 2022 à une valorisation de 9 milliards de dollars.
Les plus grands actionnaires externes de l'entreprise sont General Catalyst, qui détenait environ 8,9 % de toutes les actions avant l'offre, et IDG Capital, qui possédait 8,8 % de toutes les actions. D'autres investisseurs en capital-risque significatifs incluent Accel, Breyer Capital et Oak Investment Partners, selon le S1.
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