Le First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) a été lancé le 7 janvier 2014 et est un fonds négocié en bourse géré passivement, conçu pour offrir une large exposition au segment Large Cap Value du marché boursier américain.
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 15,46 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant de correspondre au segment de la valeur des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises qui se trouvent dans la catégorie des grandes capitalisations ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Considérées comme une option plus stable, les entreprises de grande capitalisation affichent des flux de trésorerie plus prévisibles et sont moins volatiles que leurs homologues de capitalisation moyenne et petite.
Affichant des ratios cours/bénéfice et cours/valeur inférieurs à la moyenne, les actions de valeur présentent également des taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. En examinant leur performance à long terme, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance dans presque tous les marchés. Cependant, elles sont susceptibles de sous-performer les actions de croissance dans des marchés haussiers forts.
Coûts
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important, et les fonds moins chers peuvent surperformer significativement leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs demeurent égaux.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,48 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes de 1,44 % sur 12 mois.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, examiner en profondeur les avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur financier - environ 36,5 % du portefeuille. Les technologies de l'information et l'industrie complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, Meta Platforms Inc. (classe A) (META) représente environ 2,3 % des actifs totaux, suivie par Booking Holdings Inc. (BKNG) et Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
Les 10 principales participations représentent environ 22,2 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
RDVY cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Rising Dividend Achievers avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ US Rising Dividend Achievers est conçu pour offrir un accès à un portefeuille diversifié d'entreprises ayant un historique de paiement de dividendes.
L'ETF a gagné environ 7,84 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 9,92 % au cours de l'année dernière ( au 01/08/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 51,60 $ et 64,37 $.
L'ETF a un bêta de 1,07 et un écart type de 18,88 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le domaine. Avec environ 77 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique aux entreprises.
L'histoire continue## Alternatives
Le First Trust Rising Dividend Achievers ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Ainsi, RDVY est une option suffisante pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box - Grande Valeur du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) et le Vanguard Value ETF (VTV) suivent un indice similaire. Alors que le Schwab U.S. Dividend Equity ETF a 69,21 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF a 139,05 milliards de dollars. SCHD a un ratio de dépenses de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Conclusion
Les investisseurs de détail et institutionnels se tournent de plus en plus vers les ETF gérés passivement car ils offrent des coûts réduits, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ces types de fonds sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement en ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Le First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
Le First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) a été lancé le 7 janvier 2014 et est un fonds négocié en bourse géré passivement, conçu pour offrir une large exposition au segment Large Cap Value du marché boursier américain.
Le fonds est sponsorisé par First Trust Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 15,46 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF tentant de correspondre au segment de la valeur des grandes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la valeur des grandes capitalisations
Les entreprises qui se trouvent dans la catégorie des grandes capitalisations ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. Considérées comme une option plus stable, les entreprises de grande capitalisation affichent des flux de trésorerie plus prévisibles et sont moins volatiles que leurs homologues de capitalisation moyenne et petite.
Affichant des ratios cours/bénéfice et cours/valeur inférieurs à la moyenne, les actions de valeur présentent également des taux de croissance des ventes et des bénéfices inférieurs à la moyenne. En examinant leur performance à long terme, les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance dans presque tous les marchés. Cependant, elles sont susceptibles de sous-performer les actions de croissance dans des marchés haussiers forts.
Coûts
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important, et les fonds moins chers peuvent surperformer significativement leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs demeurent égaux.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,48 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes de 1,44 % sur 12 mois.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, examiner en profondeur les avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur financier - environ 36,5 % du portefeuille. Les technologies de l'information et l'industrie complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, Meta Platforms Inc. (classe A) (META) représente environ 2,3 % des actifs totaux, suivie par Booking Holdings Inc. (BKNG) et Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
Les 10 principales participations représentent environ 22,2 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
RDVY cherche à égaler la performance de l'indice NASDAQ US Rising Dividend Achievers avant frais et dépenses. L'indice NASDAQ US Rising Dividend Achievers est conçu pour offrir un accès à un portefeuille diversifié d'entreprises ayant un historique de paiement de dividendes.
L'ETF a gagné environ 7,84 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 9,92 % au cours de l'année dernière ( au 01/08/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 51,60 $ et 64,37 $.
L'ETF a un bêta de 1,07 et un écart type de 18,88 % pour la période de trois ans précédente, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le domaine. Avec environ 77 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique aux entreprises.
L'histoire continue## Alternatives
Le First Trust Rising Dividend Achievers ETF a un classement Zacks ETF de 3 (Hold), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio de dépenses et la dynamique, entre autres facteurs. Ainsi, RDVY est une option suffisante pour ceux qui recherchent une exposition à la zone Style Box - Grande Valeur du marché. Les investisseurs pourraient également vouloir considérer d'autres options d'ETF dans cet espace.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) et le Vanguard Value ETF (VTV) suivent un indice similaire. Alors que le Schwab U.S. Dividend Equity ETF a 69,21 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF a 139,05 milliards de dollars. SCHD a un ratio de dépenses de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Conclusion
Les investisseurs de détail et institutionnels se tournent de plus en plus vers les ETF gérés passivement car ils offrent des coûts réduits, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ces types de fonds sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement en ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Voir les commentaires