Le fonds négocié en bourse iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) a été lancé le 12/08/2015 et est un fonds d'échange à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF des marchés émergents.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF est depuis longtemps dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché.
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Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de sélectionner des actions ayant de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation se basent sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas pu fournir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Blackrock et a réussi à amasser plus de 887,40 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF Broad Emerging Market. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor.
L’indice STOXX Emerging Markets Equity Factor (USD) composé d’actions de sociétés de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents qui ont une exposition favorable à des facteurs de style cibles soumis à des contraintes.
Coût & Autres Dépenses
Puisque des fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que des fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de frais d'un ETF.
Les dépenses opérationnelles annuelles de cet ETF sont de 0,26 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers dans le secteur.
Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois de 3,50 %.
Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs quotidiennement. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
En tenant compte des participations individuelles, Taiwan Semiconductor Manufacturing représente environ 8,61 % des actifs totaux du fonds, suivi de Tencent Holdings Ltd et Alibaba Group Holding Ltd.
L'histoire continue. Les 10 principales participations d'EMGF représentent environ 25,23 % de ses actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 14,17 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 14,25 % au cours de l'année dernière ( au 17/06/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il a échangé entre 41,37 $ et 51,83 $.
Le fonds a un bêta de 0,59 et un écart type de 16,34 % pour la période de trois ans précédents. Avec environ 611 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF iShares Emerging Markets Equity Factor est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment large des ETF de marchés émergents. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) suit l’indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion et le iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) suit l’indice MSCI Emerging Markets Investable Market. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a 88,55 milliards de dollars d’actifs, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF a 90,54 milliards de dollars. VWO a un ratio de frais de 0,07 % et IEMG facture 0,09 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à risque plus faible devraient envisager des ETF à pondération par capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF du large marché émergent.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Core MSCI Marchés Émergents ETF (IEMG): Rapports de recherche sur les ETF
Vanguard FTSE Marchés Émergents ETF (VWO): Rapports de Recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'ETF iShares Emerging Markets Equity Factor (EMGF) est-il un ETF solide en ce moment ?
Le fonds négocié en bourse iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) a été lancé le 12/08/2015 et est un fonds d'échange à beta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF des marchés émergents.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF est depuis longtemps dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent très bien pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché.
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Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de sélectionner des actions ayant de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation se basent sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas pu fournir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Blackrock et a réussi à amasser plus de 887,40 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans les ETF Broad Emerging Market. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor.
L’indice STOXX Emerging Markets Equity Factor (USD) composé d’actions de sociétés de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents qui ont une exposition favorable à des facteurs de style cibles soumis à des contraintes.
Coût & Autres Dépenses
Puisque des fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que des fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important pour les investisseurs de prêter attention au ratio de frais d'un ETF.
Les dépenses opérationnelles annuelles de cet ETF sont de 0,26 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers dans le secteur.
Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois de 3,50 %.
Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs quotidiennement. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
En tenant compte des participations individuelles, Taiwan Semiconductor Manufacturing représente environ 8,61 % des actifs totaux du fonds, suivi de Tencent Holdings Ltd et Alibaba Group Holding Ltd.
L'histoire continue. Les 10 principales participations d'EMGF représentent environ 25,23 % de ses actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 14,17 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 14,25 % au cours de l'année dernière ( au 17/06/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il a échangé entre 41,37 $ et 51,83 $.
Le fonds a un bêta de 0,59 et un écart type de 16,34 % pour la période de trois ans précédents. Avec environ 611 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF iShares Emerging Markets Equity Factor est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment large des ETF de marchés émergents. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) suit l’indice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion et le iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) suit l’indice MSCI Emerging Markets Investable Market. Vanguard FTSE Emerging Markets ETF a 88,55 milliards de dollars d’actifs, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF a 90,54 milliards de dollars. VWO a un ratio de frais de 0,07 % et IEMG facture 0,09 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à risque plus faible devraient envisager des ETF à pondération par capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements des ETF du large marché émergent.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) : Rapports de recherche sur les ETF
iShares Core MSCI Marchés Émergents ETF (IEMG): Rapports de recherche sur les ETF
Vanguard FTSE Marchés Émergents ETF (VWO): Rapports de Recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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