Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, l'Invesco Large Cap Value ETF (PWV) a été lancé le 03/03/2005 et offre une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, et constituent une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
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En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs, pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et sur la volatilité/momentum, tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Invesco. PWV a réussi à accumuler des actifs de plus de 1,06 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Valeur grande capitalisation. Avant frais et dépenses, ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice Dynamic Large Cap Value Intellidex.
L'indice Dynamic Large Cap Value Intellidex est conçu pour fournir une appréciation du capital tout en maintenant une exposition stylistiquement précise et cohérente.
Coût & Autres Dépenses
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et des fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Avec l'un des produits les plus chers dans le domaine, cet ETF a des frais d'exploitation annuels de 0,53 %.
Son rendement en dividendes sur 12 mois glissants est de 2,19 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, une analyse approfondie des participations d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs participations quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur financier - environ 32,20 % du portefeuille. L'énergie et la santé complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, Philip Morris International Inc (PM) représente environ 3,79 % des actifs totaux, suivi par Jpmorgan Chase & Co (JPM) et Abbvie Inc (ABBV).
L'histoire continue. Les 10 principales participations représentent environ 33,68 % de l'actif total sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a augmenté d'environ 7 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 13,79 % au cours de l'année écoulée ( au 16/06/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 52,26 $ et 61,73 $.
L'ETF a un bêta de 0,79 et un écart type de 14,87 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 52 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco Large Cap Value est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Il existe d'autres ETFs dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) suit l'indice Dow Jones U.S. Dividend 100 et le Vanguard Value ETF (VTV) suit l'indice CRSP U.S. Large Cap Value. Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF possède 69,93 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF en a 134,67 milliards. SCHD a un ratio de dépenses de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Invesco Large Cap Value ETF (PWV) : Rapports de recherche ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Rapport d'analyse boursière gratuit
Philip Morris International Inc. (PM) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
AbbVie Inc. (ABBV) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Vanguard Value ETF (VTV) : Rapports de recherche sur les ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'ETF Invesco Large Cap Value (PWV) est-il un ETF solide en ce moment ?
Un fonds négocié en bourse à beta intelligent, l'Invesco Large Cap Value ETF (PWV) a été lancé le 03/03/2005 et offre une large exposition à la catégorie Style Box - Large Cap Value du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les indices pondérés par la capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et l'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur cette stratégie.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de reproduire les rendements du marché, et constituent une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché.
Publicité : Offres de comptes d'épargne à rendement élevé
Gagnez 4,10 % APY** sur des soldes de 5 000 $ ou plus
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En essayant de choisir des actions qui ont une meilleure chance de performance risque-rendement, les indices non pondérés par la capitalisation sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou une combinaison de celles-ci.
Bien que cet espace offre de nombreux choix aux investisseurs, pensez à l'une des méthodologies les plus simples comme le poids égal et à des méthodes plus compliquées comme le poids basé sur les fondamentaux et sur la volatilité/momentum, tous n'ont pas été en mesure de fournir des résultats de premier ordre.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Invesco. PWV a réussi à accumuler des actifs de plus de 1,06 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans la boîte de style - Valeur grande capitalisation. Avant frais et dépenses, ce fonds particulier cherche à égaler la performance de l'indice Dynamic Large Cap Value Intellidex.
L'indice Dynamic Large Cap Value Intellidex est conçu pour fournir une appréciation du capital tout en maintenant une exposition stylistiquement précise et cohérente.
Coût & Autres Dépenses
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et des fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus chers si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Avec l'un des produits les plus chers dans le domaine, cet ETF a des frais d'exploitation annuels de 0,53 %.
Son rendement en dividendes sur 12 mois glissants est de 2,19 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, une analyse approfondie des participations d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs participations quotidiennement.
Cet ETF a la plus forte allocation dans le secteur financier - environ 32,20 % du portefeuille. L'énergie et la santé complètent le trio de tête.
En examinant les avoirs individuels, Philip Morris International Inc (PM) représente environ 3,79 % des actifs totaux, suivi par Jpmorgan Chase & Co (JPM) et Abbvie Inc (ABBV).
L'histoire continue. Les 10 principales participations représentent environ 33,68 % de l'actif total sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a augmenté d'environ 7 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 13,79 % au cours de l'année écoulée ( au 16/06/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a été échangé entre 52,26 $ et 61,73 $.
L'ETF a un bêta de 0,79 et un écart type de 14,87 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 52 titres, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
L'ETF Invesco Large Cap Value est une excellente option pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - Large Cap Value du marché. Il existe d'autres ETFs dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) suit l'indice Dow Jones U.S. Dividend 100 et le Vanguard Value ETF (VTV) suit l'indice CRSP U.S. Large Cap Value. Le Schwab U.S. Dividend Equity ETF possède 69,93 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Value ETF en a 134,67 milliards. SCHD a un ratio de dépenses de 0,06 % et VTV facture 0,04 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF pondérés par la capitalisation boursière traditionnelle qui visent à égaler les rendements de la Style Box - Large Cap Value.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement dans les ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous souhaitez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Invesco Large Cap Value ETF (PWV) : Rapports de recherche ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Rapport d'analyse boursière gratuit
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AbbVie Inc. (ABBV) : Rapport d'analyse d'actions gratuit
Vanguard Value ETF (VTV) : Rapports de recherche sur les ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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