Meta Planet Inc. decidió el 6 de junio emitir una asignación a terceros de las opciones de suscripción de acciones de la 20ª a la 22ª serie (con cláusulas de ajuste del precio de ejercicio y cláusulas de suspensión del ejercicio).
El número total de emisión es de 5.55 millones, y se asignan 100 acciones ordinarias por cada opción de suscripción de una nueva acción.
El número potencial de acciones si se ejercen todas es de 555 millones de acciones, y se estima que el monto de financiación alcanzará aproximadamente 767,400 millones de yenes (monto neto estimado). Esto se convertirá en la emisión de derechos de suscripción de nuevas acciones más grande en la historia del mercado de capitales japonés.
La cantidad objetivo es más de 26 veces.
En el marco del "Plan 21 millones" anunciado el 28 de enero de 2025, se emitieron las series 13ª a 17ª de derechos de adquisición de acciones, con un período de ejercicio de dos años. Sin embargo, debido al fuerte apoyo del mercado, el monto total del ejercicio se completó en poco más de tres meses y logramos recaudar alrededor de 93.3 mil millones de yenes.
! Durante este período, el precio de las acciones de la compañía ha aumentado aproximadamente un 88%, de 416 yenes en el momento del anuncio a 783 yenes al final del ejercicio. Se mostró la alta opinión del mercado sobre la estrategia de tesorería de Bitcoin. Sobre la base de esta exitosa experiencia, hemos decidido implementar el Plan 555 millones a mayor escala.
Metaplanet está avanzando hacia la transformación en una empresa de tesorería de Bitcoin a partir de abril de 2024, anticipando una caída en el valor del yen japonés como una cobertura y un aumento en el valor a largo plazo de Bitcoin. Con esta gran financiación, están dispuestos a acelerar aún más su estrategia.
precio de ejercicio superior al precio de mercado
La característica más destacada de los nuevos derechos de suscripción que se emitirán esta vez es que el precio de ejercicio es un "tipo premium" que supera el precio de mercado. El precio de ejercicio inicial es de 1,388 yenes, lo que representa un premium del 1.83% en comparación con el precio de cierre del día anterior a la resolución de la junta directiva (5 de junio), que fue de 1,363 yenes.
El método de ajuste del precio de ejercicio también es único. Se establecen diferentes factores de ajuste para cada serie, siendo el 100% del precio base para la 20ª opción de suscripción de acciones, el 101% para la 21ª, y el 102% para la 22ª. Los ajustes se realizan cada 3 días de negociación, y en cada ocasión, se ajusta el precio multiplicando el promedio de los precios de cierre de los 3 días de negociación anteriores por cada factor.
En el pasado, los warrants MS (derechos de adquisición de acciones con cláusulas de modificación del precio de ejercicio) generalmente establecen un descuento de aproximadamente 8 ~ 10% del precio de mercado. Sin embargo, esta vez, no se aplica el descuento, sino que se adopta una prima. Esto tiene como objetivo mostrar consideración por los accionistas existentes y maximizar la cantidad de fondos recaudados a través del ejercicio. El precio mínimo de ejercicio se establece en 777 yenes, que está diseñado para evitar una dilución excesiva incluso si el precio de las acciones cae significativamente.
95% se destinará a la compra de BTC
La financiación es el núcleo del nuevo "Plan de 555 millones" de la compañía. Este plan se formuló en respuesta al éxito del "Plan 21 millones" (que recaudó aproximadamente 93.3 mil millones de yenes a través de la emisión de 210 millones de nuevas acciones), que se completó en febrero de 2025, y la escala de la emisión se ha ampliado significativamente.
uso de la financiación
El objetivo es entrar en el "Club del 1%" para finales de 2027.
Metaplanet ha revisado significativamente su objetivo de posesión de Bitcoin a través del plan de 555 millones. El nuevo objetivo es el siguiente:
Hasta finales de 2025: 100,000 BTC (objetivo anterior: 21,000 BTC)
Hasta finales de 2027: más de 210,000 BTC
El número de 210,000 BTC equivale al 1% del suministro total máximo de Bitcoin de 21 millones de monedas. Las empresas e instituciones que poseen este nivel son extremadamente limitadas en el mundo y se les llama "club del 1%". La empresa ha establecido su posición como una de las principales empresas que posee Bitcoin en Asia y busca ingresar a este grupo exclusivo.
"Representando a todos los accionistas, enfatizamos que "acumular la mayor cantidad posible de Bitcoin de manera prudente y rápida" es el camino más razonable hacia el aumento del valor empresarial a largo plazo."
minimizar el impacto en el mercado mediante la ejecución escalonada
El fondo EVO FUND (una entidad de las Islas Caimán) ha demostrado un historial de suscripción de acciones nuevas, derechos de suscripción de acciones y bonos ordinarios en las rondas de financiación anteriores de Metaplanet. Se ha confirmado que este fondo también posee los fondos necesarios para el pago total de los derechos de suscripción de acciones en esta ocasión.
Para minimizar el impacto en el mercado, se han establecido las siguientes restricciones:
De acuerdo con las regulaciones de la Bolsa de Valores de Tokio, la cantidad de ejercicio mensual está limitada al 10% del número de acciones en circulación.
Es posible designar la suspensión del ejercicio para cada serie, y la empresa puede controlar el momento de ejercicio.
La transferencia de los derechos de suscripción de nuevas acciones requiere la aprobación de la junta directiva
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
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GateUser-8dfa0cec
· 06-06 09:43
Información favorable, Trump ha recibido una invitación para visitar China, ¡La Reserva Federal (FED) ha anunciado una reducción de tasas de interés!
Metaplanet, con un plan de tenencias de Bitcoin, revisa al alza más de 26 veces, buscando tener 210,000 BTC.
Meta Planet Inc. decidió el 6 de junio emitir una asignación a terceros de las opciones de suscripción de acciones de la 20ª a la 22ª serie (con cláusulas de ajuste del precio de ejercicio y cláusulas de suspensión del ejercicio).
El número total de emisión es de 5.55 millones, y se asignan 100 acciones ordinarias por cada opción de suscripción de una nueva acción.
El número potencial de acciones si se ejercen todas es de 555 millones de acciones, y se estima que el monto de financiación alcanzará aproximadamente 767,400 millones de yenes (monto neto estimado). Esto se convertirá en la emisión de derechos de suscripción de nuevas acciones más grande en la historia del mercado de capitales japonés.
La cantidad objetivo es más de 26 veces.
En el marco del "Plan 21 millones" anunciado el 28 de enero de 2025, se emitieron las series 13ª a 17ª de derechos de adquisición de acciones, con un período de ejercicio de dos años. Sin embargo, debido al fuerte apoyo del mercado, el monto total del ejercicio se completó en poco más de tres meses y logramos recaudar alrededor de 93.3 mil millones de yenes.
! Durante este período, el precio de las acciones de la compañía ha aumentado aproximadamente un 88%, de 416 yenes en el momento del anuncio a 783 yenes al final del ejercicio. Se mostró la alta opinión del mercado sobre la estrategia de tesorería de Bitcoin. Sobre la base de esta exitosa experiencia, hemos decidido implementar el Plan 555 millones a mayor escala.
Metaplanet está avanzando hacia la transformación en una empresa de tesorería de Bitcoin a partir de abril de 2024, anticipando una caída en el valor del yen japonés como una cobertura y un aumento en el valor a largo plazo de Bitcoin. Con esta gran financiación, están dispuestos a acelerar aún más su estrategia.
precio de ejercicio superior al precio de mercado
La característica más destacada de los nuevos derechos de suscripción que se emitirán esta vez es que el precio de ejercicio es un "tipo premium" que supera el precio de mercado. El precio de ejercicio inicial es de 1,388 yenes, lo que representa un premium del 1.83% en comparación con el precio de cierre del día anterior a la resolución de la junta directiva (5 de junio), que fue de 1,363 yenes.
El método de ajuste del precio de ejercicio también es único. Se establecen diferentes factores de ajuste para cada serie, siendo el 100% del precio base para la 20ª opción de suscripción de acciones, el 101% para la 21ª, y el 102% para la 22ª. Los ajustes se realizan cada 3 días de negociación, y en cada ocasión, se ajusta el precio multiplicando el promedio de los precios de cierre de los 3 días de negociación anteriores por cada factor.
En el pasado, los warrants MS (derechos de adquisición de acciones con cláusulas de modificación del precio de ejercicio) generalmente establecen un descuento de aproximadamente 8 ~ 10% del precio de mercado. Sin embargo, esta vez, no se aplica el descuento, sino que se adopta una prima. Esto tiene como objetivo mostrar consideración por los accionistas existentes y maximizar la cantidad de fondos recaudados a través del ejercicio. El precio mínimo de ejercicio se establece en 777 yenes, que está diseñado para evitar una dilución excesiva incluso si el precio de las acciones cae significativamente.
95% se destinará a la compra de BTC
La financiación es el núcleo del nuevo "Plan de 555 millones" de la compañía. Este plan se formuló en respuesta al éxito del "Plan 21 millones" (que recaudó aproximadamente 93.3 mil millones de yenes a través de la emisión de 210 millones de nuevas acciones), que se completó en febrero de 2025, y la escala de la emisión se ha ampliado significativamente.
El objetivo es entrar en el "Club del 1%" para finales de 2027.
Metaplanet ha revisado significativamente su objetivo de posesión de Bitcoin a través del plan de 555 millones. El nuevo objetivo es el siguiente:
El número de 210,000 BTC equivale al 1% del suministro total máximo de Bitcoin de 21 millones de monedas. Las empresas e instituciones que poseen este nivel son extremadamente limitadas en el mundo y se les llama "club del 1%". La empresa ha establecido su posición como una de las principales empresas que posee Bitcoin en Asia y busca ingresar a este grupo exclusivo.
"Representando a todos los accionistas, enfatizamos que "acumular la mayor cantidad posible de Bitcoin de manera prudente y rápida" es el camino más razonable hacia el aumento del valor empresarial a largo plazo."
minimizar el impacto en el mercado mediante la ejecución escalonada
El fondo EVO FUND (una entidad de las Islas Caimán) ha demostrado un historial de suscripción de acciones nuevas, derechos de suscripción de acciones y bonos ordinarios en las rondas de financiación anteriores de Metaplanet. Se ha confirmado que este fondo también posee los fondos necesarios para el pago total de los derechos de suscripción de acciones en esta ocasión.
Para minimizar el impacto en el mercado, se han establecido las siguientes restricciones: