El iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) se lanzó el 12/08/2015 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de ETF de Mercados Emergentes Amplios del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
La industria de ETF ha estado dominada durante mucho tiempo por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, una estrategia creada para reflejar el mercado o un segmento de mercado particular.
Los índices ponderados por capitalización de mercado funcionan muy bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
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Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento ajustado al riesgo; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
Si bien este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el más simple de ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han logrado ofrecer resultados superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es administrado por Blackrock y ha logrado acumular más de $887.40 millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en los ETF de Mercados Emergentes Amplios. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Múltiples Factores Diversificados de Mercados Emergentes de MSCI.
El Índice de Factores de Equidad de Mercados Emergentes STOXX (USD) se compone de acciones de empresas de gran y mediana capitalización en mercados emergentes que tienen una exposición favorable a factores de estilo objetivo sujetos a restricciones.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.26%, lo que lo convierte en uno de los productos más económicos en el sector.
El fondo tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 3.50%.
Exposición por sectores y principales participaciones
La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y divulgan sus participaciones a diario. Los ETF también ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, aunque sigue siendo importante que los inversores investiguen las participaciones de un fondo.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Taiwan Semiconductor Manufacturing representa aproximadamente el 8.61% del total de activos del fondo, seguido por Tencent Holdings Ltd y Alibaba Group Holding Ltd.
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de EMGF representan aproximadamente el 25.23% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha ganado aproximadamente un 14.17% hasta ahora este año y ha subido alrededor de un 14.25% en el último año ( hasta el 06/17/2025). En el período de 52 semanas pasadas, ha cotizado entre $41.37 y $51.83.
El fondo tiene un beta de 0.59 y una desviación estándar del 16.34% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 611 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
IShares Emerging Markets Equity Factor ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de los ETFs de Mercados Emergentes Amplios del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) replica el FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index y el iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) replica el MSCI Emerging Markets Investable Market Index. El ETF Vanguard FTSE Emerging Markets tiene 88.550 millones de dólares en activos, el ETF iShares Core MSCI Emerging Markets tiene 90.540 millones de dólares. VWO tiene un ratio de gastos del 0,07% e IEMG cobra un 0,09%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de los ETFs de Mercados Emergentes Amplios.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de las inversiones en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF): Informes de investigación de ETF
iShares Core MSCI Mercados Emergentes ETF (IEMG): Informes de Investigación de ETF
Vanguard FTSE Mercados Emergentes ETF (VWO): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Es iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) un ETF fuerte en este momento?
El iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF) se lanzó el 12/08/2015 y es un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente diseñado para ofrecer una amplia exposición a la categoría de ETF de Mercados Emergentes Amplios del mercado.
¿Qué son los ETFs Smart Beta?
La industria de ETF ha estado dominada durante mucho tiempo por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado, una estrategia creada para reflejar el mercado o un segmento de mercado particular.
Los índices ponderados por capitalización de mercado funcionan muy bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los rendimientos del mercado.
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Este tipo de índice sigue esta misma mentalidad, ya que intenta seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento ajustado al riesgo; las estrategias no ponderadas por capitalización basan la selección en ciertas características fundamentales, o una mezcla de tales características.
Si bien este espacio ofrece una serie de opciones a los inversores, incluyendo el más simple de ponderación igual, ponderación fundamental y metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momento, no todas estas estrategias han logrado ofrecer resultados superiores.
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El fondo es administrado por Blackrock y ha logrado acumular más de $887.40 millones, lo que lo convierte en uno de los ETF más grandes en los ETF de Mercados Emergentes Amplios. Este fondo en particular, antes de tarifas y gastos, busca igualar el rendimiento del Índice de Múltiples Factores Diversificados de Mercados Emergentes de MSCI.
El Índice de Factores de Equidad de Mercados Emergentes STOXX (USD) se compone de acciones de empresas de gran y mediana capitalización en mercados emergentes que tienen una exposición favorable a factores de estilo objetivo sujetos a restricciones.
Costo & Otros Gastos
Dado que los fondos más baratos tienden a producir mejores resultados que los fondos más caros, asumiendo que todos los demás factores permanecen iguales, es importante que los inversores presten atención a la relación de gastos de un ETF.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.26%, lo que lo convierte en uno de los productos más económicos en el sector.
El fondo tiene un rendimiento de dividendos acumulado de 12 meses del 3.50%.
Exposición por sectores y principales participaciones
La mayoría de los ETF son productos muy transparentes y divulgan sus participaciones a diario. Los ETF también ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, aunque sigue siendo importante que los inversores investiguen las participaciones de un fondo.
Teniendo en cuenta las participaciones individuales, Taiwan Semiconductor Manufacturing representa aproximadamente el 8.61% del total de activos del fondo, seguido por Tencent Holdings Ltd y Alibaba Group Holding Ltd.
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de EMGF representan aproximadamente el 25.23% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha ganado aproximadamente un 14.17% hasta ahora este año y ha subido alrededor de un 14.25% en el último año ( hasta el 06/17/2025). En el período de 52 semanas pasadas, ha cotizado entre $41.37 y $51.83.
El fondo tiene un beta de 0.59 y una desviación estándar del 16.34% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 611 participaciones, diversifica efectivamente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
IShares Emerging Markets Equity Factor ETF es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de los ETFs de Mercados Emergentes Amplios del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) replica el FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index y el iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) replica el MSCI Emerging Markets Investable Market Index. El ETF Vanguard FTSE Emerging Markets tiene 88.550 millones de dólares en activos, el ETF iShares Core MSCI Emerging Markets tiene 90.540 millones de dólares. VWO tiene un ratio de gastos del 0,07% e IEMG cobra un 0,09%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs tradicionales ponderados por capitalización de mercado que buscan igualar los rendimientos de los ETFs de Mercados Emergentes Amplios.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de las inversiones en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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iShares Emerging Markets Equity Factor ETF (EMGF): Informes de investigación de ETF
iShares Core MSCI Mercados Emergentes ETF (IEMG): Informes de Investigación de ETF
Vanguard FTSE Mercados Emergentes ETF (VWO): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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