Lanzado el 05/08/2007, el First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) es un fondo de inversión cotizado de gestión pasiva diseñado para proporcionar una amplia exposición al segmento Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $1.11 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio que intenta igualar el segmento Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué Mezcla de Mediana Capitalización
Las empresas de mediana capitalización, con una capitalización de mercado en el rango de 2 mil millones a 10 mil millones de dólares, ofrecen a los inversores muchas cosas que las empresas pequeñas y grandes no ofrecen, incluyendo menos riesgo y mayores oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, tienen un buen equilibrio entre el potencial de crecimiento y la estabilidad.
Los ETFs Blend generalmente mantienen una mezcla de acciones de crecimiento y de valor, así como acciones que exhiben características tanto de valor como de crecimiento.
Costos
El costo es un factor importante al seleccionar el ETF adecuado, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus contrapartes más costosas si todos los demás fundamentos son los mismos.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.58%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el espacio.
Tiene un rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses del 1.39%.
Exposición al Sector y Principales Tenencias
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir, a pesar de las muchas ventajas de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Y, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector de Finanzas, alrededor del 20.30% de la cartera. Consumo Discrecional e Industriales completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) representa aproximadamente el 0.51% de los activos totales, seguido por Leonardo Drs, Inc. (DRS) y Duolingo, Inc. (DUOL).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 4.48% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
FNX busca igualar el rendimiento del Índice Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core antes de tarifas y gastos. El Índice NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core es un índice mejorado que emplea la metodología de selección de acciones AlphaDEX para seleccionar acciones del Índice NASDAQ US 600 Mid Cap.
El ETF ha perdido aproximadamente -3.30% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente 4.26% en el último año ( hasta el 16/06/2025). En el período de 52 semanas pasadas, se ha negociado entre $94.92 y $127.28.
El ETF tiene un beta de 1.10 y una desviación estándar del 21.11% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 451 tenencias, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF tiene una clasificación de ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en el rendimiento esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, FNX es una opción razonable para aquellos que buscan exposición al área de la caja de estilo - Mezcla de Mediana Capitalización del mercado. Los inversores también podrían considerar algunas otras opciones de ETF en este espacio.
El ETF Vanguard Mid-Cap (VO) y el ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) siguen un índice similar. Mientras que el ETF Vanguard Mid-Cap tiene $79.98 mil millones en activos, el ETF iShares Core S&P Mid-Cap tiene $91.94 mil millones. VO tiene una relación de gastos del 0.04% e IJH cobra el 0.05%.
Conclusión
Los ETFs gestionados de forma pasiva están ganando cada vez más popularidad entre los inversores institucionales y minoristas debido a su bajo costo, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal. Son vehículos excelentes para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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First Trust Mid Cap Core AlfaDEX ETF (FNX): Informes de investigación de ETF
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Informes de Investigación de ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (VO): Informes de Investigación de ETF
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) : Informe de análisis de acciones gratuito
Duolingo, Inc. (DUOL) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Leonardo DRS, Inc. (DRS) : Informe de análisis de acciones gratuito
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Debería el First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) estar en su radar de inversión?
Lanzado el 05/08/2007, el First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) es un fondo de inversión cotizado de gestión pasiva diseñado para proporcionar una amplia exposición al segmento Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
El fondo es patrocinado por First Trust Advisors. Ha acumulado activos por más de $1.11 mil millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio que intenta igualar el segmento Mid Cap Blend del mercado de acciones de EE. UU.
Por qué Mezcla de Mediana Capitalización
Las empresas de mediana capitalización, con una capitalización de mercado en el rango de 2 mil millones a 10 mil millones de dólares, ofrecen a los inversores muchas cosas que las empresas pequeñas y grandes no ofrecen, incluyendo menos riesgo y mayores oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, tienen un buen equilibrio entre el potencial de crecimiento y la estabilidad.
Los ETFs Blend generalmente mantienen una mezcla de acciones de crecimiento y de valor, así como acciones que exhiben características tanto de valor como de crecimiento.
Costos
El costo es un factor importante al seleccionar el ETF adecuado, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus contrapartes más costosas si todos los demás fundamentos son los mismos.
Los gastos operativos anuales de este ETF son del 0.58%, lo que lo convierte en uno de los productos más caros en el espacio.
Tiene un rendimiento por dividendo acumulado de 12 meses del 1.39%.
Exposición al Sector y Principales Tenencias
Es importante profundizar en las tenencias de un ETF antes de invertir, a pesar de las muchas ventajas de este tipo de fondos, como la exposición diversificada, que minimiza el riesgo de acciones individuales. Y, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus tenencias a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación al sector de Finanzas, alrededor del 20.30% de la cartera. Consumo Discrecional e Industriales completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) representa aproximadamente el 0.51% de los activos totales, seguido por Leonardo Drs, Inc. (DRS) y Duolingo, Inc. (DUOL).
Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 4.48% del total de activos bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
FNX busca igualar el rendimiento del Índice Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core antes de tarifas y gastos. El Índice NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core es un índice mejorado que emplea la metodología de selección de acciones AlphaDEX para seleccionar acciones del Índice NASDAQ US 600 Mid Cap.
El ETF ha perdido aproximadamente -3.30% hasta ahora este año y ha subido aproximadamente 4.26% en el último año ( hasta el 16/06/2025). En el período de 52 semanas pasadas, se ha negociado entre $94.92 y $127.28.
El ETF tiene un beta de 1.10 y una desviación estándar del 21.11% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 451 tenencias, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
La historia continúa## Alternativas
El First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF tiene una clasificación de ETF de Zacks de 3 (Hold), que se basa en el rendimiento esperado de la clase de activos, la relación de gastos y el impulso, entre otros factores. Por lo tanto, FNX es una opción razonable para aquellos que buscan exposición al área de la caja de estilo - Mezcla de Mediana Capitalización del mercado. Los inversores también podrían considerar algunas otras opciones de ETF en este espacio.
El ETF Vanguard Mid-Cap (VO) y el ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) siguen un índice similar. Mientras que el ETF Vanguard Mid-Cap tiene $79.98 mil millones en activos, el ETF iShares Core S&P Mid-Cap tiene $91.94 mil millones. VO tiene una relación de gastos del 0.04% e IJH cobra el 0.05%.
Conclusión
Los ETFs gestionados de forma pasiva están ganando cada vez más popularidad entre los inversores institucionales y minoristas debido a su bajo costo, transparencia, flexibilidad y eficiencia fiscal. Son vehículos excelentes para los inversores a largo plazo.
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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First Trust Mid Cap Core AlfaDEX ETF (FNX): Informes de investigación de ETF
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Informes de Investigación de ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (VO): Informes de Investigación de ETF
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Leonardo DRS, Inc. (DRS) : Informe de análisis de acciones gratuito
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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