Un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente, el Invesco Large Cap Value ETF (PWV) debutó el 03/03/2005 y ofrece una amplia exposición a la categoría Style Box - Large Cap Value del mercado.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
Los índices ponderados por capitalización de mercado se crearon para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los retornos del mercado, y son una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
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Al intentar seleccionar acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento riesgo-retorno, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--pensemos en metodologías simples como el ponderado igual y en otras más complicadas como el ponderado basado en fundamentos y en volatilidad/momentum--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
Patrocinador del Fondo & Índice
El fondo es administrado por Invesco. PWV ha logrado acumular activos de más de 1.06 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en la caja de estilo - Valor de gran capitalización. Antes de tarifas y gastos, este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice Intellidex de Valor de Gran Capitalización Dinámico.
El Índice Intellidex de Valor de Gran Capitalización Dinámico está diseñado para proporcionar apreciación de capital mientras mantiene una exposición estilísticamente precisa y consistente.
Costo & Otros Gastos
El costo es un factor importante al seleccionar el ETF adecuado, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros si todos los demás fundamentos son los mismos.
Con uno de los productos más caros en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.53%.
Su rendimiento de dividendos en los últimos 12 meses es del 2.19%.
Exposición al Sector y Principales Tenencias
Mientras que los ETFs ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector Financiero - aproximadamente el 32.20% de la cartera. Energía y Salud completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Philip Morris International Inc (PM) representa aproximadamente el 3.79% de los activos totales, seguido por Jpmorgan Chase & Co (JPM) y Abbvie Inc (ABBV).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 33.68% de los activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha agregado aproximadamente un 7% hasta ahora este año y ha aumentado aproximadamente un 13.79% en el último año ( hasta el 16/06/2025). En el período de 52 semanas anteriores, ha negociado entre $52.26 y $61.73.
El ETF tiene un beta de 0.79 y una desviación estándar del 14.87% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 52 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF Invesco Large Cap Value es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento del mercado Style Box - Large Cap Value. También hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF de Dividendos de Schwab de EE.UU. (SCHD) sigue el Índice de Dividendos de EE.UU. Dow Jones 100 y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) sigue el Índice de Valor de Gran Capitalización de CRSP. El ETF de Dividendos de Schwab de EE.UU. tiene activos por $69.93 mil millones, el ETF de Valor de Vanguard tiene $134.67 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cobra 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos del Style Box - Large Cap Value.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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Invesco Large Cap Value ETF (PWV): Informes de investigación de ETF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) : Informe de Análisis de Acciones Gratis
Philip Morris International Inc. (PM) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
AbbVie Inc. (ABBV) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Vanguard Value ETF (VTV): Informes de investigación de ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¿Es Invesco Large Cap Value ETF (PWV) un ETF fuerte en este momento?
Un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente, el Invesco Large Cap Value ETF (PWV) debutó el 03/03/2005 y ofrece una amplia exposición a la categoría Style Box - Large Cap Value del mercado.
¿Qué son los ETF de Smart Beta?
Los índices ponderados por capitalización de mercado se crearon para reflejar el mercado, o un segmento específico del mercado, y la industria de ETF ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en esta estrategia.
Los índices ponderados por capitalización de mercado ofrecen una forma de bajo costo, conveniente y transparente de replicar los retornos del mercado, y son una buena opción para los inversores que creen en la eficiencia del mercado.
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Al intentar seleccionar acciones que tengan una mejor oportunidad de rendimiento riesgo-retorno, los índices no ponderados por capitalización se basan en ciertas características fundamentales, o una combinación de estas.
A pesar de que este espacio ofrece muchas opciones a los inversores--pensemos en metodologías simples como el ponderado igual y en otras más complicadas como el ponderado basado en fundamentos y en volatilidad/momentum--no todas han podido ofrecer resultados de primera categoría.
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El fondo es administrado por Invesco. PWV ha logrado acumular activos de más de 1.06 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en la caja de estilo - Valor de gran capitalización. Antes de tarifas y gastos, este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice Intellidex de Valor de Gran Capitalización Dinámico.
El Índice Intellidex de Valor de Gran Capitalización Dinámico está diseñado para proporcionar apreciación de capital mientras mantiene una exposición estilísticamente precisa y consistente.
Costo & Otros Gastos
El costo es un factor importante al seleccionar el ETF adecuado, y los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros si todos los demás fundamentos son los mismos.
Con uno de los productos más caros en el espacio, este ETF tiene gastos operativos anuales del 0.53%.
Su rendimiento de dividendos en los últimos 12 meses es del 2.19%.
Exposición al Sector y Principales Tenencias
Mientras que los ETFs ofrecen una exposición diversificada, lo que minimiza el riesgo de acciones individuales, un análisis profundo de las participaciones de un fondo es un ejercicio valioso. Y, la mayoría de los ETFs son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Este ETF tiene la mayor asignación en el sector Financiero - aproximadamente el 32.20% de la cartera. Energía y Salud completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, Philip Morris International Inc (PM) representa aproximadamente el 3.79% de los activos totales, seguido por Jpmorgan Chase & Co (JPM) y Abbvie Inc (ABBV).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 33.68% de los activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
El ETF ha agregado aproximadamente un 7% hasta ahora este año y ha aumentado aproximadamente un 13.79% en el último año ( hasta el 16/06/2025). En el período de 52 semanas anteriores, ha negociado entre $52.26 y $61.73.
El ETF tiene un beta de 0.79 y una desviación estándar del 14.87% para el período de tres años anterior, lo que lo convierte en una opción de riesgo medio en el espacio. Con aproximadamente 52 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF Invesco Large Cap Value es una excelente opción para los inversores que buscan superar el segmento del mercado Style Box - Large Cap Value. También hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
El ETF de Dividendos de Schwab de EE.UU. (SCHD) sigue el Índice de Dividendos de EE.UU. Dow Jones 100 y el ETF de Valor de Vanguard (VTV) sigue el Índice de Valor de Gran Capitalización de CRSP. El ETF de Dividendos de Schwab de EE.UU. tiene activos por $69.93 mil millones, el ETF de Valor de Vanguard tiene $134.67 mil millones. SCHD tiene una relación de gastos del 0.06% y VTV cobra 0.04%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos del Style Box - Large Cap Value.
Conclusión
Para obtener más información sobre este producto y otros ETFs, filtre los productos que coincidan con sus objetivos de inversión y lea artículos sobre los últimos desarrollos en el universo de la inversión en ETFs, visite el Centro de ETFs de Zacks.
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AbbVie Inc. (ABBV) : Informe de Análisis de Acciones Gratuito
Vanguard Value ETF (VTV): Informes de investigación de ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Informes de Investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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