HomeNews* GameStop anunció una oferta de notas senior convertibles de $1.75 mil millones a inversores institucionales selectos.
Los fondos se utilizarán para invertir de acuerdo con la política de inversión de la empresa, que ahora permite añadir Bitcoin a sus reservas.
La oferta tiene una opción de $250 millones adicionales en notas dentro de las dos semanas posteriores a la emisión inicial.
Las notas no tienen interés regular y vencen en junio de 2032, a menos que se conviertan o recompren antes.
Esto sigue la recaudación de GameStop de 1.3 mil millones de dólares y la compra en mayo de 4,710 bitcoins valorados en aproximadamente 500 millones de dólares.
GameStop anunció el miércoles que planea recaudar $1.75 mil millones mediante la emisión de notas senior convertibles a compradores institucionales calificados. La compañía utilizará los ingresos para realizar inversiones alineadas con su política de inversión actual.
Anuncio - Según un comunicado de prensa reciente de la empresa, al menos parte de los fondos se utilizarán para "realizar inversiones de manera coherente con la Política de Inversión de GameStop". Un comunicado de marzo explica que esta política ahora permite a GameStop mantener bitcoin como un activo de reserva en tesorería.
La oferta está dirigida únicamente a compradores institucionales calificados e incluye una opción para que los inversores compren hasta $250 millones más en notas dentro de las dos semanas posteriores a la venta inicial. Las notas convertibles no ofrecen pagos de interés regulares y están programadas para vencer en junio de 2032, a menos que se conviertan en acciones o se recompren antes.
En marzo, tras la actualización de la estrategia del tesoro, GameStop recaudó $1.3 mil millones a través de una oferta de notas similar. La empresa luego utilizó alrededor de $500 millones de esos fondos en mayo para comprar 4,710 bitcoin.
Las acciones de GameStop cayeron un 10% en las operaciones fuera de horario tras el anuncio. Para más detalles, consulte el comunicado de prensa de la empresa aquí.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
GameStop recauda $1.75B, expande la estrategia de tesorería de Bitcoin
HomeNews* GameStop anunció una oferta de notas senior convertibles de $1.75 mil millones a inversores institucionales selectos.
La oferta está dirigida únicamente a compradores institucionales calificados e incluye una opción para que los inversores compren hasta $250 millones más en notas dentro de las dos semanas posteriores a la venta inicial. Las notas convertibles no ofrecen pagos de interés regulares y están programadas para vencer en junio de 2032, a menos que se conviertan en acciones o se recompren antes.
En marzo, tras la actualización de la estrategia del tesoro, GameStop recaudó $1.3 mil millones a través de una oferta de notas similar. La empresa luego utilizó alrededor de $500 millones de esos fondos en mayo para comprar 4,710 bitcoin.
Las acciones de GameStop cayeron un 10% en las operaciones fuera de horario tras el anuncio. Para más detalles, consulte el comunicado de prensa de la empresa aquí.
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