Must-Reads zum Jahresende: Die Top-Erzählungen von 2024-2025

[TL；DR]:

Meme und KI haben im vergangenen Jahr schnell Fortschritte gemacht, aber insgesamt behält BTC weiterhin seine dominante Position bei und festigt sie.

KI hat im Jahr 2023 an Popularität gewonnen und wird im Jahr 2024 wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Es ist absehbar, dass der KI-Agentenpfad im Jahr 2025 noch unerwartetere Leistungen erbringen wird.

Mit der allmählichen Klärung des regulatorischen Umfelds und dem Zustrom institutioneller Investoren werden DeFi, KI, Stablecoins und andere Bereiche im Jahr 2025 neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig werden der Wettbewerb der aufstrebenden öffentlichen Ketten und der Aufbau eines Multi-Chain-Ökos auch neue Chancen für den Markt bringen und mehr Energie und Möglichkeiten bieten.

Einführung

Im Jahr 2024, das Kryptomarkt hat eine beispiellose Transformation durchlaufen. Von der Genehmigung Bitcoin Von ETF über die Beliebtheit von Memecoin bis hin zu den mehreren Runden der narrativen Upgrades zur Integration von KI und Blockchain hat jedes Ereignis die Innovation und Anwendung auf dem Kryptomarkt gefördert.

Dieser Artikel wirft einen genaueren Blick auf diese populären Erzählungen und untersucht, wie sie die Zukunft von 2025 gestalten werden.

Zulassung von Bitcoin ETFs und Münzpreis von über 100.000 $

Im Januar 2024 genehmigte die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) historisch gesehen die Auflistung und den Handel von 11 Spot-Bitcoin-ETFs. Mit dieser Maßnahme begann eine neue Ära der Kryptoinvestition und führte zur Entwicklung von Kryptowährungen in Hongkong, Brasilien, Australien und anderen Orten. Fortschritt bei der Genehmigung von ETFs. Laut Daten von Coinglass hat die Größe des gehaltenen US-Spot-Bitcoin-ETFs bis zum 31. Dezember 109,5 Milliarden Dollar überschritten und verfügt über eine erhebliche Goldabsorptionsfähigkeit.
Quelle: CoinMarketCap

Der Start von Spot-ETFs bietet Anlegern nicht nur neue Handelsinstrumente, sondern erhöht auch signifikant die Anerkennung und Liquidität von Bitcoin als Vermögenswert nach dem vierten Halving in diesem Jahr. Insbesondere haben Unternehmen wie MicroStrategy große Mengen an Bitcoin gekauft. Dies treibt Bitcoin weiter in Richtung der 100.000-Dollar-Marke bis zum Ende des Jahres.

Gleichzeitig wurde auch der Ethereum-Spot-ETF Ende Juli genehmigt. Obwohl die Reaktion der Anleger nach dem Start mittelmäßig war, begannen die fortgesetzten Nettomittelzuflüsse gegen Ende des Jahres ihren Höhepunkt zu erreichen, und es wird erwartet, dass sie 2025 positive Preisrückmeldungen erhält.

Die Beliebtheit von Memecoin und kulturellen Output

Memecoin wurde 2024 zum Highlight des Kryptomarktes mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 201%, was den Marktdurchschnitt von 128% bei weitem übertrifft.

Quelle: PANews

Die Beliebtheit von Memecoin ist untrennbar mit technischer Unterstützung und Gemeinschaftsantrieb verbunden. Solana hat sich aufgrund seiner hohen Leistung und kostengünstigen Vorteile als bevorzugte Plattform für Memecoin-Projekte etabliert und zieht 89% der neuen Projekte an. Die Einführung von Tools wie Pump.fun und Truth Terminal hat die Einstiegshürde für die Ausgabe von Memecoin gesenkt und ermöglicht es mehr Menschen, an diesem Trend teilzunehmen.

Tiefe Integration von KI und Blockchain

Künstliche Intelligenz hat im Jahr 2023 an Popularität gewonnen und wird im Jahr 2024 erneut im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Es ist absehbar, dass die AI-Agenten-Spur im Jahr 2025 noch überraschender verlaufen wird.

Von der AI-Rechenleistung, dem Datenprojekt Erbringen, io.net, zur Anwendung von KI in verschiedenen DeFi, Vorhersagemärkten usw., bis hin zur Verwendung von KI zur Erstellung von Memes wie GOAT, und dem derzeit beliebten KI-Agentenwahn, repräsentiert durch Virtuals und ai16z, zeigt sich eine enorme Breite und Raum für KI im Kryptobereich.

Quelle: Galaxy

Zum Beispiel haben TURBO und GOAT durch die Kombination von Memecoin-Kultur und KI-Technologie die neue Richtung von AI Meme vorgegeben. Gleichzeitig ist das Virtuals Protocol zu einer beliebten KI-Fabrik auf Basis der Base-Chain geworden, die verschiedene KI-Charaktere für unterschiedliche virtuelle Welten produzieren kann. Bisher sind LUNAI, AIXBT, G.A.M.E. und viele andere bekannte KI-Agenten-Einzelanwendungen entstanden.

DeFis starke Renaissance und paradigmatische Innovation

Obwohl DeFi im letzten Zyklus einen schweren Schlag erlitten hat, erlebte es in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine Hochgeschwindigkeitsrenaissance. Mit der allmählichen Klarheit der regulatorischen Umgebung und dem Zustrom institutioneller Investoren, insbesondere nach der Wahl von Trump, der eine kryptofreundliche Haltung einnimmt, hat der DeFi-Markt neue Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet, wie z.B. Blue-Chip DeFi-Projekte, die durch … vertreten sind. Uniswap und AAVE 2024 eine starke Leistung erbracht und große Zuflüsse angezogen.
Quelle: Web3Caff

In der Zwischenzeit entstehen auch tiefgreifende DeFi-Projekte wie Liquidität (Re-)Staking, RWA, Prognosemarkt und Absichtshandel. Diese Projekte erben nicht nur die Vorteile des traditionellen DeFi, sondern verbessern die Benutzererfahrung und die Sicherheit von Vermögenswerten durch Innovation. Einige Projekte haben beispielsweise begonnen, die Account-Abstraktionstechnologie zu nutzen, um den Einstiegsprozess zu vereinfachen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Der Aufstieg von Stablecoins und Zahlungsinnovationen

Die Gesamtmarktkapitalisierung von Stablecoins stieg im Jahr 2024 um 48% auf 197 Milliarden US-Dollar. Mit der weit verbreiteten Anwendung von Stablecoins im Zahlungsbereich wurde ihre Marktstellung weiter konsolidiert. Insbesondere haben Zahlungsunternehmen wie Stripe Stablecoin-Infrastrukturen implementiert, um die Nutzung digitaler Zahlungen und Überweisungen zu erhöhen.

Quelle: CoinMarketCap

Inzwischen sind auch einige innovative Stablecoin-Projekte entstanden. Zum Beispiel nutzen gewöhnliche Stablecoins kurz- und mittelfristige US-Schatzanweisungen als zugrunde liegenden Vermögenswert und haben durch Innovationen in Protokoll-Token und Einkommensmethoden die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich gezogen. Ein weiteres Stablecoin-Protokoll, Ethena, hat durch seine innovative Delta-Center-Strategie und Versicherungsfonds-Form die Spitze der DeFi-Innovation besetzt. Dieser neue Typ von synthetischem Dollar-Protokoll hat die Grundlage für eine weitere Entwicklung des Kryptomarktes gelegt.

Was es wert ist, sich darauf zu freuen, ist, dass der designierte US-Präsident Trump plant, einen klareren regulatorischen Rahmen für Stablecoin-Herausgeber zu formulieren, der es ihnen ermöglicht, direkt auf das Zahlungs der Federal Reserve zuzugreifen, und er hofft, durch Stablecoin-Technologie internationale Handelszahlungen zu optimieren. Diese Reihe von Maßnahmen wird den Status von Stablecoins weiter stärken und die tiefe Integration von traditioneller Finanzierung und Kryptowährung beschleunigen.

Verbesserung des regulatorischen Umfelds

Ab 2024, mit der Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-amerikanische SEC, hat sich die globale Regulierungsumgebung für Kryptowährungen erheblich verbessert. Regierungen und Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern haben entsprechende Richtlinien eingeführt, um die Marktordnung zu regulieren und die Interessen der Anleger zu schützen.

In Europa und den USA sorgten in diesem Jahr die Genehmigung des Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) und der Markets in Crypto Assets (MiCA) für einen klareren regulatorischen Rahmen für die Kryptoindustrie und die russischen Krypto-Mining-Regulierungen traten in Kraft. In Asien startete Hongkong, China, den Stablecoin-Sandbox und den Stablecoin-Bill, und die vietnamesische Regierung veröffentlichte die nationale Blockchain-Entwicklungsstrategie.

Darüber hinaus haben auch der Nahe Osten, Nordafrika, Amerika, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Argentinien positive politische Innovationen in der Kryptoregulierung gezeigt.

Nach unvollständigen Statistiken haben im Jahr 2024 weltweit mehr als 30 Länder und Regionen Krypto-Regulierungspolitiken eingeführt.

Quelle: coin.dance

Noch auffälliger ist Trumps Versprechen, 2025 eine nationale strategische Bitcoin-Reserve zu gründen und die Rechnungslegungsankündigung SAB 121, die 2022 von der SEC herausgegeben wurde, abzuschaffen. Wir bleiben optimistisch.

Zustrom institutioneller Investoren

Das Jahr 2024 wird das Interesse institutioneller Investoren am Kryptomarkt deutlich steigern. Sie haben Gelder in Mainstream-Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, sowie aufstrebende Bereiche wie DeFi und NFT. Laut Statistiken von Marktforschungsinstituten hat sich das Investitionsvolumen institutioneller Anleger auf dem Kryptomarkt im Jahr 2024 mehrfach erhöht.

Institutionelle Investoren wie MicroStrategy, Grayscale und BlackRock haben auf dem Kryptomarkt deutlich zugelegt. Insbesondere beschaffte MicroStratey Mittel für den Kauf von Bitcoin, dieser “Eigenkapitalwährung”, durch die Ausgabe von Schuldtiteln wie Wandelanleihen, Wandelanleihen und vorrangig besicherten Anleihen. Die “Schuldenschwungrad”-Strategie wird als eine sich selbst erfüllende Rückkopplungsschleife angesehen, in der die Käufe von Bitcoin durch ein Unternehmen den Preis von Bitcoin in die Höhe treiben, was wiederum den Aktienkurs des Unternehmens in die Höhe treibt, so dass das Unternehmen mehr Kapital beschaffen kann, um mehr Bitcoin zu kaufen, und somit folgten andere börsennotierte Unternehmen.
Quelle: Investing.com

Die langsame Erholung von NFT, GameFi und Metaverse

NFT (nicht fungibler Token), als Vertreter digitaler Kunstwerke und Sammlerstücke, hat im Jahr 2024 eine tiefe Integration mit Konzepten wie GameFi, Metaverse und KI erreicht. Diese Integration bereichert nicht nur die Anwendungsszenarien von NFTs, sondern fördert auch die Entwicklung des Metaverse-Ökos.
Quelle: THE BLOCK

Am Ende dieses Jahres hat der bekannte NFT-Anführer Pudgy Penguins in großem Umfang seinen Token PENGU per Luftabwurf verteilt, was eine Welle des NFT-Wahnsinns auslöste. Der Markt hat vorhergesagt, dass im nächsten Jahr weitere NFT-Token ausgegeben werden und die Marktbegeisterung entfacht werden könnte.

Im Vergleich zu den letzten Bullenmarktdaten im Jahr 2021 erholt sich die NFT-, GameFi- und Metaverse-Märkte jedoch immer noch langsam. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2025 weitere interessante und unterhaltsame innovative Produkte oder Technologien auf den Markt zu bringen.

Zusammenfassend

Wenn wir uns die beliebten Erzählungen des Kryptomarktes im Jahr 2024 ansehen, ist es nicht schwer zu erkennen, dass dahinter enorme Potenziale und Chancen verborgen liegen, von der Zulassung von Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum bis hin zum Karn der Memecoin, von der mehrschichtigen Aktualisierung der AI-Erzählung bis zu DeFi mit einem starken Wiederaufleben, jede beliebte Erzählung hat die kraftvolle Entwicklung und kontinuierliche Innovation des Kryptomarktes miterlebt.

Wenn wir auf das Jahr 2025 blicken, haben wir Grund zu der Annahme, dass der Kryptomarkt weiterhin florieren wird. Mit der schrittweisen Klärung des regulatorischen Umfelds und dem Zustrom institutioneller Investoren werden DeFi, KI, Stablecoins und andere Bereiche neue Entwicklungsmöglichkeiten erleben. Gleichzeitig werden der Wettbewerb der aufstrebenden Public Chains und der Aufbau eines Multi-Chain-Ökos auch dem Markt mehr bringen.

In diesem Prozess freuen wir uns auf das Aufkommen von mehr innovativen Projekten und das Wachstum herausragender Unternehmen. Gleichzeitig hoffen wir auch, dass Regulierungsbehörden weiterhin relevante Gesetze und Vorschriften verbessern können, um eine starke Garantie für die gesunde Entwicklung des Marktes zu bieten, und aktiv Strategien zur Bewältigung verschiedener Herausforderungen und Risiken erkunden, damit wir gemeinsam die glänzende Zukunft des Kryptomarktes begrüßen können.