ترميز الأصول الحقيقية: فرص جديدة في الصناعة المالية
ترميز الأصول أصبح اتجاهاً كبيراً في صناعة المالية. وفقاً للتوقعات، قد يصل حجم سوق ترميز الأصول إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. هذه الابتكارات لا توفر فقط فرص جديدة للعائدات في التمويل اللامركزي (DeFi)، بل تحقق أيضاً تجزئة الأصول، مما يمكّن المزيد من المستثمرين من المشاركة في استثمارات الأصول ذات العائد المرتفع.
تشمل المزايا الرئيسية لترميز الأصول:
زيادة السيولة والوصول
تقليل عتبة الاستثمار
تعزيز الشفافية
تعزيز الاتصال مع نظام DeFi البيئي
ارتفعت قيمة سوق السندات الحكومية الأمريكية المرمزة من 114 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 845 مليون دولار أمريكي. وفقًا لدراسة من إرنست ويونغ، يخطط 64% من المستثمرين ذوي الثروات العالية و33% من المستثمرين المؤسسيين لزيادة استثماراتهم في السندات الحكومية المرمزة قبل نهاية عام 2024.
على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة مبكرة، إلا أن ترميز الأصول يمثل واحدًا من أكثر التطبيقات الواعدة لتكنولوجيا البلوكشين. بعض الشركات الابتكارية تتخذ خطوات نشطة في هذا المجال، وتطور منتجات وخدمات ذات صلة.
أوندو فاينانس: جسر يربط بين التمويل التقليدي وWeb3
تستخدم Ondo Finance تقنية blockchain لتقديم منتجات مالية مبتكرة للعملاء من المؤسسات. تقوم الشركة بترميز الأصول المستقرة في التمويل التقليدي، مما يدمج موثوقية التمويل التقليدي مع كفاءة blockchain.
تقدم Ondo Finance حاليًا نوعين رئيسيين من المنتجات الاستثمارية:
USDY(Ondo ) الرمز المميز للعائد بالدولار الأمريكي
مدعوم من السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل والودائع البنكية
العائد السنوي 5.30%، إجمالي كمية الإغلاق 3.1535 مليار دولار
أكثر أمانًا وشفافية من العملات المستقرة التقليدية
مدارة من قبل شركة ائتمان محترفة
OUSG(Ondo قصيرة الأجل السندات الأمريكية )
الاستثمار في سندات الخزينة الأمريكية القصيرة الأجل
معدل العائد السنوي 4.81%، إجمالي قيمة القفل 2.2132 مليون دولار
تم إصدار النسخة الجديدة من rOUSG مؤخرًا، من خلال توزيع أرباح إضافية من العملة.
Flux Finance: منصة الإقراض اللامركزية المبتكرة
Flux Finance هو منصة اقتراض لامركزية تم تطويرها بواسطة فريق Ondo، حيث أضافت ميزات جديدة بناءً على Compound V2. تدعم العملات المفتوحة مثل USDC( والعملات المقيدة مثل OUSG).
تستخدم Flux نموذج بركة النقاط، مما يسمح بالإقراض المفرط من خلال الرهن. يمكن للمقرضين الحصول على فائدة من العملات المستقرة، ويمكن للمقترضين اقتراض العملات المستقرة باستخدام الأصول المرهونة. يتم إدارة هذه المنصة بواسطة Ondo DAO.
المنافسة في السوق والميزة
تزداد المنافسة في مجال ترميز الأصول. تركز Centrifuge على الائتمان الهيكلي المرمز، وتقدم Ethena تداول الأصول الاصطناعية، وتوفر Maple Finance قروض منخفضة الضمانات للمؤسسات، وتعالج Pendle تداول العوائد المرمزة.
تتمثل مزايا Ondo Finance في:
استهداف سوق السندات الوطنية الأمريكية الضخم
التعاون مع عمالقة التمويل التقليدي لتجنب المنافسة المباشرة
تقديم منتجات مبتكرة، مثل USDY و OUSG
أكثر أمانًا وشفافية من العملات المستقرة التقليدية
اقتصاد العملة
السعر الحالي: $1.87
ترتيب القيمة السوقية: #54
التقييم المخفف بالكامل: $131.5B، الترتيب #16
العرض المتداول: 14.4 مليون ONDO ( 14.27% من إجمالي العرض )
إجمالي المعروض: 10 مليار ONDO
الحد الأقصى للإمداد: 100 مليار ONDO
ONDO هو رمز الحوكمة لـ Ondo Finance و Flux Finance. يمكن لحامليه التصويت على الاقتراحات داخل Ondo DAO. يجب أن يمتلك أو يتم تفويضه على الأقل 100 مليون ONDO من حقوق التصويت لبدء الاقتراح.
الفريق والتعاون
تجمع فريق Ondo بين المواهب من مجالات التمويل التقليدي وWeb3، بما في ذلك المتخصصين من شركات مثل Goldman Sachs وBlackRock وOpenSea.
قامت الشركة بإقامة شراكات مع عدة مؤسسات، بما في ذلك:
مؤسسة Aptos: دمج الأصول الحقيقية مع تقنية البلوكشين
Thala Labs: استخدام USDY في حوض AMM
Wintermute: زيادة سيولة USDY
بلاك روك: استثمر في صناديق بلاك روك، لتعزيز ترميز الأصول
آفاق التنمية
تسعى أوندوا فاينانس إلى ربط التمويل التقليدي وDeFi من خلال تقنية البلوكتشين. وقد زادت قيمة الأصول الإجمالية المقفلة للشركة من 40 مليون دولار إلى 534 مليون دولار.
الخطط المستقبلية تشمل:
توسيع اعتماد و سيولة USDY و OUSG و OMMF
ترميز الأصول الأوراق المالية المتداولة علنًا
توسيع مزايا blockchain إلى مجالات خدمات مالية أوسع
اعتبارات الاستثمار
عوامل إيجابية:
صناعة ترميز الأصول لها آفاق واسعة
التعاون مع عمالقة مثل BlackRock
نمو سريع في قيمة الأموال المقفلة
الابتكار المستمر للمنتجات
في مجال RWA في الصدارة
المخاطر المحتملة:
تركيز السلطة في العملات
تحديات الرقابة
مخاطر الديون السيئة المحتملة
ترميز الأصول يجلب فرصًا جديدة لصناعة المالية، حيث تقوم شركات مبتكرة مثل Ondo Finance بنشر استثماراتها بنشاط في هذا المجال. يجب على المستثمرين weighing الفرص والمخاطر، واتخاذ قرارات حذرة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
5
مشاركة
تعليق
0/400
digital_archaeologist
· منذ 16 س
أخيرًا انتظرنا نكتة لتناول الطعام
شاهد النسخة الأصليةرد0
NotFinancialAdvice
· 07-30 15:13
لقد قضيت سنوات في كسب المال من العملات ولكن لا أستطيع حتى شراء منزل.
شاهد النسخة الأصليةرد0
UnluckyLemur
· 07-30 15:13
小حمقى准备跟风冲了
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWaster69
· 07-30 15:07
لم يتم توضيح مخاطر التنظيم بشكل جيد.
شاهد النسخة الأصليةرد0
FrontRunFighter
· 07-30 15:05
احذر من بوتات MEV التي تتربص بهذه الأصول المرمزة الجديدة... الغابة المظلمة تزداد ظلمة smh
Ondo Finance: رائد ترميز الأصول الذي يربط بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي
ترميز الأصول الحقيقية: فرص جديدة في الصناعة المالية
ترميز الأصول أصبح اتجاهاً كبيراً في صناعة المالية. وفقاً للتوقعات، قد يصل حجم سوق ترميز الأصول إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. هذه الابتكارات لا توفر فقط فرص جديدة للعائدات في التمويل اللامركزي (DeFi)، بل تحقق أيضاً تجزئة الأصول، مما يمكّن المزيد من المستثمرين من المشاركة في استثمارات الأصول ذات العائد المرتفع.
تشمل المزايا الرئيسية لترميز الأصول:
ارتفعت قيمة سوق السندات الحكومية الأمريكية المرمزة من 114 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 845 مليون دولار أمريكي. وفقًا لدراسة من إرنست ويونغ، يخطط 64% من المستثمرين ذوي الثروات العالية و33% من المستثمرين المؤسسيين لزيادة استثماراتهم في السندات الحكومية المرمزة قبل نهاية عام 2024.
على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة مبكرة، إلا أن ترميز الأصول يمثل واحدًا من أكثر التطبيقات الواعدة لتكنولوجيا البلوكشين. بعض الشركات الابتكارية تتخذ خطوات نشطة في هذا المجال، وتطور منتجات وخدمات ذات صلة.
أوندو فاينانس: جسر يربط بين التمويل التقليدي وWeb3
تستخدم Ondo Finance تقنية blockchain لتقديم منتجات مالية مبتكرة للعملاء من المؤسسات. تقوم الشركة بترميز الأصول المستقرة في التمويل التقليدي، مما يدمج موثوقية التمويل التقليدي مع كفاءة blockchain.
تقدم Ondo Finance حاليًا نوعين رئيسيين من المنتجات الاستثمارية:
USDY(Ondo ) الرمز المميز للعائد بالدولار الأمريكي
OUSG(Ondo قصيرة الأجل السندات الأمريكية )
Flux Finance: منصة الإقراض اللامركزية المبتكرة
Flux Finance هو منصة اقتراض لامركزية تم تطويرها بواسطة فريق Ondo، حيث أضافت ميزات جديدة بناءً على Compound V2. تدعم العملات المفتوحة مثل USDC( والعملات المقيدة مثل OUSG).
تستخدم Flux نموذج بركة النقاط، مما يسمح بالإقراض المفرط من خلال الرهن. يمكن للمقرضين الحصول على فائدة من العملات المستقرة، ويمكن للمقترضين اقتراض العملات المستقرة باستخدام الأصول المرهونة. يتم إدارة هذه المنصة بواسطة Ondo DAO.
المنافسة في السوق والميزة
تزداد المنافسة في مجال ترميز الأصول. تركز Centrifuge على الائتمان الهيكلي المرمز، وتقدم Ethena تداول الأصول الاصطناعية، وتوفر Maple Finance قروض منخفضة الضمانات للمؤسسات، وتعالج Pendle تداول العوائد المرمزة.
تتمثل مزايا Ondo Finance في:
اقتصاد العملة
ONDO هو رمز الحوكمة لـ Ondo Finance و Flux Finance. يمكن لحامليه التصويت على الاقتراحات داخل Ondo DAO. يجب أن يمتلك أو يتم تفويضه على الأقل 100 مليون ONDO من حقوق التصويت لبدء الاقتراح.
الفريق والتعاون
تجمع فريق Ondo بين المواهب من مجالات التمويل التقليدي وWeb3، بما في ذلك المتخصصين من شركات مثل Goldman Sachs وBlackRock وOpenSea.
قامت الشركة بإقامة شراكات مع عدة مؤسسات، بما في ذلك:
آفاق التنمية
تسعى أوندوا فاينانس إلى ربط التمويل التقليدي وDeFi من خلال تقنية البلوكتشين. وقد زادت قيمة الأصول الإجمالية المقفلة للشركة من 40 مليون دولار إلى 534 مليون دولار.
الخطط المستقبلية تشمل:
اعتبارات الاستثمار
عوامل إيجابية:
المخاطر المحتملة:
ترميز الأصول يجلب فرصًا جديدة لصناعة المالية، حيث تقوم شركات مبتكرة مثل Ondo Finance بنشر استثماراتها بنشاط في هذا المجال. يجب على المستثمرين weighing الفرص والمخاطر، واتخاذ قرارات حذرة.