الموضوعات الاستثمارية الأساسية في مجال التشفير لعام 2025: التمويل اللامركزي وAI

قبل الخوض في آفاق سوق العملات المشفرة في عام 2025، نحتاج إلى التخلي عن المفاهيم الموجودة مسبقاً، والنظر إلى هذا المجال سريع التطور بعقل مفتوح. بشكل عام، يمكن تقسيم استثمارات Web3 إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية والتطبيقات.

استراتيجيات الاستثمار عادة ما تكون من نوعين: نوع لديه إمكانيات ضخمة على المدى الطويل ولكن أداء متوسط على المدى القصير، والنوع الآخر هو استثمار مثير في المدى القصير ولكن قد يفقد قيمته في النهاية. يميل معظم مستثمري التشفير إلى اختيار النوع الثاني، بحثًا عن عوائد سريعة وعالية المخاطر.

من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا رئيسيًا لتنظيم العملات المشفرة. تخطط العديد من الاقتصاديات الكبرى لإصدار لوائح ذات صلة، مما سيعزز ثقة المستثمرين التقليديين ويصفّي المشاريع التي تتمتع بقوة حقيقية. يمكننا أن نتوقع دخول مجموعة من المستثمرين التقليديين الذين يمتلكون أموالًا كبيرة إلى سوق التشفير لأول مرة. سيكون هؤلاء المستثمرون أكثر اهتمامًا بأسس المشاريع وتحليل البيانات، بدلاً من اتباع ضغوط السوق بشكل أعمى.

في هذا السياق، قد يصبح التمويل اللامركزي (DeFi) وبروتوكولات الطبقة الأولى من البلوكشين (L1) اتجاهات استثمار مفضلة للمستثمرين التقليديين. حيث أن التمويل اللامركزي نظرًا لحدود القيمة السوقية المنخفضة، لديه إمكانيات نمو أكبر، ويتماشى بشكل كبير مع الأساسيات والبيانات. هذا العام، حقق العديد من مشاريع التمويل اللامركزي إيرادات تتجاوز 100 مليون دولار، مما لا شك فيه أنه سيجذب انتباه المستثمرين التقليديين.

! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي

قد تعتبر المؤسسات الاستثمارية الكبيرة أيضًا التمويل اللامركزي كأحد الاتجاهات المهمة في التخطيط. بدأت بعض عمالقة الاستثمار في التعاون مع مشاريع التمويل اللامركزي، وهذه الاتجاهات تتشكل تدريجياً. يعتبر الاستثمار في التمويل اللامركزي أكثر شبهًا باستراتيجية طويلة الأجل، مشابهة لكيفية تعامل المستثمرين في الماضي مع BTC و ETH.

في سوق يهيمن عليه التمويل اللامركزي ، ستظهر مشاريع جديدة باستمرار ، وقد تستعيد بعض المشاريع القديمة الاهتمام. العديد من تطبيقات التمويل اللامركزي المعروفة تخطط للتحول إلى مشاريع تحتية ، مما قد يعزز قيمة رموزها بشكل أكبر. قد تعلن بعض المشاريع العام المقبل عن تعديل في آلية الرسوم ، مما يتطلب من المستثمرين البقاء على حذر.

! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مشاهدتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يهيمن التمويل اللامركزي على الأقل على ربعين من العام المقبل، وقد تكون أداؤه مشابهًا لاهتمام الذكاء الاصطناعي هذا العام. أما بالنسبة لمجال الذكاء الاصطناعي، فقد تكون سنة 2025 هي السنة التي ستحظى فيها بانتقادات واسعة بسبب توسعها السريع وغير المنضبط. قد تصبح مناقشة "الذكاء الاصطناعي المسؤول" محور التركيز.

قبل ذلك، قد تمر الوكلاء الذكاء الاصطناعي بدورة من النمو الفقاعي. في الوقت الحالي، يوجد في السوق 13,000 وكيل، وقد يرتفع هذا الرقم إلى ما لا يقل عن 100,000 وكيل. بعد ذلك، قد ندخل مرحلة الفقاعة، وتنفجر في العام التالي. ستعتمد النقطة الزمنية المحددة على تطورات أحداث تنظيم الذكاء الاصطناعي.

! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي

قد يؤدي التنظيم أيضًا إلى إثارة الاهتمام بالبنية التحتية للخصوصية، حيث قد تحظى المشاريع المتعلقة بالتشفير اللامركزي، والحوسبة الخاصة، والتخزين، والاستنتاج بمزيد من التفضيل.

سوق الميم من المتوقع أن يظل نشطًا. على الرغم من أن الهيئات التنظيمية قد لا تدعم ذلك، إلا أن المضاربين سيستمرون في البحث عن فرص بين العديد من العملات الجديدة التي تظهر يوميًا. قد تجذب بعض رموز الميم المعروفة مزيدًا من اهتمام المستثمرين الجادين.

من المحتمل أن يكون عام 2025 هو العام الذي تبرز فيه محافظ الويب 3 المتنقلة والتطبيقات الفائقة. مؤخراً، قامت شركة محافظ ويب 3 بالتسجيل بمعدل تقييم بلغ 1.2 مليار دولار، مما قد يدفع إلى موجة من المضاربات على الرموز ذات الصلة في العام المقبل.

综上所述، قد تشمل الموضوعات الأساسية لسوق التشفير في عام 2025 ما يلي:

• التمويل اللامركزي 有望占据主导地位
• قد تدخل وكالات الذكاء الاصطناعي مرحلة الفقاعة
• ستستمر المضاربة على الميم لجذب المشاركين
• قد تبرز شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية والخصوصية (DePIN) في ربع ما.
• ستتلقى محفظات Web3 مزيدًا من الاهتمام، مما يعزز الاعتماد السائد

يجب ملاحظة أن هذه الآراء تمثل وجهات نظر شخصية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية مهنية. سوق التشفير متقلب، وعليه يجب على المستثمرين اتخاذ الحيطة والحذر وإدارة المخاطر بشكل جيد.

! موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في العملات المشفرة في عام 2025: DeFi & الذكاء الاصطناعي