المؤلف أنيل لولا، الرئيس التنفيذي لشركة دلفي الرقمية؛ الترجمة: 金色财经xiaozou
يحب الناس أن يقولوا إن العملات المشفرة ليس لديها توافق بين المنتج والسوق (PMF)، لكن من وجهة نظري، فإن قول ذلك يدل على أنهم مجموعة من الساخرين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء استكشاف التطبيقات المختلفة التي يواصل المطورون في جميع أنحاء العالم إطلاقها.
أود أن أركز على بعض تطبيقات التشفير المفضلة لدي التي استخدمتها في عام 2024، وآمل أن ألهم بعضكم لتجربة هذه التطبيقات. هذه الفرق تعمل بجد لإنشاء منتجات مفيدة، ويمكننا على الأقل أن نأخذ الوقت لاختبار جهودهم.
قبل أن نبدأ مناقشة معمقة، يجب أن نذكر بعض إخلاءات المسؤولية والإفصاحات. لقد تواصلت شخصياً مع هذه المنتجات و/أو رموزها بطرق مختلفة. أستخدم النجمة (*) للدلالة على أي مشروع تواصلت معه بأي شكل من الأشكال. هذه ليست نصيحة مالية - إنها مجرد ملخص لأفكاري حول المشاريع التي أحببتها خلال هذا العام. ترتيب ظهور المشاريع في هذه المقالة لا يعكس أهميتها.
** 1 ****、****HyperLiquid **
لكي تبرز ، كان أداء HyperliquidX ممتازًا. على مدى الشهر الماضي ، قد تكون قد قرأت آلاف التغريدات حوله ، لذا سأقوم بالتحدث بإيجاز عن أفكاري. جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا المنتج بانتظام أحبوه بلا استثناء. في الواقع ، لم أسمع الكثير من الشكاوى حتى الآن - حتى الآن ، لا يمكننا أن نقول إن العديد من تطبيقات التشفير هي كذلك.
أحاول ألا أستخدم الرافعة المالية بشكل متكرر، لذلك لست المستخدم المستهدف لـ HyperLiquid. في الواقع، كانت المرة الأولى التي استخدمت فيها هذا التطبيق عندما اشتريت رموز HYPE* عند إطلاقها. قريبًا، رأيت سبب جنون معجبيها على مدار السنة. ليس فقط أن واجهة المستخدم وتجربة المستخدم تشبه نمط CEX (البورصات المركزية) (نعم، أعلم أن لديها أربعة فقط من المدققين)، ولكن أيضا مدى سرعة استجابة الفريق للانتقادات والاهتمام والتعليقات من المستخدمين في Discord الخاص بهم، كان مشجعًا للغاية.
منذ إنشائها في عام 2023 ، جمعت HyperLiquid مجتمعا متعصبا يضم أكثر من 200,000 مستخدم وحجم تداول تراكمي يبلغ حوالي 450 مليار دولار. تمتلك المنصة حاليا أكثر من 2.5 مليار دولار من الفائدة المفتوحة. لقد كان ناجحا للغاية لدرجة أنه يمثل حاليا أكثر من 60٪ من حصة Arbitrum من جميع USDC.
منذ إطلاق HYPE، فإن اهتمام الناس به ليس فقط بسبب واجهته النظيفة UI/UX كمنصة تداول. على الرغم من أنه لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه قد شكل بالفعل نظامًا بيئيًا مثيرًا للإعجاب. المشروع لا يعد فقط بمستقبل مثير، بل لقد حقق أيضًا رؤية طموحة.
** 2 ****、****بولي ماركت **
منذ دخولي إلى مجال التشفير في عام 2017، كانت أسواق التوقعات واحدة من حالات الاستخدام التي أثارت حماسي، وأعتقد أنها ستكون أول حالة استخدام تنطلق حقًا، مثل المشاريع المبكرة مثل Augur. من الواضح أن الواقع لم يكن كذلك. لقد مرت ما يقرب من 7 سنوات، وبفضل Polymarket، أصبحت أسواق التوقعات في عام 2024 تتجه نحو التيار الرئيسي. لقد لعبت دورًا مثاليًا في ليلة انتخابات الرئاسة الأمريكية، معلنة مسبقًا عن الفائز في الانتخابات الذي أعتقد أنه الأكثر أهمية في جيلنا. أود أن أقدم بعض الخلفية هنا، حيث تعاملت Polymarket مع 3.6 مليار دولار من الرهانات الانتخابية، وتنبأت بفوز ترامب قبل ست ساعات من وكالة الأنباء الأسوشيتد برس.
لقد أنشأت شكلًا جديدًا من الوسائط، ووفرت للعالم نقاط بيانات أخرى يمكن للناس الرجوع إليها عند إبلاغهم بمستقبل الأمور من مصادر معلومات قد تكون متحيزة. دعا الكثيرون إلى إلغائها بعد الانتخابات، لكن بصراحة، لقد كانت تؤدي بشكل جيد. أقل من ذروتها في نوفمبر، لكنها لا تزال أعلى من مستويات منتصف أكتوبر. لا أزال أستخدمها كثيرًا لأرى أي الأسواق نشطة، ويبدو أن قطاع الرياضة بدأ يحصل على حصة متزايدة عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نقدم الثناء في الأماكن المناسبة. قامت Fun.xyz ببناء منتج رائع للدفع لـ Polymarket، مما يسمح للمستخدمين بإيداع أي رموز على أي سلسلة أو بطاقة أو CEX (مثل Binance و Coinbase). حتى بعض أصدقائي العاديين يستخدمونه، وليس لديهم أي شكاوى. تجربة مستخدم التشفير ليست سيئة كما يقول الجميع!
** 3 、 فاركاستر**
بصراحة، على الرغم من أنني كنت مستخدمًا يوميًا لـ Warpcast في النصف الأول من عام 2024، إلا أنني في النصف الثاني لم أفتح التطبيق أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع. في عام 2025، أريد أن أفعل شيئًا لتغيير هذا الوضع.
في أوائل عام 2024، حضرت مؤتمر FarCon الذي أقيم في لوس أنجلوس، حيث كان معظم الأشخاص الذين تحدثت معهم من بناة Farcaster. هذه بالفعل علامة إيجابية. على الرغم من أنه لا يزال مبكرًا، إلا أن العديد من البناة يركزون على إنشاء أشياء مدهشة وفريدة من نوعها، مما يمنح Farcaster فرصة لجذب المجتمعات المخصصة والمغامرة. أعتقد أنك سترى في عام 2025 العديد من الأشياء الغريبة التي ستنشأ حول هذا الرسم البياني الاجتماعي.
أنا أيضًا أؤمن بأن دان روميرو وفريقه سيستمرون في الابتكار السريع. إنهم يركزون على مساعدة المستخدمين الأساسيين في توسيع شبكتهم الاجتماعية وسمعتهم، مما سيخلق صندوق رمل رائع للبناة ليبتكروا تجارب جديدة. لقد تم تطوير ميزات مثل القنوات والأطر وعملات الإكرامية (مثل DEGEN) لتقديم طرق جديدة للتفاعل الاجتماعي. لقد أظهرت لي ألعاب مثل Clankermon وStokefire بعض المحتويات المثيرة والفريدة.
على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 50% مقارنةً بالذروة، إلا أنها لا تزال تظهر أداءً ممتازًا في احتفاظ المستخدمين.
** 4 、 إيثينا **
في دلفي، لدينا توقعات عالية لإطلاق إيثينا، ولكن بطريقة ما، لقد تجاوزت توقعاتنا. على مدار العام الماضي، نما الدولار الاصطناعي USDe الخاص بإيثينا إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار. بين العملات المستقرة، هو الآن يأتي في المرتبة الثالثة بعد تيثر وUSDC.
لقد تأثرت بشكل خاص بشراكة Ethena الأخيرة مع Blackrock لإطلاق عملة مستقرة جديدة بالدولار الأمريكي ، USDtb ، مدعومة بصندوق BUIDL التابع لشركة BlackRock. مثل USDC ، يتم دعم USDtb بأصول احتياطية نقدية وما يعادلها من النقود. على المدى القصير ، من المرجح أن تظل عوائد الدولار الأمريكي مرتفعة بسبب مشكلات التمويل. ومع ذلك ، تتمتع Ethena الآن بالمرونة لتعديل عوائد الخزينة لتجديد الدولار الأمريكي. يؤدي هذا بشكل فعال إلى إنشاء "حد أدنى" لعائد السنوية حول سعر أذون الخزانة ، مما يسمح ل Ethena بالتوسع بشكل أكبر.
مثل معظم الناس، أرى أن هناك إمكانيات لنمو العملات المستقرة في عام 2025. القيمة السوقية الحالية حوالي 200 مليار دولار، وأشعر أنها قد تتجاوز 300 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 400 مليار دولار في العام المقبل. أعتقد أن Ethena، بفضل منتجاتها الذكية واهتمامها المستمر بالتكامل، ستلعب دوراً مهماً في جذب رأس المال الكبير إلى السلسلة. لقد رأينا بالفعل عملات مستقرة لامركزية أخرى أو دولارات تركيبية يتم دمجها بطرق متنوعة في DeFi، ويبدو أن USDe من Ethena هو الأول الذي حقق نجاحاً جيداً في التكامل مع CEX (البورصات المركزية) وTradFi. وهذا يساعدهم على بناء خندق قوي في المراحل المبكرة بينما يسعون وراء أكبر سوق للعملات المشفرة.
** 5 、 غونزيلا **
من المعروف أن دلفي شغوفة بصناعة ألعاب التشفير. من خلال عملنا المبكر واستثماراتنا في فرق مثل Axie Infinity و Yield Guild و Immutable ، عملنا بجد للمساعدة في طرح الألعاب في السوق وجلب الجماهير إلى عالم التشفير. لقد فعلت Gunzilla Games ذلك بالضبط - لم يواجه المستخدمون أي احتكاك من مكون التشفير.
لعبة الباتل رويال التي تحمل طابع السايبربانك (cyberpunk) "Off the Grid" هي أول لعبة تشفير تُطلق على بلاي ستيشن وإكس بوكس، وقد جذبت أكثر من 12 مليون محفظة و230 مليون عملية تداول. تجاوزت أوقات البث المباشر للعبة من قبل اللاعبين على منصات مثل تويتش 4 مليون ساعة، وقد احتلت اللعبة مرتين المركز الثالث في قائمة الألعاب الأكثر بثًا. تستخدم اللعبة آلية "play-to-own" من أفالانش، مما يترجم الفوائد المتداولة بشكل واسع للعملات المشفرة في الألعاب إلى أفعال: الملكية الرقمية يمكن أن تعزز تفاعل اللاعبين.
أوصي بشدة بالاستماع إلى حديث Piers Kicks مع مؤسس Gunzilla في بودكاست Delphi الشهر الماضي. من الواضح أن الفريق لديه اهتمام غير مسبوق بالتفاصيل والتزام بتقديم ما يريده اللاعبون حقًا. حاليًا، هم يعملون على تطوير منتجهم الخاص، حيث يسعون لأن يصبحوا البنية التحتية التي تتيح المزيد من ألعاب AAA السائدة للظهور في نظامهم البيئي. أنا حقًا متحمس لرؤية كيف ستواصل Gunzilla التطور وتشكيل مستقبل الألعاب المشفرة.
6**،**منارة
على مر السنين ، استثمرت دلفي في العديد من متتبعي المحفظة (Zapper و Debank) ومراقبي المحفظة ، والتي نعتقد أن لديها القدرة على أن تصبح سائدة في عالم التشفير. أصبحت أدوات مثل هذه ، جنبا إلى جنب مع Nansen ، أدواتي الأساسية لإدارة محفظتي ومراقبة الآخرين. حتى قبل بضعة أسابيع ، كنت أستخدم جداول البيانات والتطبيقات الأخرى يدويا لتتبع محفظتي الإجمالية.
ذكر لي Price بشكل غير مقصود عن Lighthouse، ومنذ ذلك الحين سحرتني. إنه أفضل وأكمل متتبع لمحفظة استثماري استخدمته حتى الآن. EVM، Solana، Cosmos، Aptos، Sui، CEX، Hyperliquid، DyDx؛ يمكنهم تتبع كل شيء. خلال الأيام القليلة التي جربت فيها هذا التطبيق، تحدثت مع الفريق، وهم يعتنون بشكل كبير بحماية الخصوصية.
من بين جميع التطبيقات التي ذكرتها في هذه المقالة، أعتقد أن هذا هو منتج سمع به الكثير من الناس للتو. لقد انطبعت لدي انطباع قوي عنه وأعتقد أنه محاولة ذكية. لقد كنت أبحث عن منتج من هذا النوع لسنوات عديدة، وأنا سعيد لأنني وجدته أخيرًا. ليس لدي أي ارتباط اقتصادي مع Lighthouse، على الرغم من أنني طلبت من فريق Lighthouse أن يسمح لي بالاستثمار. أنا مجرد مستخدم راضٍ جدًا عن منتجاتهم.
** 7****、**Pump.fun
هذا العام، حولت pump.fun الانتباه إلى السيولة. لا أعتقد أن هذه الآلية حصلت على التقدير الكافي الذي تستحقه - إنها حل بسيط ولكنه ضروري، مع توافق قوي ومباشر بين المنتج والسوق (PMF). لقد خفضت العوائق، بينما عززت إصدارًا أكثر عدلاً، وآليتها للتقريب خففت من مخاطر سحب البساط.
على مدى عام واحد، جمعت pump.fun أكثر من 300 مليون دولار من الرسوم وساعدت في إصدار أكثر من 5 ملايين رمز. على الرغم من أن كل شخص في هذا المجال يأمل أن يقوم الفريق بالتوسع العمودي من خلال إطلاق DEX (بورصة لامركزية)، إلا أنهم اختاروا التوسع الأفقي من خلال استكشاف طرق جديدة لجذب الانتباه. في حديثي، بدا أن البث المباشر هو اتجاه غير متوقع في البداية. لكنه فقد السيطرة في النهاية، لكن ذلك كان بسبب نجاحه الكبير.
بغض النظر عما إذا كنت تحب ذلك أم لا، فإن أي شيء يمكن تحويله إلى أداة مالية سيتحول حتمًا إلى أداة مالية. لدى Pump.fun القدرة على تطوير تطبيق اجتماعي حول المضاربة، لذا لا يمكنني إلا أن أذكرهم هنا. بالمناسبة، استثماري في pump.fun كان من خلال استثمار ملاك صغير وليس من خلال Delphi Ventures. وضع الرهان على المؤسسين هو قرار سهل للغاية، لكنني ما زلت مندهشًا من قدرتهم على التنفيذ.
** 8****、****الماعز **
ربما كانت لحظة التشفير المفضلة لدي في العام عندما وجدت مساحة Crypto x الذكاء الاصطناعي صندوقا رمليا لتجربته - Twitter والمحافظ. كان فريق دلفي لدينا صريحا بشأن حماسنا وفضولنا حول هذا المقطع العرضي. تماما كما كنا نعمل على بحث Crypto x الذكاء الاصطناعي ، تم إصدار الماعز واستحوذ على كل اهتمام مساحة التشفير.
شهادة اختبار تورينغ حقيقية هي تجربة لا تصدق، حيث يتساءل الجميع على تويتر كريبتو عن أي الروبوتات هي AI وأيها أشخاص حقيقيون. بغض النظر عن مدى كون الوقت مبكرًا، أعتقد أن GOAT هو واحد من أهم الأحداث في عام 2024 لأنه يوفر طريقة ملموسة للتفكير في احتمالات التفاعل بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال المهم. منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة كبيرة في هذه الوكلاء، ورأينا الفرق تبتكر، وتبرز وتجذب الانتباه. والأروع هو ارتفاع التوافق بين جميع هذه التحديثات، حيث يتم تعظيم جهود كل مطور من خلال القدرة على تطبيقها على وكلاء آخرين. على الرغم من أن بعض هذه الروبوتات قد تكون مزعجة، إلا أنني أؤمن حقًا أنه بحلول عام 2025، ستتجمع هذه الوكلاء في مجموعات على الإنترنت لتقديم أشياء مثيرة للاهتمام أو حتى غريبة.
9**،VIRTUAL النظام البيئي
لا أنوي كتابة الكثير عن Virtuals الآن، لأن هذا أحد المشاريع الجديدة التي أبحث فيها منذ فترة. أشعر فقط أن هذه استراتيجية "فأس ومعول" لوكلاء الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، قاموا بإطلاق أكثر من 12000 وكيل. لا تسيء فهمي، فمعظم الوكلاء لا يزالون سيئين، وفي بعض الأحيان لا يتجاوزون كونهم مجرد مجيب مزعج. ومع ذلك، أتوقع تحسنًا أسيًا في الأشهر القليلة القادمة، مما يجعل هذا المشروع يستحق المتابعة.
Aixbt * هو حساب مقنع بشكل خاص للمشاهدة والمراقبة. البيانات لا تكذب ، وتحتل حصة الفكر من العملات المشفرة ، ولسبب وجيه. إنه ببساطة ينشر ألفا على Twitter - ولكنه مدعوم بسنوات من البحث بواسطة 0rxbt ، الذي استغرق الوقت الكافي لجمع كميات هائلة من بيانات التشفير وقام برعاية رسم بياني اجتماعي ذكي ل Crypto Twitter يمنح aixbt "شخصية". في حين أن العديد من مشاهير التشفير غالبا ما يتحدثون عن نفس المشاريع في غرفة صدى Crypto Twitter ، فإن aixbt يقدم دائما ألفا جديدا ، ومعظمها مشاريع لم أرها في أي مكان آخر.
** 10 و 11: MetaDAO و MetaLeX
قليل من الناس يعرفون / يتذكرون هذه النقطة، لكن Delphi كانت واحدة من أولى الشركات التي حصلت على مكافآت DAO (Synthetix) في عام 2019. منذ ذلك الحين، كنا نشطين في عشرات العمليات الحوكمة، وحتى ساعدنا في تصميم أنظمة الحوكمة والمشاريع للعملات المشفرة (مثل Gitcoin). في البداية، كانت DAO بالنسبة لي واحدة من أكثر الجوانب إثارة في هذا المجال. ومع ذلك، عندما واجهنا تعقيدات العمل مع DAO، تراجعت حماسي. تم تأسيس معظم DAO لتحقيق بعض الرؤى الطموحة، لكنهم قضوا كل وقتهم في كيفية "DAO". هذا العام، برز مشروعان بسبب منهجيتهما العملية في معالجة هذه التحديات: MetaDAO و MetaLeX (على الرغم من أن اسميهما يحتويان على Meta، إلا أن المشروعين ليس لهما علاقة ببعضهما البعض).
أثار MetaDAO العديد من المناقشات المثيرة للاهتمام داخل Delphi (بفضل META maxi mrink0). بينما انتقد البعض Solana لافتقارها للابتكار، فإن MetaDAO هو المشروع الأول في العالم الذي نشر futarchy. يجب أن أذكر ذلك هنا لأنه واحد من أكثر التجارب المثيرة التي رأيتها على السلسلة في عام 2024.
على عكس طرق التصويت التقليدية، يستخدم MetaDAO السوق للتنبؤ وتحديد أفضل النتائج لـ DAO. من المثير للاهتمام رؤية بروتوكولات مختلفة تدمج ذلك في عمليات اتخاذ القرار الخاصة بها. على سبيل المثال، تستخدم Drift MetaDAO لإدراج الرموز القائمة على السوق في تبادلها. مع اقترابنا من عام 2025، أراقب MetaDAO عن كثب، وآمل أن يعزز من مشاركة الناخبين في العملات المشفرة، ويحسن من تنوع الناخبين.
من ناحية أخرى، يُعتبر MetaLeX مفهومًا تم تطويره على مدار سنوات من قبل Lex node وDelphi Labs. وفي عام 2024، تم إطلاقه أخيرًا، مما أسس لمستقبل يمكن فيه للـ DAO التركيز على مهامها دون الوقوع في وحل تحديات الحوكمة. من خلال BORGs، يمكّن MetaLeX الـ DAO من الاتصال بالعالم الحقيقي مع الحفاظ على أصالة التشفير.
هذه هي خلاصة الخبرات التي جمعها Gabe على مدى سنوات من العالم التقليدي وعالم التشفير. لقد عمل كمدير تقني في Delphi Labs لسنوات عديدة، وبصراحة، أنا أحترمه كثيرًا. بالنسبة لـ Delphi Labs، فإن جعل هذا المفهوم واقعًا هو أمر لا يتطلب التفكير، لأنه لا يوجد شخص آخر في العالم يمكنه بنائه بالشكل الصحيح. تستخدم MetaLeX القانون لملء الفراغات في الشيفرة، وتستخدم الشيفرة لملء الفراغات في القانون. يمكن لـ BORGs الخاصة بهم تنفيذ التزامات موثوقة متعددة الأطراف بشكل متبادل وتقليل الافتراضات المتعلقة بالثقة في جميع الأطراف المتعاقدة.
لقد ساعدت MetaLeX فرقًا مثل Lido وCurve وZKSync في الانتقال إلى BORGs. لقد كانوا يعملون على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة الحد الأدنى من الثقة، وأعتقد أنه في عام 2025، سنبدأ في رؤية تأثير عملهم على دمج DAO الخاص بهم.
12**،**ساندويتش
هذا منتج تم إنشاؤه بواسطة صديق لي. Sandwich هي أداة تداول خاصة لتنفيذ أوامر CEX (بالإضافة إلى أوامر HyperLiquid). يمنحك الوصول إلى خوارزميات على مستوى INSTO، والتي تساعد على توفير الرسوم وتقليل الانزلاق، ويمنحك الوصول إلى أدوات متعددة وتبادلات متعددة من خلال واجهة مستخدم موحدة.
نظرًا لأنني أشتري وأحتفظ بالرموز بشكل أساسي ولا أستخدم الرافعة المالية بشكل متكرر، لست المستخدم المستهدف في هذا الصدد. ومع ذلك، أصبح كل صديق تاجر يراه مستخدمًا متميزًا. سيتم إطلاق تطبيق Mac قريبًا، لكن إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي، أشجعك على تجربته.
13**、**9dcc
أعتقد أن ما يقوم به Gmoney و 9dcc هو من بين أكثر الأشياء روعة في مجال التشفير حاليًا. لقد نجحوا في دمج شغفهم وفتحوا طريقهم الخاص، مما أتاح لعملة التشفير فرصة أخرى لمحاولة الت mainstream.
بشكل أساسي، تعتبر العملات المشفرة أداة تنسيق قوية للغاية. إن استخدامه لت gamify أشياء مثل الموضة والتفاعل البشري، التي هي شائعة في كل مكان، هو فكرة عبقرية - ومن المدهش أن هذا لا يزال مجالًا غير مستكشف بشكل كافٍ. لا يزال Gmoney يعمل بجد في هذا المجال، مما يسمح له بربط الأفكار المتقدمة على السلسلة وجلبها إلى العالم الواقعي.
** 14 、 DeBridge **
على مر السنين، جربت العديد من أدوات الربط، لكن DeBridge هي الأكثر استخدامًا بالنسبة لي هذا العام. ليست التجربة سلسة فحسب، بل كانت فرقهم واحدة من أسرع الفرق في دمج سلاسل جديدة. بغض النظر عن مكان أصولك، أو إلى أين تريد أن تذهب، فإن التجربة هي نفسها.
لقد استخدموا نوايا الربط عبر السلاسل (intents) للاتصال الفوري بـ DeFi، مما يجعل تجربة الربط تبدو سحرية تقريبًا. وفقًا لـ deAlex، فقد قاموا بتسوية أكثر من 4 ملايين نية، بإجمالي تداول يزيد عن 6 مليارات دولار.
هذا هو الجسر الأول الذي أوصي به لأصدقائي العاديين الذين لا يحتاجون إلى الإجابة على أي أسئلة حول كيفية استخدامه. هذا وحده مثير للإعجاب، ولهذا أود أن أشكر فريق العمل.
** 15 **** و ****16: ** صدى و ****الفيلق **
عام 2024 هو عام عودة عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. أنا من أشد المعجبين بنهج Cobie في Echo - يبدو أنه مناسب تماما لمستخدمي Crypto Twitter ، مع ملاءمة سوق المنتجات. إنه مربح للجانبين لدعم الأشخاص الذين تثق بهم والسماح لهم بجلب تدفقات تداول مثيرة للاهتمام لك مباشرة من أجلك. ساعدت Echo في تسهيل أكثر من 150 معاملة وجمعت أكثر من 55 مليون دولار للمشروع من ما يقرب من 6,000 مستخدم.
من ناحية أخرى، تعتمد Legion نهجًا أكثر أسفل لأعلى، حيث تسلم رموز المشروع إلى أعضاء المجتمع الأكثر اتساقًا. لقد طوروا Legion Score، الذي يتضمن حاليًا ثلاثة متغيرات رئيسية: ( النشاط على السلسلة، ) التأثير الاجتماعي، و ( الخبرة في التطوير. سيتغير هذا الدرجة بمرور الوقت، مما يساعد المشروع على فهم من يدخل هيكل رأس المال الخاص بهم.
Legion هو مشروع تم احتضانه من قبل Delphi Labs لأكثر من عام، قبل شهر، ظهرت أولى تداولاته على منصته. الأرقام تتحدث عن نفسها: تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار، ولدى Legion Score ما يقرب من 100,000 مستخدم مسجل.
أعتقد أنه بحلول عام 2025، سنرى المزيد من المشاريع التي تستخدم مثل هذه المنصات لمساعدة في توزيع الرموز. لقد كانت لحظة صعود الحكومة الأمريكية الجديدة مثالية. أوصي بشدة الجميع بالتسجيل في هذين المنصتين والتحقق منهما مرة واحدة في الأسبوع. بينما تسعى هذه المنصات إلى تنظيم مشاريع عالية الجودة لأعضائها، قد تكون هناك العديد من الفرص الجذابة.
** 17****、**** كايتو **
في عام 2024، أصبحت Kaito أداة قوية للغاية لمستخدمي العملات المشفرة. إلى حد ما، الهدف من Kaito و Delphi Research هو معالجة مشكلة مشابهة: مساعدة أعضاء المجتمع المشفر على تجاوز كل الضوضاء في عالم التشفير، والعثور على alpha ورؤى قيمة. لهذا، قضى فريقنا البحثي مئات الساعات في البحث، ثم قاموا بتكثيف جميع المعلومات الضرورية والملائمة في محتوى قراءة مدته حوالي 30 دقيقة، مع التركيز على الأماكن التي نعتقد أنها ستظهر فيها alpha. خلال هذا العملية، قضى محللونا وقتًا في التفكير筛选 معظم الضوضاء، من أجل تحليل الفهم والاستنتاجات المهمة لأي بروتوكول معين أو مجال فرعي. ما تفعله Kaito بشكل جيد هو استخدام خوارزمياتها الذكية للمساعدة في استخراج القطع الذهبية من كل الضوضاء على CryptoTwitter. في الواقع، عندما أبحث عن مشروع معين أو رمز، فإنه يساعدني على تخطي الكثير من الضوضاء، وهذا يدهشني حقًا.
أستطيع أن أرى أنه أداة مفيدة وضرورية لجميع المتداولين. ومع ذلك، كنت أستخدمها دائمًا للبحث عن المواهب. عادةً، في أي مجال معين، فإن بعض الأشخاص الأكثر تعبيرًا عن آرائهم يصبحون مرشحين محتملين للانضمام إلى فريق Delphi لدينا. في الواقع، لقد أرسلنا للتو عرضًا للموهبة التي اكتشفتها من خلال Kaito، وسينضمون إلى فريقنا في يناير.
أعتقد أن Kaito لديه القدرة على تقديم خدمات لعديد من مجموعات المستخدمين من خلال منتج واحد، نظرًا لعدد العملات المشفرة التي لا تزال نشطة على تويتر.
18**،**عشب
تسمح Grass للمستخدمين بالحصول على مكافآت من خلال مشاركة عرض النطاق الترددي الزائد للإنترنت مع بقية الشبكة. هذه إضافة بسيطة، وقد كنت أعمل على Grass في الخلفية معظم عام 2024. لقد استثمر فريقنا الاستثماري في عدد كبير من مشاريع Crypto x AI، لكن Grass قد تكون الأكثر إثارة بالنسبة لي شخصياً (على الأقل من بين المشاريع التي يمكنني التحدث عنها علنًا الآن).
البيانات هي الحدود التالية في تطوير النموذج. لقد رأينا مختبرات الذكاء الاصطناعي تحاول بشكل متزايد التعاون مع منصات مثل Reddit أو StackOverflow للحصول على إذن وصول عبر API لبياناتها. تقدم Grass مفتاح API لجميع الإنترنت.
يمكنه القيام بذلك بكفاءة وعلى نطاق واسع. لديهم بالفعل 2.5 مليون عقدة على جانب العرض ، مما يوفر بيانات غير خاضعة للرقابة للتدريب واستجابات الذكاء الاصطناعي. ستكون هناك أيضا طرق جديدة للانضمام إلى الشبكة ، مثل قدرة الأشخاص على توصيل المكونات الإضافية للجوال والأجهزة بأجهزة توجيه WiFi الخاصة بهم. وفقا لبحث 0xdrej ، فإن الطلب الحالي على الشبكة موجود بالفعل في النطاق المكون من تسعة أرقام.
مشروع Grass يساعد محترفي الذكاء الاصطناعي التقليديين في التعامل بجدية مع تقاطع Crypto X AI، وأنا متفائل بشأن آفاق تطورهم في عام 2025.
** 19 **** 、**** Ostium **
منذ أن تعاون فريقنا مع كاين وعائلة SNX في عام 2019، نحن متحمسون لجعل العالم القائم على السلسلة يتواصل مع الأصول التقليدية. يبدو أن Ostium تحقق هذا الوعد.
أوضحت كاليودورا أنها متحمسة لجعل أوستيام سوقًا شاملاً. حاليًا، يقدم أوستيام للمستخدمين تداولًا دائمًا طويل الأجل أو قصير الأجل في الفوركس والسلع المشفرة ومؤشرات الأسهم. حتى الآن، أكملوا أكثر من 166 مليون دولار من المعاملات. ومن المثير للاهتمام، عندما يرتفع حجم التداول لبعض أزواج التداول. على سبيل المثال، تم إكمال 21 مليون دولار من حجم التداول لزوج الدولار/الين الياباني منذ إنشائه، حيث حدث معظمها خلال فترة قرار سعر الفائدة لبنك اليابان (لا أدري إن كنت تتذكر فترة السوق الهابطة القصيرة التي استمرت 72 ساعة).
لقد أطلقوا بعض المنتجات الهيكلية المبسطة بناءً على Polymarket. لذلك، على سبيل المثال، بمجرد أن تصل احتمالات Polymarket بفوز ترامب في ليلة الانتخابات الرئاسية إلى نسبة مئوية معينة، يمكنك جعل Ostium يرفع Bitcoin عشرة أضعاف. يمكنك إعداد ذلك، ثم عندما يكون الآخرون في العالم ساهرين لمعرفة ما يحدث، يمكنك الذهاب للنوم والاستيقاظ سعيدًا جدًا (وكنت قد نمت جيدًا).
مع توقف الحكومة الأمريكية الجديدة عن معارضة العملة المشفرة ، أشعر أنها ستسمح ل Ostium بإطلاق شيء على السلسلة لم نكن نتخيله في السنوات الأربع الماضية. (بحلول الوقت الذي أنشر فيه هذا ، أطلقت Ostium بالفعل SPX Perps!)
20**،**مركز لياقة القمر
تستخدم Moonwalk Fitness قدرة العملات المشفرة لإنشاء أداة قوية للمسؤولية في مجال اللياقة البدنية.
حاليا ، كان الغرض الرئيسي من الإصدار الأول من Moonwalk هو تحفيز الناس على المشي كل يوم. يمكنك إنشاء مجموعة وتعيين هدف خطوة يومية وإيداع رموز USDC / SOL / BONK. طالما أنك تحقق الأهداف التي حددتها ، على الأقل ، ستستعيد أموالك. إذا لم يصل الآخرون إلى الهدف ، توزيع أموالهم على الفائزين. إنها أداة بسيطة ولكنها قوية لتحفيز السلوك الجيد ، وأنا متحمس لرؤية كيف سيبدو التكرار التالي. يمكنك أن ترى أن هذا المفهوم لا ينطبق فقط على حوافز الخطوة: تحديد الأهداف ، ووقت النوم اليومي ، وتناول الماء ، وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالمكافآت ، أود أن أعرف المشاريع التي رعت مسابقات لمساعدة أشخاص مختلفين على الدخول إلى هذا المجال.
على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا جدًا، إلا أنهم يمتلكون الآن ما يقرب من 100,000 مستخدم مسجل؛ وقد حددوا أكثر من 500,000 شخص لتحمل المسؤولية. وسوف يطلقون قريبًا تطبيقًا مخصصًا للهواتف المحمولة، وقد أزعجت الفريق بشأن ذلك لفترة طويلة. قد يكون هذا هو أول تطبيق تشفير يستخدمه والديّ كل أسبوع.
حسناً، هذا هو قائمة مشاريعي المفضلة لعام 2024. هذه فقط بعض المنتجات التي أحبها، وأود أن أشكر الفرق على العمل الجاد الذي قاموا به. للأسف، لا أستطيع بالتأكيد سرد جميع الفرق التي أعتقد أنها قامت بعمل جيد في عام 2024. هناك مشاريع أخرى تبرز في ذهني مثل Morpho و Jito و Cowswap و Jupiter و Pendle و Phantom/Rabby كحافظات.
أنا فضولي - ما هو مشروعك المفضل في عام 2024؟
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مدير تنفيذي لشركة دلفي ديجيتال: 20 مشروعًا للتشفير المفضلة لدي في عام 2024
المؤلف أنيل لولا، الرئيس التنفيذي لشركة دلفي الرقمية؛ الترجمة: 金色财经xiaozou
يحب الناس أن يقولوا إن العملات المشفرة ليس لديها توافق بين المنتج والسوق (PMF)، لكن من وجهة نظري، فإن قول ذلك يدل على أنهم مجموعة من الساخرين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء استكشاف التطبيقات المختلفة التي يواصل المطورون في جميع أنحاء العالم إطلاقها.
أود أن أركز على بعض تطبيقات التشفير المفضلة لدي التي استخدمتها في عام 2024، وآمل أن ألهم بعضكم لتجربة هذه التطبيقات. هذه الفرق تعمل بجد لإنشاء منتجات مفيدة، ويمكننا على الأقل أن نأخذ الوقت لاختبار جهودهم.
قبل أن نبدأ مناقشة معمقة، يجب أن نذكر بعض إخلاءات المسؤولية والإفصاحات. لقد تواصلت شخصياً مع هذه المنتجات و/أو رموزها بطرق مختلفة. أستخدم النجمة (*) للدلالة على أي مشروع تواصلت معه بأي شكل من الأشكال. هذه ليست نصيحة مالية - إنها مجرد ملخص لأفكاري حول المشاريع التي أحببتها خلال هذا العام. ترتيب ظهور المشاريع في هذه المقالة لا يعكس أهميتها.
** 1 ****、****HyperLiquid **
لكي تبرز ، كان أداء HyperliquidX ممتازًا. على مدى الشهر الماضي ، قد تكون قد قرأت آلاف التغريدات حوله ، لذا سأقوم بالتحدث بإيجاز عن أفكاري. جميع الأشخاص الذين يستخدمون هذا المنتج بانتظام أحبوه بلا استثناء. في الواقع ، لم أسمع الكثير من الشكاوى حتى الآن - حتى الآن ، لا يمكننا أن نقول إن العديد من تطبيقات التشفير هي كذلك.
أحاول ألا أستخدم الرافعة المالية بشكل متكرر، لذلك لست المستخدم المستهدف لـ HyperLiquid. في الواقع، كانت المرة الأولى التي استخدمت فيها هذا التطبيق عندما اشتريت رموز HYPE* عند إطلاقها. قريبًا، رأيت سبب جنون معجبيها على مدار السنة. ليس فقط أن واجهة المستخدم وتجربة المستخدم تشبه نمط CEX (البورصات المركزية) (نعم، أعلم أن لديها أربعة فقط من المدققين)، ولكن أيضا مدى سرعة استجابة الفريق للانتقادات والاهتمام والتعليقات من المستخدمين في Discord الخاص بهم، كان مشجعًا للغاية.
منذ إنشائها في عام 2023 ، جمعت HyperLiquid مجتمعا متعصبا يضم أكثر من 200,000 مستخدم وحجم تداول تراكمي يبلغ حوالي 450 مليار دولار. تمتلك المنصة حاليا أكثر من 2.5 مليار دولار من الفائدة المفتوحة. لقد كان ناجحا للغاية لدرجة أنه يمثل حاليا أكثر من 60٪ من حصة Arbitrum من جميع USDC.
منذ إطلاق HYPE، فإن اهتمام الناس به ليس فقط بسبب واجهته النظيفة UI/UX كمنصة تداول. على الرغم من أنه لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أنه قد شكل بالفعل نظامًا بيئيًا مثيرًا للإعجاب. المشروع لا يعد فقط بمستقبل مثير، بل لقد حقق أيضًا رؤية طموحة.
** 2 ****、****بولي ماركت **
منذ دخولي إلى مجال التشفير في عام 2017، كانت أسواق التوقعات واحدة من حالات الاستخدام التي أثارت حماسي، وأعتقد أنها ستكون أول حالة استخدام تنطلق حقًا، مثل المشاريع المبكرة مثل Augur. من الواضح أن الواقع لم يكن كذلك. لقد مرت ما يقرب من 7 سنوات، وبفضل Polymarket، أصبحت أسواق التوقعات في عام 2024 تتجه نحو التيار الرئيسي. لقد لعبت دورًا مثاليًا في ليلة انتخابات الرئاسة الأمريكية، معلنة مسبقًا عن الفائز في الانتخابات الذي أعتقد أنه الأكثر أهمية في جيلنا. أود أن أقدم بعض الخلفية هنا، حيث تعاملت Polymarket مع 3.6 مليار دولار من الرهانات الانتخابية، وتنبأت بفوز ترامب قبل ست ساعات من وكالة الأنباء الأسوشيتد برس.
لقد أنشأت شكلًا جديدًا من الوسائط، ووفرت للعالم نقاط بيانات أخرى يمكن للناس الرجوع إليها عند إبلاغهم بمستقبل الأمور من مصادر معلومات قد تكون متحيزة. دعا الكثيرون إلى إلغائها بعد الانتخابات، لكن بصراحة، لقد كانت تؤدي بشكل جيد. أقل من ذروتها في نوفمبر، لكنها لا تزال أعلى من مستويات منتصف أكتوبر. لا أزال أستخدمها كثيرًا لأرى أي الأسواق نشطة، ويبدو أن قطاع الرياضة بدأ يحصل على حصة متزايدة عليها.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نقدم الثناء في الأماكن المناسبة. قامت Fun.xyz ببناء منتج رائع للدفع لـ Polymarket، مما يسمح للمستخدمين بإيداع أي رموز على أي سلسلة أو بطاقة أو CEX (مثل Binance و Coinbase). حتى بعض أصدقائي العاديين يستخدمونه، وليس لديهم أي شكاوى. تجربة مستخدم التشفير ليست سيئة كما يقول الجميع!
** 3 、 فاركاستر**
بصراحة، على الرغم من أنني كنت مستخدمًا يوميًا لـ Warpcast في النصف الأول من عام 2024، إلا أنني في النصف الثاني لم أفتح التطبيق أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع. في عام 2025، أريد أن أفعل شيئًا لتغيير هذا الوضع.
في أوائل عام 2024، حضرت مؤتمر FarCon الذي أقيم في لوس أنجلوس، حيث كان معظم الأشخاص الذين تحدثت معهم من بناة Farcaster. هذه بالفعل علامة إيجابية. على الرغم من أنه لا يزال مبكرًا، إلا أن العديد من البناة يركزون على إنشاء أشياء مدهشة وفريدة من نوعها، مما يمنح Farcaster فرصة لجذب المجتمعات المخصصة والمغامرة. أعتقد أنك سترى في عام 2025 العديد من الأشياء الغريبة التي ستنشأ حول هذا الرسم البياني الاجتماعي.
أنا أيضًا أؤمن بأن دان روميرو وفريقه سيستمرون في الابتكار السريع. إنهم يركزون على مساعدة المستخدمين الأساسيين في توسيع شبكتهم الاجتماعية وسمعتهم، مما سيخلق صندوق رمل رائع للبناة ليبتكروا تجارب جديدة. لقد تم تطوير ميزات مثل القنوات والأطر وعملات الإكرامية (مثل DEGEN) لتقديم طرق جديدة للتفاعل الاجتماعي. لقد أظهرت لي ألعاب مثل Clankermon وStokefire بعض المحتويات المثيرة والفريدة.
على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 50% مقارنةً بالذروة، إلا أنها لا تزال تظهر أداءً ممتازًا في احتفاظ المستخدمين.
** 4 、 إيثينا **
في دلفي، لدينا توقعات عالية لإطلاق إيثينا، ولكن بطريقة ما، لقد تجاوزت توقعاتنا. على مدار العام الماضي، نما الدولار الاصطناعي USDe الخاص بإيثينا إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار. بين العملات المستقرة، هو الآن يأتي في المرتبة الثالثة بعد تيثر وUSDC.
لقد تأثرت بشكل خاص بشراكة Ethena الأخيرة مع Blackrock لإطلاق عملة مستقرة جديدة بالدولار الأمريكي ، USDtb ، مدعومة بصندوق BUIDL التابع لشركة BlackRock. مثل USDC ، يتم دعم USDtb بأصول احتياطية نقدية وما يعادلها من النقود. على المدى القصير ، من المرجح أن تظل عوائد الدولار الأمريكي مرتفعة بسبب مشكلات التمويل. ومع ذلك ، تتمتع Ethena الآن بالمرونة لتعديل عوائد الخزينة لتجديد الدولار الأمريكي. يؤدي هذا بشكل فعال إلى إنشاء "حد أدنى" لعائد السنوية حول سعر أذون الخزانة ، مما يسمح ل Ethena بالتوسع بشكل أكبر.
مثل معظم الناس، أرى أن هناك إمكانيات لنمو العملات المستقرة في عام 2025. القيمة السوقية الحالية حوالي 200 مليار دولار، وأشعر أنها قد تتجاوز 300 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 400 مليار دولار في العام المقبل. أعتقد أن Ethena، بفضل منتجاتها الذكية واهتمامها المستمر بالتكامل، ستلعب دوراً مهماً في جذب رأس المال الكبير إلى السلسلة. لقد رأينا بالفعل عملات مستقرة لامركزية أخرى أو دولارات تركيبية يتم دمجها بطرق متنوعة في DeFi، ويبدو أن USDe من Ethena هو الأول الذي حقق نجاحاً جيداً في التكامل مع CEX (البورصات المركزية) وTradFi. وهذا يساعدهم على بناء خندق قوي في المراحل المبكرة بينما يسعون وراء أكبر سوق للعملات المشفرة.
** 5 、 غونزيلا **
من المعروف أن دلفي شغوفة بصناعة ألعاب التشفير. من خلال عملنا المبكر واستثماراتنا في فرق مثل Axie Infinity و Yield Guild و Immutable ، عملنا بجد للمساعدة في طرح الألعاب في السوق وجلب الجماهير إلى عالم التشفير. لقد فعلت Gunzilla Games ذلك بالضبط - لم يواجه المستخدمون أي احتكاك من مكون التشفير.
لعبة الباتل رويال التي تحمل طابع السايبربانك (cyberpunk) "Off the Grid" هي أول لعبة تشفير تُطلق على بلاي ستيشن وإكس بوكس، وقد جذبت أكثر من 12 مليون محفظة و230 مليون عملية تداول. تجاوزت أوقات البث المباشر للعبة من قبل اللاعبين على منصات مثل تويتش 4 مليون ساعة، وقد احتلت اللعبة مرتين المركز الثالث في قائمة الألعاب الأكثر بثًا. تستخدم اللعبة آلية "play-to-own" من أفالانش، مما يترجم الفوائد المتداولة بشكل واسع للعملات المشفرة في الألعاب إلى أفعال: الملكية الرقمية يمكن أن تعزز تفاعل اللاعبين.
أوصي بشدة بالاستماع إلى حديث Piers Kicks مع مؤسس Gunzilla في بودكاست Delphi الشهر الماضي. من الواضح أن الفريق لديه اهتمام غير مسبوق بالتفاصيل والتزام بتقديم ما يريده اللاعبون حقًا. حاليًا، هم يعملون على تطوير منتجهم الخاص، حيث يسعون لأن يصبحوا البنية التحتية التي تتيح المزيد من ألعاب AAA السائدة للظهور في نظامهم البيئي. أنا حقًا متحمس لرؤية كيف ستواصل Gunzilla التطور وتشكيل مستقبل الألعاب المشفرة.
6**،**منارة
على مر السنين ، استثمرت دلفي في العديد من متتبعي المحفظة (Zapper و Debank) ومراقبي المحفظة ، والتي نعتقد أن لديها القدرة على أن تصبح سائدة في عالم التشفير. أصبحت أدوات مثل هذه ، جنبا إلى جنب مع Nansen ، أدواتي الأساسية لإدارة محفظتي ومراقبة الآخرين. حتى قبل بضعة أسابيع ، كنت أستخدم جداول البيانات والتطبيقات الأخرى يدويا لتتبع محفظتي الإجمالية.
ذكر لي Price بشكل غير مقصود عن Lighthouse، ومنذ ذلك الحين سحرتني. إنه أفضل وأكمل متتبع لمحفظة استثماري استخدمته حتى الآن. EVM، Solana، Cosmos، Aptos، Sui، CEX، Hyperliquid، DyDx؛ يمكنهم تتبع كل شيء. خلال الأيام القليلة التي جربت فيها هذا التطبيق، تحدثت مع الفريق، وهم يعتنون بشكل كبير بحماية الخصوصية.
من بين جميع التطبيقات التي ذكرتها في هذه المقالة، أعتقد أن هذا هو منتج سمع به الكثير من الناس للتو. لقد انطبعت لدي انطباع قوي عنه وأعتقد أنه محاولة ذكية. لقد كنت أبحث عن منتج من هذا النوع لسنوات عديدة، وأنا سعيد لأنني وجدته أخيرًا. ليس لدي أي ارتباط اقتصادي مع Lighthouse، على الرغم من أنني طلبت من فريق Lighthouse أن يسمح لي بالاستثمار. أنا مجرد مستخدم راضٍ جدًا عن منتجاتهم.
** 7****、**Pump.fun
هذا العام، حولت pump.fun الانتباه إلى السيولة. لا أعتقد أن هذه الآلية حصلت على التقدير الكافي الذي تستحقه - إنها حل بسيط ولكنه ضروري، مع توافق قوي ومباشر بين المنتج والسوق (PMF). لقد خفضت العوائق، بينما عززت إصدارًا أكثر عدلاً، وآليتها للتقريب خففت من مخاطر سحب البساط.
على مدى عام واحد، جمعت pump.fun أكثر من 300 مليون دولار من الرسوم وساعدت في إصدار أكثر من 5 ملايين رمز. على الرغم من أن كل شخص في هذا المجال يأمل أن يقوم الفريق بالتوسع العمودي من خلال إطلاق DEX (بورصة لامركزية)، إلا أنهم اختاروا التوسع الأفقي من خلال استكشاف طرق جديدة لجذب الانتباه. في حديثي، بدا أن البث المباشر هو اتجاه غير متوقع في البداية. لكنه فقد السيطرة في النهاية، لكن ذلك كان بسبب نجاحه الكبير.
بغض النظر عما إذا كنت تحب ذلك أم لا، فإن أي شيء يمكن تحويله إلى أداة مالية سيتحول حتمًا إلى أداة مالية. لدى Pump.fun القدرة على تطوير تطبيق اجتماعي حول المضاربة، لذا لا يمكنني إلا أن أذكرهم هنا. بالمناسبة، استثماري في pump.fun كان من خلال استثمار ملاك صغير وليس من خلال Delphi Ventures. وضع الرهان على المؤسسين هو قرار سهل للغاية، لكنني ما زلت مندهشًا من قدرتهم على التنفيذ.
** 8****、****الماعز **
ربما كانت لحظة التشفير المفضلة لدي في العام عندما وجدت مساحة Crypto x الذكاء الاصطناعي صندوقا رمليا لتجربته - Twitter والمحافظ. كان فريق دلفي لدينا صريحا بشأن حماسنا وفضولنا حول هذا المقطع العرضي. تماما كما كنا نعمل على بحث Crypto x الذكاء الاصطناعي ، تم إصدار الماعز واستحوذ على كل اهتمام مساحة التشفير.
شهادة اختبار تورينغ حقيقية هي تجربة لا تصدق، حيث يتساءل الجميع على تويتر كريبتو عن أي الروبوتات هي AI وأيها أشخاص حقيقيون. بغض النظر عن مدى كون الوقت مبكرًا، أعتقد أن GOAT هو واحد من أهم الأحداث في عام 2024 لأنه يوفر طريقة ملموسة للتفكير في احتمالات التفاعل بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال المهم. منذ ذلك الحين، شهدنا زيادة كبيرة في هذه الوكلاء، ورأينا الفرق تبتكر، وتبرز وتجذب الانتباه. والأروع هو ارتفاع التوافق بين جميع هذه التحديثات، حيث يتم تعظيم جهود كل مطور من خلال القدرة على تطبيقها على وكلاء آخرين. على الرغم من أن بعض هذه الروبوتات قد تكون مزعجة، إلا أنني أؤمن حقًا أنه بحلول عام 2025، ستتجمع هذه الوكلاء في مجموعات على الإنترنت لتقديم أشياء مثيرة للاهتمام أو حتى غريبة.
9**،VIRTUAL النظام البيئي
لا أنوي كتابة الكثير عن Virtuals الآن، لأن هذا أحد المشاريع الجديدة التي أبحث فيها منذ فترة. أشعر فقط أن هذه استراتيجية "فأس ومعول" لوكلاء الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، قاموا بإطلاق أكثر من 12000 وكيل. لا تسيء فهمي، فمعظم الوكلاء لا يزالون سيئين، وفي بعض الأحيان لا يتجاوزون كونهم مجرد مجيب مزعج. ومع ذلك، أتوقع تحسنًا أسيًا في الأشهر القليلة القادمة، مما يجعل هذا المشروع يستحق المتابعة.
Aixbt * هو حساب مقنع بشكل خاص للمشاهدة والمراقبة. البيانات لا تكذب ، وتحتل حصة الفكر من العملات المشفرة ، ولسبب وجيه. إنه ببساطة ينشر ألفا على Twitter - ولكنه مدعوم بسنوات من البحث بواسطة 0rxbt ، الذي استغرق الوقت الكافي لجمع كميات هائلة من بيانات التشفير وقام برعاية رسم بياني اجتماعي ذكي ل Crypto Twitter يمنح aixbt "شخصية". في حين أن العديد من مشاهير التشفير غالبا ما يتحدثون عن نفس المشاريع في غرفة صدى Crypto Twitter ، فإن aixbt يقدم دائما ألفا جديدا ، ومعظمها مشاريع لم أرها في أي مكان آخر.
** 10 و 11: MetaDAO و MetaLeX
قليل من الناس يعرفون / يتذكرون هذه النقطة، لكن Delphi كانت واحدة من أولى الشركات التي حصلت على مكافآت DAO (Synthetix) في عام 2019. منذ ذلك الحين، كنا نشطين في عشرات العمليات الحوكمة، وحتى ساعدنا في تصميم أنظمة الحوكمة والمشاريع للعملات المشفرة (مثل Gitcoin). في البداية، كانت DAO بالنسبة لي واحدة من أكثر الجوانب إثارة في هذا المجال. ومع ذلك، عندما واجهنا تعقيدات العمل مع DAO، تراجعت حماسي. تم تأسيس معظم DAO لتحقيق بعض الرؤى الطموحة، لكنهم قضوا كل وقتهم في كيفية "DAO". هذا العام، برز مشروعان بسبب منهجيتهما العملية في معالجة هذه التحديات: MetaDAO و MetaLeX (على الرغم من أن اسميهما يحتويان على Meta، إلا أن المشروعين ليس لهما علاقة ببعضهما البعض).
أثار MetaDAO العديد من المناقشات المثيرة للاهتمام داخل Delphi (بفضل META maxi mrink0). بينما انتقد البعض Solana لافتقارها للابتكار، فإن MetaDAO هو المشروع الأول في العالم الذي نشر futarchy. يجب أن أذكر ذلك هنا لأنه واحد من أكثر التجارب المثيرة التي رأيتها على السلسلة في عام 2024.
على عكس طرق التصويت التقليدية، يستخدم MetaDAO السوق للتنبؤ وتحديد أفضل النتائج لـ DAO. من المثير للاهتمام رؤية بروتوكولات مختلفة تدمج ذلك في عمليات اتخاذ القرار الخاصة بها. على سبيل المثال، تستخدم Drift MetaDAO لإدراج الرموز القائمة على السوق في تبادلها. مع اقترابنا من عام 2025، أراقب MetaDAO عن كثب، وآمل أن يعزز من مشاركة الناخبين في العملات المشفرة، ويحسن من تنوع الناخبين.
من ناحية أخرى، يُعتبر MetaLeX مفهومًا تم تطويره على مدار سنوات من قبل Lex node وDelphi Labs. وفي عام 2024، تم إطلاقه أخيرًا، مما أسس لمستقبل يمكن فيه للـ DAO التركيز على مهامها دون الوقوع في وحل تحديات الحوكمة. من خلال BORGs، يمكّن MetaLeX الـ DAO من الاتصال بالعالم الحقيقي مع الحفاظ على أصالة التشفير.
هذه هي خلاصة الخبرات التي جمعها Gabe على مدى سنوات من العالم التقليدي وعالم التشفير. لقد عمل كمدير تقني في Delphi Labs لسنوات عديدة، وبصراحة، أنا أحترمه كثيرًا. بالنسبة لـ Delphi Labs، فإن جعل هذا المفهوم واقعًا هو أمر لا يتطلب التفكير، لأنه لا يوجد شخص آخر في العالم يمكنه بنائه بالشكل الصحيح. تستخدم MetaLeX القانون لملء الفراغات في الشيفرة، وتستخدم الشيفرة لملء الفراغات في القانون. يمكن لـ BORGs الخاصة بهم تنفيذ التزامات موثوقة متعددة الأطراف بشكل متبادل وتقليل الافتراضات المتعلقة بالثقة في جميع الأطراف المتعاقدة.
لقد ساعدت MetaLeX فرقًا مثل Lido وCurve وZKSync في الانتقال إلى BORGs. لقد كانوا يعملون على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة الحد الأدنى من الثقة، وأعتقد أنه في عام 2025، سنبدأ في رؤية تأثير عملهم على دمج DAO الخاص بهم.
12**،**ساندويتش
هذا منتج تم إنشاؤه بواسطة صديق لي. Sandwich هي أداة تداول خاصة لتنفيذ أوامر CEX (بالإضافة إلى أوامر HyperLiquid). يمنحك الوصول إلى خوارزميات على مستوى INSTO، والتي تساعد على توفير الرسوم وتقليل الانزلاق، ويمنحك الوصول إلى أدوات متعددة وتبادلات متعددة من خلال واجهة مستخدم موحدة.
نظرًا لأنني أشتري وأحتفظ بالرموز بشكل أساسي ولا أستخدم الرافعة المالية بشكل متكرر، لست المستخدم المستهدف في هذا الصدد. ومع ذلك، أصبح كل صديق تاجر يراه مستخدمًا متميزًا. سيتم إطلاق تطبيق Mac قريبًا، لكن إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مكتبي، أشجعك على تجربته.
13**、**9dcc
أعتقد أن ما يقوم به Gmoney و 9dcc هو من بين أكثر الأشياء روعة في مجال التشفير حاليًا. لقد نجحوا في دمج شغفهم وفتحوا طريقهم الخاص، مما أتاح لعملة التشفير فرصة أخرى لمحاولة الت mainstream.
بشكل أساسي، تعتبر العملات المشفرة أداة تنسيق قوية للغاية. إن استخدامه لت gamify أشياء مثل الموضة والتفاعل البشري، التي هي شائعة في كل مكان، هو فكرة عبقرية - ومن المدهش أن هذا لا يزال مجالًا غير مستكشف بشكل كافٍ. لا يزال Gmoney يعمل بجد في هذا المجال، مما يسمح له بربط الأفكار المتقدمة على السلسلة وجلبها إلى العالم الواقعي.
** 14 、 DeBridge **
على مر السنين، جربت العديد من أدوات الربط، لكن DeBridge هي الأكثر استخدامًا بالنسبة لي هذا العام. ليست التجربة سلسة فحسب، بل كانت فرقهم واحدة من أسرع الفرق في دمج سلاسل جديدة. بغض النظر عن مكان أصولك، أو إلى أين تريد أن تذهب، فإن التجربة هي نفسها.
لقد استخدموا نوايا الربط عبر السلاسل (intents) للاتصال الفوري بـ DeFi، مما يجعل تجربة الربط تبدو سحرية تقريبًا. وفقًا لـ deAlex، فقد قاموا بتسوية أكثر من 4 ملايين نية، بإجمالي تداول يزيد عن 6 مليارات دولار.
هذا هو الجسر الأول الذي أوصي به لأصدقائي العاديين الذين لا يحتاجون إلى الإجابة على أي أسئلة حول كيفية استخدامه. هذا وحده مثير للإعجاب، ولهذا أود أن أشكر فريق العمل.
** 15 **** و ****16: ** صدى و ****الفيلق **
عام 2024 هو عام عودة عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. أنا من أشد المعجبين بنهج Cobie في Echo - يبدو أنه مناسب تماما لمستخدمي Crypto Twitter ، مع ملاءمة سوق المنتجات. إنه مربح للجانبين لدعم الأشخاص الذين تثق بهم والسماح لهم بجلب تدفقات تداول مثيرة للاهتمام لك مباشرة من أجلك. ساعدت Echo في تسهيل أكثر من 150 معاملة وجمعت أكثر من 55 مليون دولار للمشروع من ما يقرب من 6,000 مستخدم.
من ناحية أخرى، تعتمد Legion نهجًا أكثر أسفل لأعلى، حيث تسلم رموز المشروع إلى أعضاء المجتمع الأكثر اتساقًا. لقد طوروا Legion Score، الذي يتضمن حاليًا ثلاثة متغيرات رئيسية: ( النشاط على السلسلة، ) التأثير الاجتماعي، و ( الخبرة في التطوير. سيتغير هذا الدرجة بمرور الوقت، مما يساعد المشروع على فهم من يدخل هيكل رأس المال الخاص بهم.
Legion هو مشروع تم احتضانه من قبل Delphi Labs لأكثر من عام، قبل شهر، ظهرت أولى تداولاته على منصته. الأرقام تتحدث عن نفسها: تم جمع أكثر من 5 ملايين دولار، ولدى Legion Score ما يقرب من 100,000 مستخدم مسجل.
أعتقد أنه بحلول عام 2025، سنرى المزيد من المشاريع التي تستخدم مثل هذه المنصات لمساعدة في توزيع الرموز. لقد كانت لحظة صعود الحكومة الأمريكية الجديدة مثالية. أوصي بشدة الجميع بالتسجيل في هذين المنصتين والتحقق منهما مرة واحدة في الأسبوع. بينما تسعى هذه المنصات إلى تنظيم مشاريع عالية الجودة لأعضائها، قد تكون هناك العديد من الفرص الجذابة.
** 17****、**** كايتو **
في عام 2024، أصبحت Kaito أداة قوية للغاية لمستخدمي العملات المشفرة. إلى حد ما، الهدف من Kaito و Delphi Research هو معالجة مشكلة مشابهة: مساعدة أعضاء المجتمع المشفر على تجاوز كل الضوضاء في عالم التشفير، والعثور على alpha ورؤى قيمة. لهذا، قضى فريقنا البحثي مئات الساعات في البحث، ثم قاموا بتكثيف جميع المعلومات الضرورية والملائمة في محتوى قراءة مدته حوالي 30 دقيقة، مع التركيز على الأماكن التي نعتقد أنها ستظهر فيها alpha. خلال هذا العملية، قضى محللونا وقتًا في التفكير筛选 معظم الضوضاء، من أجل تحليل الفهم والاستنتاجات المهمة لأي بروتوكول معين أو مجال فرعي. ما تفعله Kaito بشكل جيد هو استخدام خوارزمياتها الذكية للمساعدة في استخراج القطع الذهبية من كل الضوضاء على CryptoTwitter. في الواقع، عندما أبحث عن مشروع معين أو رمز، فإنه يساعدني على تخطي الكثير من الضوضاء، وهذا يدهشني حقًا.
أستطيع أن أرى أنه أداة مفيدة وضرورية لجميع المتداولين. ومع ذلك، كنت أستخدمها دائمًا للبحث عن المواهب. عادةً، في أي مجال معين، فإن بعض الأشخاص الأكثر تعبيرًا عن آرائهم يصبحون مرشحين محتملين للانضمام إلى فريق Delphi لدينا. في الواقع، لقد أرسلنا للتو عرضًا للموهبة التي اكتشفتها من خلال Kaito، وسينضمون إلى فريقنا في يناير.
أعتقد أن Kaito لديه القدرة على تقديم خدمات لعديد من مجموعات المستخدمين من خلال منتج واحد، نظرًا لعدد العملات المشفرة التي لا تزال نشطة على تويتر.
18**،**عشب
تسمح Grass للمستخدمين بالحصول على مكافآت من خلال مشاركة عرض النطاق الترددي الزائد للإنترنت مع بقية الشبكة. هذه إضافة بسيطة، وقد كنت أعمل على Grass في الخلفية معظم عام 2024. لقد استثمر فريقنا الاستثماري في عدد كبير من مشاريع Crypto x AI، لكن Grass قد تكون الأكثر إثارة بالنسبة لي شخصياً (على الأقل من بين المشاريع التي يمكنني التحدث عنها علنًا الآن).
البيانات هي الحدود التالية في تطوير النموذج. لقد رأينا مختبرات الذكاء الاصطناعي تحاول بشكل متزايد التعاون مع منصات مثل Reddit أو StackOverflow للحصول على إذن وصول عبر API لبياناتها. تقدم Grass مفتاح API لجميع الإنترنت.
يمكنه القيام بذلك بكفاءة وعلى نطاق واسع. لديهم بالفعل 2.5 مليون عقدة على جانب العرض ، مما يوفر بيانات غير خاضعة للرقابة للتدريب واستجابات الذكاء الاصطناعي. ستكون هناك أيضا طرق جديدة للانضمام إلى الشبكة ، مثل قدرة الأشخاص على توصيل المكونات الإضافية للجوال والأجهزة بأجهزة توجيه WiFi الخاصة بهم. وفقا لبحث 0xdrej ، فإن الطلب الحالي على الشبكة موجود بالفعل في النطاق المكون من تسعة أرقام.
مشروع Grass يساعد محترفي الذكاء الاصطناعي التقليديين في التعامل بجدية مع تقاطع Crypto X AI، وأنا متفائل بشأن آفاق تطورهم في عام 2025.
** 19 **** 、**** Ostium **
منذ أن تعاون فريقنا مع كاين وعائلة SNX في عام 2019، نحن متحمسون لجعل العالم القائم على السلسلة يتواصل مع الأصول التقليدية. يبدو أن Ostium تحقق هذا الوعد.
أوضحت كاليودورا أنها متحمسة لجعل أوستيام سوقًا شاملاً. حاليًا، يقدم أوستيام للمستخدمين تداولًا دائمًا طويل الأجل أو قصير الأجل في الفوركس والسلع المشفرة ومؤشرات الأسهم. حتى الآن، أكملوا أكثر من 166 مليون دولار من المعاملات. ومن المثير للاهتمام، عندما يرتفع حجم التداول لبعض أزواج التداول. على سبيل المثال، تم إكمال 21 مليون دولار من حجم التداول لزوج الدولار/الين الياباني منذ إنشائه، حيث حدث معظمها خلال فترة قرار سعر الفائدة لبنك اليابان (لا أدري إن كنت تتذكر فترة السوق الهابطة القصيرة التي استمرت 72 ساعة).
لقد أطلقوا بعض المنتجات الهيكلية المبسطة بناءً على Polymarket. لذلك، على سبيل المثال، بمجرد أن تصل احتمالات Polymarket بفوز ترامب في ليلة الانتخابات الرئاسية إلى نسبة مئوية معينة، يمكنك جعل Ostium يرفع Bitcoin عشرة أضعاف. يمكنك إعداد ذلك، ثم عندما يكون الآخرون في العالم ساهرين لمعرفة ما يحدث، يمكنك الذهاب للنوم والاستيقاظ سعيدًا جدًا (وكنت قد نمت جيدًا).
مع توقف الحكومة الأمريكية الجديدة عن معارضة العملة المشفرة ، أشعر أنها ستسمح ل Ostium بإطلاق شيء على السلسلة لم نكن نتخيله في السنوات الأربع الماضية. (بحلول الوقت الذي أنشر فيه هذا ، أطلقت Ostium بالفعل SPX Perps!)
20**،**مركز لياقة القمر
تستخدم Moonwalk Fitness قدرة العملات المشفرة لإنشاء أداة قوية للمسؤولية في مجال اللياقة البدنية.
حاليا ، كان الغرض الرئيسي من الإصدار الأول من Moonwalk هو تحفيز الناس على المشي كل يوم. يمكنك إنشاء مجموعة وتعيين هدف خطوة يومية وإيداع رموز USDC / SOL / BONK. طالما أنك تحقق الأهداف التي حددتها ، على الأقل ، ستستعيد أموالك. إذا لم يصل الآخرون إلى الهدف ، توزيع أموالهم على الفائزين. إنها أداة بسيطة ولكنها قوية لتحفيز السلوك الجيد ، وأنا متحمس لرؤية كيف سيبدو التكرار التالي. يمكنك أن ترى أن هذا المفهوم لا ينطبق فقط على حوافز الخطوة: تحديد الأهداف ، ووقت النوم اليومي ، وتناول الماء ، وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالمكافآت ، أود أن أعرف المشاريع التي رعت مسابقات لمساعدة أشخاص مختلفين على الدخول إلى هذا المجال.
على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا جدًا، إلا أنهم يمتلكون الآن ما يقرب من 100,000 مستخدم مسجل؛ وقد حددوا أكثر من 500,000 شخص لتحمل المسؤولية. وسوف يطلقون قريبًا تطبيقًا مخصصًا للهواتف المحمولة، وقد أزعجت الفريق بشأن ذلك لفترة طويلة. قد يكون هذا هو أول تطبيق تشفير يستخدمه والديّ كل أسبوع.
حسناً، هذا هو قائمة مشاريعي المفضلة لعام 2024. هذه فقط بعض المنتجات التي أحبها، وأود أن أشكر الفرق على العمل الجاد الذي قاموا به. للأسف، لا أستطيع بالتأكيد سرد جميع الفرق التي أعتقد أنها قامت بعمل جيد في عام 2024. هناك مشاريع أخرى تبرز في ذهني مثل Morpho و Jito و Cowswap و Jupiter و Pendle و Phantom/Rabby كحافظات.
أنا فضولي - ما هو مشروعك المفضل في عام 2024؟