تم إطلاق صندوق iShares لأسواق الأسهم الناشئة ETF (EMGF) في 12/08/2015، وهو صندوق متداول ذكي مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة صناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
لقد هيمنت صناعة ETF لفترة طويلة على المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة حسب القيمة السوقية، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو جزءًا معينًا من السوق.
تعمل مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
إعلان: عروض توفير ذات عائد مرتفع
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### اكسب حتى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مدروسة الوزن: بيتا الذكية.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس الفلسفة، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات الوزن غير الرأسمالي إلى اختيار بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، واستراتيجيات الوزن القائمة على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تقديم نتائج متفوقة.
راعي الصندوق و المؤشر
يتم إدارة الصندوق بواسطة بلاك روك، وقد تمكن من جمع أكثر من 887.40 مليون دولار، مما يجعله واحداً من أكبر صناديق ETF في صناديق ETF الأسواق الناشئة الواسعة. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المتنوع متعدد العوامل.
يتكون مؤشر STOXX للأسهم ذات العوامل في الأسواق الناشئة (USD) من أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة التي تتمتع بتعرض ملائم لعوامل النمط المستهدفة مع مراعاة القيود.
التكلفة والمصروفات الأخرى
نظرا لأن الصناديق الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الصناديق الأكثر تكلفة ، بافتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية ، فمن المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة نفقات ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.26%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأرخص في هذا المجال.
الصندوق لديه عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 3.50%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
تعتبر معظم ETFs منتجات شفافة جدًا، وتكشف عن حيازاتها على أساس يومي. كما توفر ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه لا يزال من المهم للمستثمرين البحث في حيازات الصندوق.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات حوالي 8.61% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة تينسنت القابضة المحدودة وشركة علي بابا القابضة المحدودة.
تستمر القصة. تمثل الحيازات العشر الكبرى لـ EMGF حوالي 25.23% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد حقق ETF زيادة بنحو 14.17% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 14.25% في العام الماضي اعتبارًا من 06/17/2025(. على مدار 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 41.37 دولار و51.83 دولار.
يملك الصندوق بيتا قدره 0.59 وانحراف معياري قدره 16.34٪ لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 611 حيازة، فإنه ي diversifies فعليًا المخاطر المحددة للشركة.
بدائل
تعتبر IShares Emerging Markets Equity Factor ETF خيارًا معقولًا للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق أداء أفضل من قطاع ETFs للأسواق الناشئة الواسعة. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع Vanguard FTSE Emerging Markets ETF )VWO( مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index و iShares Core MSCI Emerging Markets ETF )IEMG( مؤشر MSCI Emerging Markets Market Investable. تمتلك Vanguard FTSE Emerging Markets ETF أصولا بقيمة 88.55 مليار دولار ، وتبلغ قيمة iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 90.54 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VWO 0.07٪ وتتقاضى IEMG 0.09٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المدروسة وفقًا لرأس المال السوقي والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مماثلة لصناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة الواسعة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفلترة المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل صندوق iShares للأسهم في الأسواق الناشئة (EMGF) هو صندوق ETF قوي الآن؟
تم إطلاق صندوق iShares لأسواق الأسهم الناشئة ETF (EMGF) في 12/08/2015، وهو صندوق متداول ذكي مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة صناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة.
ما هي صناديق المؤشرات الذكية ETF؟
لقد هيمنت صناعة ETF لفترة طويلة على المنتجات المعتمدة على مؤشرات موزونة حسب القيمة السوقية، وهي استراتيجية تم إنشاؤها لتعكس السوق أو جزءًا معينًا من السوق.
تعمل مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية بشكل رائع للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق. إنها توفر وسيلة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عوائد السوق.
إعلان: عروض توفير ذات عائد مرتفع
احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ### اكسب حتى 4.00% APY مع صناديق التوفير
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. ومع ذلك، يعتقد بعض المستثمرين في إمكانية التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم الاستثنائية، ويختارون نوعًا مختلفًا من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مدروسة الوزن: بيتا الذكية.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس الفلسفة، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات الوزن غير الرأسمالي إلى اختيار بناءً على خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، واستراتيجيات الوزن القائمة على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تقديم نتائج متفوقة.
راعي الصندوق و المؤشر
يتم إدارة الصندوق بواسطة بلاك روك، وقد تمكن من جمع أكثر من 887.40 مليون دولار، مما يجعله واحداً من أكبر صناديق ETF في صناديق ETF الأسواق الناشئة الواسعة. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المتنوع متعدد العوامل.
يتكون مؤشر STOXX للأسهم ذات العوامل في الأسواق الناشئة (USD) من أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الناشئة التي تتمتع بتعرض ملائم لعوامل النمط المستهدفة مع مراعاة القيود.
التكلفة والمصروفات الأخرى
نظرا لأن الصناديق الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الصناديق الأكثر تكلفة ، بافتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية ، فمن المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة نفقات ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.26%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأرخص في هذا المجال.
الصندوق لديه عائد توزيعات أرباح متأخر لمدة 12 شهرًا قدره 3.50%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
تعتبر معظم ETFs منتجات شفافة جدًا، وتكشف عن حيازاتها على أساس يومي. كما توفر ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه لا يزال من المهم للمستثمرين البحث في حيازات الصندوق.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات حوالي 8.61% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة تينسنت القابضة المحدودة وشركة علي بابا القابضة المحدودة.
تستمر القصة. تمثل الحيازات العشر الكبرى لـ EMGF حوالي 25.23% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد حقق ETF زيادة بنحو 14.17% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 14.25% في العام الماضي اعتبارًا من 06/17/2025(. على مدار 52 أسبوعًا الماضية، تم تداوله بين 41.37 دولار و51.83 دولار.
يملك الصندوق بيتا قدره 0.59 وانحراف معياري قدره 16.34٪ لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 611 حيازة، فإنه ي diversifies فعليًا المخاطر المحددة للشركة.
بدائل
تعتبر IShares Emerging Markets Equity Factor ETF خيارًا معقولًا للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق أداء أفضل من قطاع ETFs للأسواق الناشئة الواسعة. ومع ذلك، هناك ETFs أخرى في هذا المجال يمكن أن يفكر فيها المستثمرون.
يتتبع Vanguard FTSE Emerging Markets ETF )VWO( مؤشر FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index و iShares Core MSCI Emerging Markets ETF )IEMG( مؤشر MSCI Emerging Markets Market Investable. تمتلك Vanguard FTSE Emerging Markets ETF أصولا بقيمة 88.55 مليار دولار ، وتبلغ قيمة iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 90.54 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VWO 0.07٪ وتتقاضى IEMG 0.09٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية المدروسة وفقًا لرأس المال السوقي والتي تهدف إلى تحقيق عوائد مماثلة لصناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة الواسعة.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفلترة المنتجات التي تتوافق مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل ترغب في الحصول على أحدث التوصيات من زاكز إنفستمنت ريسيرش؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين المقبلة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
صندوق iShares للأسواق الناشئة للأسهم العاملية ETF )EMGF(: تقارير أبحاث ETF
تقارير أبحاث ETF iShares Core MSCI للأسواق الناشئة ETF )IEMG(
تقارير أبحاث ETF Vanguard FTSE للأسواق الناشئة ETF )VWO(
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research )zacks.com(.
زكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات