تم إطلاق صندوق ETF الاحترافي First Trust Mid Cap Core AlphaDEX في 05/08/2007، وهو صندوق متداول مُدار بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لشريحة Mid Cap Blend في سوق الأسهم الأمريكية.
الصندوق مدعوم من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.11 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق الاستثمار المتداولة المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع Mid Cap Blend في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا مزيج الشركات المتوسطة
تقدم الشركات المتوسطة، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار و10 مليارات دولار، للمستثمرين العديد من الأشياء التي لا توفرها الشركات الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك مخاطر أقل وفرص نمو أعلى. وبالتالي، فإن لديها توازنًا جيدًا بين إمكانيات النمو والاستقرار.
تحتوي صناديق المؤشرات المختلطة عادةً على مزيج من الأسهم النامية وأسهم القيمة بالإضافة إلى الأسهم التي تظهر خصائص القيمة والنمو.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع العوامل الأساسية الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.58%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم لمدة 12 شهرًا قدره 1.39٪.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
من المهم التعمق في حيازات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادة ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 20.30% من المحفظة. يكتمل قطاعا الاستهلاك التقديري والصناعات في المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) حوالي 0.51% من إجمالي الأصول، تليها شركة Leonardo Drs, Inc. (DRS) وشركة Duolingo, Inc. (DUOL).
تشكل أكبر 10 حيازات حوالي 4.48% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى FNX لمطابقة أداء مؤشر Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core قبل الرسوم والنفقات. مؤشر NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core هو مؤشر معزز يستخدم منهجية اختيار الأسهم AlphaDEX لاختيار الأسهم من مؤشر NASDAQ US 600 Mid Cap.
لقد فقدت ETF حوالي -3.30% حتى الآن هذا العام وارتفعت تقريبًا بنسبة 4.26% في السنة الماضية ( اعتبارًا من 06/16/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين $94.92 و $127.28.
يمتلك ETF بيتا بمقدار 1.10 وانحراف معياري قدره 21.11% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 451 حيازة، فإنه ينوع بشكل فعال من مخاطر الشركات المحددة.
القصة مستمرة## البدائل
يحمل صندوق ألفا دكس لمتوسط رأس المال من فيرست ترست تصنيف Zacks ETF من 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يُعتبر FNX خيارًا معقولًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في مجال صندوق النمط - مزيج متوسط رأس المال في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
(IJH) تتبع (VO) Vanguard Mid-Cap ETF و iShares Core S&P Mid-Cap ETF مؤشرا مماثلا. في حين أن Vanguard Mid-Cap ETF لديها أصول بقيمة 79.98 مليار دولار ، فإن iShares Core S&P Mid-Cap ETF لديها 91.94 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات VO 0.04٪ وتتقاضى IJH 0.05٪.
الخلاصة
تزداد شعبية صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي بين المستثمرين المؤسسيين وكذلك المستثمرين الأفراد بسبب تكلفتها المنخفضة وشفافيتها ومرونتها وكفاءتها الضريبية. إنها وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF التابع لزاكس.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
( احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ) اربح حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF ###FNX###: صندوق ألفا دكس لتبادل الأسهم متوسطة الحجم
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل يجب أن يكون صندوق ألفا دكس للاستثمار في منتصف نطاق الثقة الأول (FNX) على رادار استثماراتك؟
تم إطلاق صندوق ETF الاحترافي First Trust Mid Cap Core AlphaDEX في 05/08/2007، وهو صندوق متداول مُدار بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لشريحة Mid Cap Blend في سوق الأسهم الأمريكية.
الصندوق مدعوم من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 1.11 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق الاستثمار المتداولة المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع Mid Cap Blend في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا مزيج الشركات المتوسطة
تقدم الشركات المتوسطة، التي تتراوح قيمتها السوقية بين 2 مليار و10 مليارات دولار، للمستثمرين العديد من الأشياء التي لا توفرها الشركات الصغيرة والكبيرة، بما في ذلك مخاطر أقل وفرص نمو أعلى. وبالتالي، فإن لديها توازنًا جيدًا بين إمكانيات النمو والاستقرار.
تحتوي صناديق المؤشرات المختلطة عادةً على مزيج من الأسهم النامية وأسهم القيمة بالإضافة إلى الأسهم التي تظهر خصائص القيمة والنمو.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع العوامل الأساسية الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.58%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متراكم لمدة 12 شهرًا قدره 1.39٪.
التعرض للقطاع وأهم الحيازات
من المهم التعمق في حيازات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا لهذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادة ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن حيازاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 20.30% من المحفظة. يكتمل قطاعا الاستهلاك التقديري والصناعات في المراكز الثلاثة الأولى.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) حوالي 0.51% من إجمالي الأصول، تليها شركة Leonardo Drs, Inc. (DRS) وشركة Duolingo, Inc. (DUOL).
تشكل أكبر 10 حيازات حوالي 4.48% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى FNX لمطابقة أداء مؤشر Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core قبل الرسوم والنفقات. مؤشر NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core هو مؤشر معزز يستخدم منهجية اختيار الأسهم AlphaDEX لاختيار الأسهم من مؤشر NASDAQ US 600 Mid Cap.
لقد فقدت ETF حوالي -3.30% حتى الآن هذا العام وارتفعت تقريبًا بنسبة 4.26% في السنة الماضية ( اعتبارًا من 06/16/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين $94.92 و $127.28.
يمتلك ETF بيتا بمقدار 1.10 وانحراف معياري قدره 21.11% لفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 451 حيازة، فإنه ينوع بشكل فعال من مخاطر الشركات المحددة.
القصة مستمرة## البدائل
يحمل صندوق ألفا دكس لمتوسط رأس المال من فيرست ترست تصنيف Zacks ETF من 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يُعتبر FNX خيارًا معقولًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في مجال صندوق النمط - مزيج متوسط رأس المال في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
(IJH) تتبع (VO) Vanguard Mid-Cap ETF و iShares Core S&P Mid-Cap ETF مؤشرا مماثلا. في حين أن Vanguard Mid-Cap ETF لديها أصول بقيمة 79.98 مليار دولار ، فإن iShares Core S&P Mid-Cap ETF لديها 91.94 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات VO 0.04٪ وتتقاضى IJH 0.05٪.
الخلاصة
تزداد شعبية صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي بين المستثمرين المؤسسيين وكذلك المستثمرين الأفراد بسبب تكلفتها المنخفضة وشفافيتها ومرونتها وكفاءتها الضريبية. إنها وسائل ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز ETF التابع لزاكس.
إعلان: عروض الادخار ذات العائد المرتفع
( احصل على 4.10% APY** على الأرصدة التي تبلغ 5000 دولار أو أكثر
عرض العرض ) اربح حتى 4.00% APY مع صناديق الادخار
عرض العرض ### كسب حتى 3.80% APY¹ & حتى 300 دولار مكافأة نقدية مع الإيداع المباشر
عرض العرض مدعوم من Money.com - قد تكسب Yahoo عمولة من الروابط أعلاه. هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF ###FNX###: صندوق ألفا دكس لتبادل الأسهم متوسطة الحجم
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): تقارير أبحاث ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (VO): تقارير أبحاث ETF
شركة Hims & Hers Health، Inc. (HIMS) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
دوولينغو، إنك. (DUOL) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
ليوناردو DRS، Inc. (DRS) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للاستثمار والبحوث
عرض التعليقات